Ứng dụng khi liên quan đến thế giới công nghệ, là quá trình một thứ gì đó được sử dụng rộng rãi và được nhiều người biết đến hơn. Việc ứng dụng công nghệ Blockchain (chuỗi khối) đã tăng lên trong những năm qua kể từ khi Bitcoin (BTC) ra mắt vào năm 2009 như một tài sản số chạy trên Blockchain. Công nghệ sổ cái phân tán, hay DLT, đã thu hút sự chú ý của các công ty chính thống cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, chẳng hạn như quản lý chuỗi cung ứng, trong khi nhiều dự án tiền mã hoá và tiền điện tử tiếp tục khai thác công nghệ.
Việc ứng dụng công nghệ Blockchain, Bitcoin và Altcoin cũng đã tăng lên kể từ khi tài sản này lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, với các thực thể thể hiện sự quan tâm nhiều hơn đến việc phân bổ tiền cho BTC. Tỷ lệ chấp nhận Bitcoin đã tăng lên theo thời gian. Nhìn chung, việc áp dụng tiền mã hoá cũng tăng lên khi các tài sản khác ngoài Bitcoin đã được công khai.
Nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới đã nộp biểu mẫu S1 cho SEC Hoa Kỳ một tuần sau khi đăng ký iShares Ethereum Trust với Bộ phận Tổng công ty của Bộ Ngoại giao Delaware.
BlackRock, nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, đã chính thức nộp đơn đăng ký Quỹ giao dịch trao đổi Ether (ETF) giao ngay với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 15 tháng 11.
Động thái này của BlackRock diễn ra gần một tuần sau khi họ đăng ký iShares Ethereum Trust với Bộ phận Tổng công ty của Bộ Ngoại giao Delaware và gần sáu tháng sau khi họ nộp đơn xin Bitcoin ETF giao ngay.
Nộp hồ sơ ETH ETF S1 tại chỗ BlackRock. Nguồn: SEC.
Nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới đã bắt đầu cơn sốt Bitcoin ETF giao ngay vào đầu năm nay, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với thị trường tiền điện tử và trong vòng sáu tháng, nó đã gia nhập danh sách ngày càng tăng các tổ chức nộp đơn đăng ký ETH ETF giao ngay.
Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.
Các dịch vụ tiền điện tử từ Binance và liên doanh của Gulf Energy, Gulf Binance, ban đầu sẽ chỉ được cung cấp cho cư dân Thái Lan trên cơ sở được mời.
Binance sẽ công khai triển khai một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Thái Lan vào đầu năm 2024 thông qua liên doanh với công ty năng lượng khổng lồ địa phương Gulf Energy Development.
Hồ sơ của Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan ngày 15 tháng 11 do Gulf Energy gửi cho biết liên doanh, được gọi là Gulf Binance, ban đầu sẽ chỉ được cung cấp trên cơ sở được mời và triển khai công khai vào đầu năm 2024, sau đó công ty sẽ nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 15 tháng 11. 10.
Người phát ngôn của Binance đã xác nhận với Cointelegraph rằng nền tảng này ban đầu được ra mắt dưới dạng sàn giao dịch chỉ dành cho người được mời và sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết khi có thông tin.
Gulf Energy thông báo bắt đầu dịch vụ của Gulf Binance. Nguồn: SE
Cùng ngày, người đứng đầu khu vực Châu Á, Châu Âu và MENA của Binance, Richard Teng, cho biết sàn giao dịch sẽ khai thác “sự hiện diện và mạng lưới địa phương đã được thiết lập của vùng Vịnh,” và Binance vùng Vịnh nhằm mục đích thể hiện tiềm năng của công nghệ blockchain cho người dùng địa phương.
Gulf Energy là một trong những công ty phân phối khí đốt tự nhiên lớn nhất Thái Lan, do tỷ phú Thái Lan Sarath Ratanavadi thành lập và điều hành. Công ty tích cực đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, bao gồm sản xuất năng lượng tái tạo, các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, cùng nhiều lĩnh vực khác.
Gulf Energy đã đầu tư vào chi nhánh Binance.US có trụ sở tại Hoa Kỳ của Binance. Vào tháng 4 năm 2022, công ty tiết lộ rằng họ đã đầu tư vào “Cổ phiếu ưu đãi hạt giống hàng loạt do BAM Trading Services phát hành”, nhà điều hành Binance.US.
Tháng trước, Binance đã hỗ trợ Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan thu giữ 277 triệu USD từ những kẻ lừa đảo. Sau khi bị phát giác, hơn 3.200 nạn nhân đã liên hệ với cơ quan chức năng để nộp đơn đòi bồi thường.
Vào thời điểm đó, người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance, Tigran Gambaryan, nhấn mạnh ý định hợp tác với nhiều cơ quan chức năng trên toàn thế giới của công ty để giúp “khôi phục niềm tin vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số”.
Chủ tịch của Tập đoàn Thanh toán Quốc gia đã thực hiện giao dịch đầu tiên với tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.
Chủ tịch Tập đoàn Thanh toán Quốc gia Kazakhstan (NPC), Binur Zhalenov, đã thực hiện giao dịch đầu tiên với tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Trong bài phát biểu của mình tại Đại hội Tài chính lần thứ XI ở Almaty vào ngày 15 tháng 11, ông đã thanh toán bằng thẻ ghi nợ gắn với tài khoản CBDC, theo hãng tin địa phương, Kapital.kz.
Zhalenov hôm nay đã tiết lộ sự ra mắt chính thức của “tenge kỹ thuật số” trên thị trường bán lẻ của Kazakhstan, hứa hẹn “sự phát triển của nền tảng khổng lồ” vào năm 2024. Theo quan chức này, Kazakhstan đã hợp tác với Visa và Mastercard, cũng như các ngân hàng địa phương, để tích hợp CBDC vào thẻ nhựa:
“Nó cho phép bạn thanh toán bằng tenge kỹ thuật số từ mọi nơi trên thế giới, sử dụng Apple Pay, Samsung Pay và các tiện ích khác.”
Zhalenov cũng đã nhấn mạnh tiềm năng “có thể lập trình” của tenge kỹ thuật số, có thể được sử dụng trong hợp đồng thông minh, dịch vụ tài chính đổi mới và giao dịch tài sản kỹ thuật số. Ông cho biết, năm tới, việc phát triển CBDC sẽ tập trung vào thanh toán ngoại tuyến và đến năm 2025, NPC dự kiến sẽ áp dụng xu hướng kỹ thuật số trong thương mại xuyên biên giới.
Song song với việc triển khai CBDC nhanh chóng, chính quyền Kazakhstan đã thắt chặt sự giám sát của họ đối với thị trường tiền điện tử. Vào tháng 9, các phương tiện truyền thông địa phương đã nhận thấy vấn đề khi truy cập Coinbase, Kraken và các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế lớn khác mà không có giấy phép địa phương . Vào tháng 10, các nhà khai thác tiền điện tử địa phương đã ký một bức thư ngỏ gửi tổng thống Cộng hòa, Kassym-Jomart Tokayev, yêu cầu cắt giảm mức thuế mới được áp dụng đối với các hoạt động của họ.
Người giám sát tiền điện tử Hex Trust nhận được giấy phép VASP của Dubai
Người quản lý tiền điện tử tổ chức Hex Trust bổ sung Dubai vào danh sách các khu vực pháp lý hoạt động ngoài Hồng Kông, Singapore, Việt Nam, Ý và Pháp.
Công ty quản lý tài sản tiền điện tử tổ chức do Hồng Kông thành lập Hex Trust đã được bật đèn xanh để cung cấp dịch vụ giám sát tài sản ảo cho các khách hàng tổ chức và nhà đầu tư ở Dubai.
Công ty đã thành lập văn phòng tại thành phố vào tháng 6 năm 2022 và đã nhận được giấy phép nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) đầy đủ từ Cơ quan quản lý tài sản ảo (VARA) của Dubai vào ngày 15 tháng 11. Công ty ban đầu đã nhận được một sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) ) giấy phép hoạt động vào tháng 2 năm 2023 và hiện đã rõ ràng để cung cấp dịch vụ của mình trong khu vực pháp lý.
Giám đốc khu vực MENA Filippo Buzzi của Hex Trust lưu ý rằng sự chấp thuận cho thấy công ty tham gia vào danh sách ngày càng tăng nhưng có giới hạn các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử để được phép hoạt động hoàn toàn ở Dubai:
“Hex Trust hoàn toàn cam kết mở rộng sang Trung Đông và nhận thấy tiềm năng to lớn để tăng trưởng tài sản kỹ thuật số nhờ các quy định tiến bộ, sự chào đón của các chính phủ và hệ sinh thái tiền điện tử đang phát triển mạnh trong khu vực.”
Đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Hex Trust Alessio Quaglini cho biết thêm rằng Tiểu vương quốc Dubai mang đến cơ hội tốt cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực này phát triển và tận dụng cách tiếp cận quy định tiến bộ của khu vực.
Pháp cũng đã cấp giấy phép theo quy định cho công ty để cung cấp dịch vụ của mình cho các công ty trong nước vào tháng 8 năm 2023. Hex Trust có văn phòng tại Hồng Kông, Singapore, Việt Nam, Dubai, Ý và Pháp.
MetaMask Institutional gần đây đã thông báo rằng Hex Trust nằm trong số bốn đơn vị giám sát tiền điện tử lớn được tích hợp vào ví và tiện ích mở rộng trình duyệt của mình để cung cấp dịch vụ giám sát cho các khách hàng tổ chức.
Thông báo của Hex Trust về giấy phép VASP của họ được đưa ra một ngày sau khi thực thể Dubai của sàn giao dịch tiền điện tử Crypto.com được cơ quan quản lý thành phố cấp giấy phép VASP , cơ quan này vẫn đang chờ phê duyệt hoạt động.
Các sàn giao dịch tiền điện tử nổi bật khác trước đây đã nhận được giấy phép MVP hoặc VASP bao gồm Binance, Bybit, Laser Digital Middle East, BitOasis (bị đình chỉ), OKX, Crypto.com, FTX (đã bị thu hồi) và Huobi.
Komainu, một liên doanh giữa Nomura và các công ty tiền điện tử CoinShares và Ledger, là một trong những công ty tiền điện tử mới nhất nhận được giấy phép VASP đầy đủ gần đây nhất là vào tháng 8 năm 2023 . Công ty cung cấp dịch vụ lưu ký và đặt cọc cho các khách hàng cấp tổ chức.
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất tiếp tục thu hút những người tham gia hệ sinh thái tiền điện tử, nhờ vai trò của nó từ các khoản trợ cấp liên bang và các quy định thân thiện với tiền điện tử. Đạt được giấy phép VARA ở Dubai là một quy trình gồm ba bước yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử đủ điều kiện để được phê duyệt tạm thời, giấy phép sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) và giấy phép sản phẩm thị trường đầy đủ.
Thợ đào bitcoin kiếm được 44 triệu USD mỗi ngày, lập kỷ lục cao nhất mọi thời đại
Một sự đảo ngược xu hướng tổng thể đã xảy ra vào năm 2023 khi các doanh nhân tiền điện tử nắm quyền kiểm soát tình hình và giúp lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.
Cộng đồng khai thác Bitcoin ( BTC ) đã ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại (ATH) hàng năm vào ngày 12 tháng 11 sau khi thu về hơn 44 triệu đô la tiền thưởng khối và phí giao dịch.
Doanh thu từ khai thác Bitcoin chủ yếu đến từ phần thưởng cho việc xác nhận giao dịch Bitcoin và tạo khối mới bằng thiết bị máy tính công nghệ cao được gọi là giàn khai thác. Những người khai thác hiện nhận được 6,25 BTC cho mỗi lần tạo khối thành công ngoài phí giao dịch.
Vào ngày 12 tháng 11, phần thưởng khai thác Bitcoin hàng ngày đã vượt qua 44 triệu đô la lần đầu tiên vào năm 2023, con số được nhìn thấy lần cuối vào tháng 4 năm 2022, theo dữ liệu từ blockchain.com.
Từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023, một số yếu tố đã góp phần làm giảm doanh thu của các công ty khai thác Bitcoin trên toàn cầu. Chúng bao gồm thị trường gấu kéo dài, tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư xung quanh các vụ lừa đảo và sự sụp đổ của hệ sinh thái cũng như các quy định không thân thiện ngăn cản các nhà đầu tư giao dịch Bitcoin một cách tự do.
Tuy nhiên, năm 2023 chứng kiến sự đảo ngược xu hướng tổng thể khi các doanh nhân tiền điện tử nắm quyền kiểm soát tình hình và giúp lấy lại niềm tin của nhà đầu tư. Do giá thị trường tăng cùng với sự quan tâm ngày càng tăng của công chúng, cộng đồng khai thác đã chứng kiến doanh thu tăng trong một năm.
Bản công bố thu nhập quý 3 của Marathon có tại đây: – Doanh thu 97,8 triệu USD, do sản lượng #Bitcoin tăng 467% và giá BTC cao hơn. – EBITDA đã điều chỉnh cải thiện lên 43,7 triệu USD. – Tỷ lệ băm tăng 8%; mở rộng với các dự án thủy điện ở Paraguay. – Nợ dài hạn giảm 56%,…
Công ty khai thác bitcoin Marathon Digital Holdings đã báo cáo doanh thu tăng 670% so với cùng kỳ trong quý 3 năm 2023 trong bối cảnh sản lượng Bitcoin tăng gần gấp 5 lần.
Cùng với các công ty khai thác Bitcoin và các nhà khai thác cá nhân, nhiều quốc gia tích cực tham gia bảo mật mạng Bitcoin thông qua hoạt động khai thác.
Vương quốc này được cho là đã khám phá các mối quan hệ đối tác để mở rộng hoạt động khai thác hơn nữa. Đáng chú ý, họ đang đàm phán với công ty khai thác Bitdeer niêm yết trên Nasdaq để đảm bảo 100 megawatt điện cho trung tâm dữ liệu khai thác Bitcoin ở Bhutan. Sự hợp tác này sẽ tăng công suất khai thác của Bitdeer lên khoảng 12%.
FSC Hạ viện Hoa Kỳ thảo luận về hoạt động bất hợp pháp trong tiền điện tử tại phiên điều trần sắp tới
Các cuộc thảo luận xung quanh hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ chiếm vị trí trung tâm tại phiên điều trần sắp tới của Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện.
Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ (FSC) đã lên lịch một phiên điều trần vào ngày 15 tháng 11 để tìm hiểu sâu về các hoạt động bất hợp pháp trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Phiên điều trần “Tội phạm tiền điện tử trong bối cảnh: phá vỡ hoạt động bất hợp pháp trong tài sản kỹ thuật số” sẽ có sự góp mặt của các doanh nhân tiền điện tử nổi tiếng với tư cách là người tham dự.
Theo lịch của ủy ban, Bill Hughes, cố vấn cấp cao và giám đốc các vấn đề pháp lý toàn cầu tại Consensys, và Jonathan Levin, đồng sáng lập và giám đốc chiến lược tại Chainalysis, sẽ tham gia phiên điều trần với tư cách là nhân chứng. Cựu sĩ quan liên bang và chuyên gia tài chính chống buôn người Jane Khodarkovsky cũng sẽ tham gia cùng bộ đôi với tư cách nhân chứng. Biên bản ghi nhớ của ủy ban về phiên điều trần làm rõ động cơ của FSC:
“Để đảm bảo hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số không bị kẻ xấu khai thác, điều quan trọng là Quốc hội phải hiểu mức độ tồn tại của hoạt động bất hợp pháp, những công cụ nào có sẵn để chống lại hoạt động này và khám phá mọi lỗ hổng tiềm ẩn để ngăn chặn và phát hiện hoạt động bất hợp pháp.”
Các cuộc thảo luận xung quanh hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền và tài trợ khủng bố, sẽ chiếm vị trí trung tâm tại phiên điều trần. FSC đã trích dẫn một báo cáo Chainalysis từ tháng 1 năm 2023, trong đó tuyên bố rằng khối lượng tiền điện tử bất hợp pháp đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và hành vi hack gia tăng.
Phiên điều trần cũng sẽ xem xét mức độ sâu sắc của các biện pháp chống rửa tiền và tài trợ chống khủng bố được thực thi bởi các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà cung cấp tài chính phi tập trung .
Ngoài ra, vai trò của các cơ quan quản lý, bao gồm Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài và Bộ Tư pháp (DOJ), cũng sẽ được thảo luận tại phiên điều trần.
Vào tháng 7, Đại diện Patrick McHenry, chủ tịch FSC, đã công bố việc xây dựng luật nhằm mang lại sự rõ ràng về quy định đối với việc phát hành stablecoin được thiết kế để sử dụng để thanh toán.
#MỚI : Chủ tịch @PatrickMcHenry công bố việc bổ sung luật nhằm mang lại sự rõ ràng cho hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và giải quyết các mối lo ngại về an ninh quốc gia.
Trong khi đó, DOJ đã quyết định tăng gấp đôi số lượng nhân viên của nhóm tội phạm tiền điện tử của mình . Trong quá trình này, DOJ đã hợp nhất hai nhóm của mình – Bộ phận Tội phạm Máy tính và Sở hữu Trí tuệ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia – để thành lập đơn vị “siêu năng lực” mới có nhiệm vụ chống lại tội phạm ransomware.
Ronin Network không chỉ là blockchain của game Axie mà còn là mảnh đất hứa hẹn cho nhiều sản phẩm Gaming mới trong tương lai. Dưới đây là nghiên cứu mới của TienMaHoa Insights về Ronin Network.
Ronin đã từng là một blockchain nhận được nhiều sự kỳ vọng, tuy nhiên, sau vụ hack Ronin Bridge hệ sinh thái này ít nhiều chịu sự ảnh hưởng tiêu cực. Trên thực tế Ronin vẫn đang âm thầm phát triển, nhưng tốc độ phát triển đó có đúng như kỳ vọng? Token RON có đáng để đầu tư? Liệu có sự kiện nào có thể làm người dùng một lần nữa chú ý tới hệ sinh thái này?
Kỳ vọng về một hệ sinh thái Gaming/NFT
Ronin và kỳ lân 4.5 tỷ USD của Việt Nam
Ronin Network là một blockchain được nghiên cứu và xây dựng bởi Sky Mavis – một công ty đến từ Việt Nam. Đây là blockchain xây dựng để hỗ trợ sự phát triển NFT Gaming, với dự án game nổi bật nhất hiện tại là Axie Infinity.
Ronin mainnet vào T2/2021 và token RON chính thức ra mắt vào T10/2021. Sky Mavis đã hoàn thành vòng gọi vốn thứ tư vào ngày 6/4/2022, nâng tổng số tiền gọi vốn lên con số 311 triệu USD. Định giá hiện tại của Sky Mavis đã là 4.5 tỷ USD.
Sky Mavis có tổng cộng 29 nhà đầu tư lớn nhỏ, trong đó có nhiều quỹ đáng chú ý như a16z, Paradigm, Amonica Brands, Binance…
Kỳ vọng dành cho Ronin
Ronin ban đầu là giải pháp được Sky Mavis đưa ra để cải thiện trải nghiệm chơi game của người chơi Axie Infinity. Tuy nhiên, Ronin không chỉ dừng lại ở cải thiện trải nghiệm người dùng, dự án hướng tới việc phát triển tất cả các khía cạnh của NFT Gaming. Ronin hướng tới một hệ sinh thái gồm nhiều dự án game khác nhau.
Với mối quan hệ hợp tác với nhiều nhà đầu tư, công ty truyền thống lớn, Sky Mavis cùng với sản phẩm chủ đạo là Ronin Network cũng được kỳ vọng đem lại sự chấp thuận phổ biến (mass adoption) cho crypto nói riêng và NFT Gaming nói chung.
Cùng nhìn lại sự phát triển của Ronin trong thời gian gần đây để nhận định tương lai và tiềm năng phát triển của Ronin cũng như native token RON.
Ronin (RON) ở thời điểm hiện tại
Chỉ số về mạng lưới
Chỉ số mạng lưới của Ronin. Nguồn: Ronin Block Explorer
Kể từ thời điểm mainnet T2/2021, mạng lưới Ronin đã đạt được nhiều con số ấn tượng:
Tốc độ giao dịch nhanh, blocktime chỉ khoảng 3 giây (Ethereum có blocktime 13 giây)
Phí giao dịch rẻ
Hơn 11 triệu địa chỉ ví được tạo
Hơn 400 triệu giao dịch
Những con số này có thể đạt được là nhờ khoảng thời gian Axie Infinity làm mưa làm gió trên thị trường. Số lượng giao dịch hằng ngày trên Ronin cũng tránh khỏi đà giảm khi cơn sóng Gaming qua đi.
Cuối năm 2022 chứng kiến đợt hồi phục nhẹ của số lượng giao dịch, hiện tại Ronin có khoảng 100k giao dịch hằng ngày, mức cao nhận được ghi nhận trong năm 2023 là 589k giao dịch.Số lượng giao dịch của Ethereum so với Ronin. Nguồn: Nansen
Cuối 2022 đầu 2023 cũng là thời điểm mạng Ronin cho ra mắt những cập nhật quan trọng ảnh hưởng tới toàn bộ mạng lưới. Cùng tìm hiểu chi tiết về những cập nhật này ở phần tiếp theo.
Về TVL, Ronin không có nhiều điểm đáng chú ý, hiện tại hệ sinh thái chỉ có duy nhất Katana DEX có thể tính toán giá trị khoá. Tuy đã giảm nhiều từ đỉnh, TVL của Ronin đã tăng khoảng 70% trong 1 tháng và trở lại mức tại thời điểm Ronin Bridge hack diễn ra.TVL của Katana DEX. Nguồn: DefiLlama.
Không chỉ tăng trưởng về TVL, trong 1 tháng gần đây Ronin cũng ghi nhận các số liệu tăng trưởng về NFT. Ronin đạt vị trí thứ 8 về khối lượng giao dịch NFT, số lượng giao dịch, số lượng người mua bán đều tăng trưởng nhẹ. Khối lượng NFT trong 30 ngày. Nguồn: Cryptoslam
Cùng với nhịp hồi của thị trường, TVL các bridge liên quan tới Ethereum trong đà tăng nhẹ. Ronin cũng không phải ngoại lệ, TVL của Ronin Bridge đã tăng 64%, hiện đang ở mức 820 triệu USD, xếp ở vị trí thứ 4 trên các Ethereum Bridge.TVL của Ronin Bridge. Nguồn: Dune Analytics
RON Token
RON là native token của mạng Ronin Network. RON có tổng cung là 1 tỷ token và hiện mới unlock 17%. RON được phân bổ theo tỷ lệ như sau:
Staking Rewards: 25%
Incentives: 30%
Sky Mavis: 30%
Ecosystem Fund: 15%
Phân bổ token và lịch trả của RON. Nguồn: Token Unlock
Có thể thấy token RON có thiết kế tokenomics khá đơn giản, do RON Staking vẫn chưa chính thức được triển khai, phần lớn token khả năng cao sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của team (Sky Mavis & Ecosystem Fund).
RON bắt đầu được unlock từ T1/2022, chỉ trong vòng 7 ngày trước đợt unlock gần nhất (27/1/2023) token RON đã có đợt tăng giá 46%. Đợt unlock tiếp theo sẽ diễn ra trong khoảng 75 ngày sau nữa (27/4/2023), đây cũng sẽ là khoảng thời gian diễn ra nhiều sự kiện, tin tức quan trọng liên quan tới mạng Ronin Network và token RON.Biểu đồ giá RON/USDT. Nguồn: Trading View
Chuyển hướng từ PoA sang DPoS
Giao diện RON staking trên testnet
Mới đây Ronin đã thông báo cộng đồng về sự ra mắt của Saigon Validator Program được thực hiện trên Ronin Saigon Testnet. Đây là chương trình đánh dấu bước chuyển mình của Ronin từ cơ chế PoA sang DPoS. Điều này có nghĩa những nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có thể bắt đầu stake RON nhận phần thưởng.
Proof of Authority (PoA) là cơ chế ưu tiên cho các Validator có danh tiếng, thường là các đối tác lớn, điều này dẫn tới vấn đề về tính phi tập trung cũng như thiếu đa dạng của validator, RON holder có ít quyền lợi.
DPoS (Delegated Proof of Stake) là cơ chế dân chủ hơn để chọn validator, validator được chọn dựa trên danh tiếng thu được với tư cách là staker hợp lệ chứ không dựa trên sự giàu có, danh tính thực sự.
Một vài blockchain lớn sử dụng cơ chế đồng thuận này là Tron, EOS, Cardano…
Chương trình sẽ diễn ra đến khoảng cuối tháng 3 và sau đó sẽ triển khai bản mainnet, người dùng có thể chạy node và stake RON. Đồng thời, dự án cũng chuẩn bị update thêm các tính năng phục vụ quản trị sử dụng token RON.
Hệ sinh thái cơ bản
Hệ sinh thái trên Ronin chưa thực sự hoàn thiện, tuy vậy cũng không phải là hệ sinh thái không có sự phát triển. Gần đây có sự xuất hiện của mảnh ghép mới quan trọng.
1. Katana DEX
Katana DEX là native AMM duy nhất của Ronin, với các chức năng cơ bản như swap, thêm thanh khoản, farming, người dùng có thể sử dụng để swap, farm các token liên quan tới Ronin, Axie Infinity…Khối lượng giao dịch và thanh khoản trên sàn Katana. Nguồn: Katana DEX
Katana DEX đang cho thấy sự hồi phục đáng kể nhất kể từ sau vụ bridge hack. Tính từ đầu 2023, thanh khoản của sàn DEX này đã tăng gần gấp đôi, khối lượng giao dịch cũng trong đà tăng trở lại từ đầu 2023.
Lý giải cho điều này là do Ronin mới gia mắt chương trình “2023 Katana Liquidity Mining Program”. Theo đó, chương trình này sẽ có incentive giảm một nửa so với chương trình 2022 nhưng tăng incentive vào các cặp có liên quan tới token RON.
Mục đích của việc này là nhằm tăng thanh khoản cho token RON chuẩn bị ra mắt staking ở phiên bản DPoS sắp tới. RON hiện tại đang là token có thanh khoản và khối lượng giao dịch cao nhất trên Katana DEX.
2. Ra mắt MetaLend
Đầu T2/2023 MetaLend được ra mắt. MetaLend là dự án lending trên mạng Ronin, cho phép người chơi sử dụng NFT làm tài sản thế chấp để vay WETH. Đã có khoảng 6000 NFT (Axie, Axie Land) được sử làm tài sản thế chấp trên MetaLend.
Việc ra mắt MetaLend không chỉ giúp người chơi Axie có nhiều lựa chọn tăng thanh khoản hơn mà còn xác nhận xu thế NFT Finance đang dần phát triển, đồng thời hoàn thiện hơn hệ sinh thái đang khá sơ sài của Ronin Network.
Trong tương lai, MetaLend sẽ tiếp tục hỗ trợ cho vay từ các loại tài sản staking asset như staking AXS và staking RON. Như vậy, trên Ronin đang tập hợp 2 xu hướng lớn của thị trường hiện tại là NFT Finance và Liquid Staking Assets.
3. Ra mắt Ronin Wallet
Ví là một mảng không thể thiếu để tương tác với một blockchain bất kì. Ronin đã cho ra mắt sản phẩm ví dành riêng cho blockchain mang tên Ronin Wallet. Ví Ronin có thiết kế khá đơn giản để người dùng dễ dàng quản lý token và các loại NFT.
Ronin Wallet được tích hợp vào tất cả các dapp trên Ronin, ngoài ra có các tính năng giúp người dùng dễ dàng mua ETH, RON, AXS trực tiếp bằng tiền pháp định. Người dùng muốn tham gia vào hệ sinh thái trên Ronin, farming, hay sắp tới là staking RON sẽ cần sử dụng Ronin Wallet.
4. GameFi
Ngoài phiên bản Axie Battleground truyền thống, Sky Mavis sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái game của mình. Gần nhất được tiết lộ là project K – dự án sử dụng Axie và Axie NFT xây dựng vương quốc được triển khai trên Mavis Hub 2.
Giao diện Mavis Hub2
Cuối 2022, Sky Mavis đã tổ chức AxieCon để công bố đối tác mới (Google) và kêu gọi các builder (game studio) tham gia xây dựng sản phẩm. Hiện tại đã có 250+ studio game trong danh sách partner tiềm năng của Sky Mavis.
Để đầu tư cũng như hỗ trợ các dự án trong hệ sinh thái của Ronin, Sky Mavis dành ra 42 triệu USD từ quỹ Ecosystem Fund trong tokenomics và bỏ thêm 10 triệu USD tiền túi của Sky Mavis. Đây sẽ là động lực để hệ sinh thái này phát triển mạnh trong khoảng 6 tháng tới một năm tiếp theo.Google Cloud là một trong những đối tác lớn của Ronin.
Kỳ vọng của nhà đầu tư về Ronin Network (RON)
Nhìn quãng đường phát triển của Ronin Network có thể dễ dàng nhận thấy blockchain vẫn đang còn khá phụ thuộc vào Axie Infinity, hệ sinh thái còn khá đơn sơ. Tầm nhìn trở thành Web3 Gaming Hub của Sky Mavis đặt ra vẫn còn khá xa vời khi trên thực tế vẫn chưa có game nào hoàn toàn mới được build trên Ronin. Hơn nữa, hiện tại các nhà đầu tư đang đặt dấu hỏi lớn về khả năng trở lại của trend Game NFT.
Song song với việc phát triển Axie Infinity, các hoạt động gần đây của Sky Mavis cho thấy họ đang quan tâm nhiều hơn tới RON token. Từng bước chuẩn bị như tập trung tăng thanh khoản cho RON, chuyển hướng sang DPoS giúp token holder nhận nhiều lợi ích hơn, ra mắt RON Staking… Có thể thời gian tới sẽ có những tin tức liên quan tới token này.
Tất cả những điều này giúp RON có tiềm năng phát triển trong trung và dài hạn, nếu RON tăng giá đồng thời các dự án Game trên Ronin xây dựng đầy đủ, RON có thể giúp hệ sinh thái này nhận được sự chú ý, tương tự như với AXS trước đây.
Sky Mavis là đội ngũ đã gọi vốn thành công hơn 300 triệu USD, có tiềm lực tài chính dồi dào cũng như nhiều đối tác lớn cả trong và ngoài lĩnh vực blockchain, do đó việc họ xây dựng hệ sinh thái Gaming trên Ronin trong trung hạn hoặc dài hạn là hoàn toàn khả thi. Nếu Ronin thành công, thị trường có thể sẽ được chứng kiến nhiều Gaming Blockchain hơn trong tương lai.
Chính vì vậy, Ronin tuy không phải hệ sinh thái có TVL cao nhưng cũng là hệ sinh thái không nên bỏ qua.
Tổng kết
Gaming vẫn là luôn là mảng mà nhiều VC lớn không tiếc tiền đầu tư phát triển sản phẩm, và khi các dự án Gaming có chất lượng cao “ra lò”, đây sẽ chính là nhóm dự án mang lại người dùng mới cho thị trường crypto.
Sky Mavis cũng có chung tầm nhìn phát triển Ronin Network trở thành hệ sinh thái Gaming như vậy. Trước mắt, RON token sẽ được chú trọng phát triển hơn. Tuy nhiên vẫn cần nhiều thời gian để kiểm chứng nhu cầu thực tế của thị trường GameFi nói riêng, và thị trường crypto nói chung.
Ethereum luôn là một trong những hệ sinh thái có tốc độ phát triển nhanh và mạnh nhất trong thị trường crypto. Cùng tìm hiểu tổng quan về hệ sinh thái Ethereum ngay!
Ethereum luôn là một trong những hệ sinh thái có tốc độ phát triển nhanh và mạnh nhất trong thị trường crypto. Trong bài viết này, mình sẽ cùng anh phân tích từ tổng quan đến chi tiết về hệ sinh thái Ethereum, trong đó sẽ bao gồm:
Tình hình roadmap hiện tại và những gì Ethereum đã đạt được.
Phân tích tổng quan về hệ sinh thái Ethereum.
Phân tích từ mảnh ghép trong hệ sinh thái Ethereum.
Dự phóng và cơ hội đầu tư trong tương lai.
Tổng quan về Ethereum
Ethereum là gì?
Ethereumlà một smart contract platform cho việc phát triển các ứng dụng phi tập trung (dapps). Đây được xem là nền tảng đầu tiên và cũng là nền tảng lớn nhất về hoạt động của các nhà phát triển ở thời điểm hiện tại.
Ethereum được khởi xướng bởi Vitalik Buterin vào năm 2013, sau khi ông nhận thấy những hạn chế trong chức năng của Bitcoin. Buterin đã xuất bản whitepaper của Ethereum vào cuối năm đó, mô tả một nền tảng điện toán phân tán để thực hiện các hợp đồng thông minh và xây dựng các ứng dụng phi tập trung (dApps). Với tầm nhìn đó, Vitalik Buterin và các cộng sự đã huy động được 31,529 BTC (tầm $18M vào thời điểm đó) để phát triển giao thức cốt lõi và tăng trưởng hệ sinh thái Ethereum.
Cho tới thời điểm hiện nay, tất cả ứng dụng lớn của thị trường crypto đều bắt nguồn và phát triển trên Ethereum trước khi lan rộng ra những hệ sinh thái khác. Một số use case nổi bật mà các bạn có thể biết là DeFi & NFT.
Dữ liệu thống kê về Blockchain Ethereum
ETH Stats
Mcap: 287,072,270,425$.
Circulating: 119,707,403 ETH.
Max Supply: not fixed.
Ethereum Stats
Mainnet: 2015.
TPS: Around 15 TPS.
Block time: Around 15s.
Điểm nổi bật của Ethereum
Ethereum có những điểm nổi bật sau:
Ethereum Virtual Machine: Trung tâm của Ethereum được gọi là Ethereum Virtual Machine (EVM), là một phần của giao thức thực hiện các giao dịch. Nó là một máy ảo hoàn chỉnh Turing có ngôn ngữ cụ thể “EVM bytecode”, thường được viết bằng ngôn ngữ cấp cao gọi là Solidity.
Thư viện đầy đủ và nhiều công cụ hỗ trợ nhà phát triển: Ethereum mainnet năm 2015, trãi qua thời gian hoạt động lâu dài, cộng đồng nhà phát triển Ethereum đã phát triển thư viện đầy đủ và nhiều các công cụ hỗ trợ cho việc phát triển trên Ethereum cũng đã được ra phục vụ cho các nhà phát triển.
Ethereum 2.0:Ethereum 2.0 là kế hoạch mở rộng dài hạn cho Ethereum bao gồm việc chuyển đổi sang PoS và sử dụng công nghệ Sharding, với tầm nhìn được cung cấp bởi Ethereum 2.0, khiến Ethereum dù có nhiều hạn chế nhưng các nhà phát triển vẫn ở lại và tiếp tục xây dựng với nó.
Tình hình hiện tại & Roadmap
Beacon Chain ra mắt vào 12/2020, nó chuẩn bị cho những cột mốc quan trọng tiếp theo của Ethereum bao gồm:
PoS staking: Beacon Chain đã giới thiệu bằng chứng cổ phần cho Ethereum. Đây là một cách mới để giúp bảo mật Ethereum. Trên thực tế, nó sẽ liên quan đến việc bạn staking ETH để kích hoạt phần mềm xác thực. Với tư cách là người xác thực, bạn sẽ xử lý các giao dịch và tạo các khối mới trong Ethereum blockchain. Staking và trở thành trình xác nhận dễ dàng hơn khai thác (cách mạng hiện được bảo mật). Với PoS, nhiều người hy vọng điều này sẽ giúp Ethereum an toàn hơn về lâu dài. Càng nhiều người tham gia vào mạng, nó sẽ càng trở nên phi tập trung và an toàn hơn trước các cuộc tấn công.
Thiết lập cho shard chains: Sau khi mainnet hợp nhất với Beacon Chain, bản nâng cấp tiếp theo sẽ đưa các shard chains vào mạng PoS. Các “shard” này sẽ tăng dung lượng của mạng và cải thiện tốc độ giao dịch bằng cách mở rộng mạng lên 64 blockchains. Beacon Chain là một bước quan trọng đầu tiên trong việc giới thiệu các shard chain, vì chúng yêu cầu việc staking để hoạt động an toàn.
Hiện tại, Ethereum mainnet hoạt động riêng biệt với Beacon chain. Trong năm 2022, nâng cấp mạng lớn tiếp theo mang tên The Merge đã “hợp nhất” với hệ thống bằng chứng cổ phần của Beacon chain và điều này sẽ đánh dấu sự kết thúc của bằng chứng công việc (PoW) cho Ethereum và quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang bằng chứng cổ phần (PoS).
Tổng quan hệ sinh thái Ethereum
Năm 2021 là năm bùng nổ của Ethereum, lớp ứng dụng đã phát triển mạnh mẽ và gây chú ý với công chúng. Thuật ngữ không mới là “web3” lại trở thành mốt khi thế giới bắt đầu hiểu tầm nhìn về một internet phi tập trung hơn được xây dựng trên Ethereum.
Để nhìn tổng quan bối cảnh của Ethereum chúng ta chỉ xem xét những phát triển nổi bật nhất của mạng Ethereum, bao gồm:
Layer 2 – sau nhiều năm phát triển, các giao thức L2 ra mắt mainnet và mở rộng dung lượng của Ethereum.
Nền kinh tế sáng tạo trở thành xu hướng chủ đạo – NFTở khắp mọi nơi và các nghệ sĩ sử dụng Ethereum để kiếm hàng tỷ USD.
Các bản nâng cấp giao thức cốt lõi – cộng đồng R&D của Ethereum gửi nhiều bản nâng cấp, chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi sang Proof of Stake (PoS).
Sự phát triển của DeFi – Vài trăm giao thức DeFi đã và đang phát triển và hàng trăm tỷ $ đang lock trong các giao thức DeFi.
Sự phát triển của DeFi
Bùng nổ vào mùa hè năm 2020, Lĩnh vực DeFi của Ethereum tiếp tục phát triển mạnh, chúng là category có số lượng tài sản bị khóa lớn nhất trong cả thị trường Crypto.
Theo dữ liệu từ defillama, hiện tại đã có hơn 400 giao thức DeFi phát triển trên Ethereum với Total TVL hơn $136B. Tổng giá trị bị khóa này đã vượt quá tài sản dưới sự quản lý của Robinhood (80 tỷ đô la) và Bridgewater Associates (140 tỷ đô la).
Layer 2
Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, các công nghệ mở rộng quy mô L2 cho Ethereum đã ra mắt vào năm 2021. Khả năng giao dịch của Ethereum không còn đơn giản là khả năng của Lớp 1 của Ethereum. Thay vào đó, khả năng giao dịch của Ethereum sẽ bằng dung lượng của L1 cộng với dung lượng của tất cả các giao thức L2 kế thừa bảo mật của Ethereum.
Trong hệ sinh thái Layer 2 có hai hướng tiếp cận phổ biến là Zk Rollup hoặc Optimistic Rollup.
Optimistic Rollup đã có những thành tựu nhất định với sự phát triển của Optimism, Arbitrum hay BoBa network, cả 3 rollup này đều tương thích với EVM. Người dùng có thể dễ dàng di chuyển các tài sản trên Ethereum sang chúng và các nhà phát triển có thể triển khai các hợp đồng và ứng dụng Solidity lên 3 rollup này một cách dễ dàng.
So với Optimistic thì Zk Rollup vẫn đang trong giai đoạn đầu, các ứng dụng vẫn còn đơn giản và nhiều hạn chế. Một số Zk Rollup nổi bật được xây dựng trên Ethereum:
Loopring đã ra mắt sàn giao dịch phi tập trung zkRollup vào năm 2020. Họ đã hoàn thành việc ra mắt phiên bản v2 của mình vào đầu năm 2021 và hỗ trợ thêm cho việc mint và giao dịch NFT vào tháng 8 năm 2021.
Matter Labs đã ra mắt bản tổng hợp thanh toán (zkSync) vào tháng 6 năm 2020, được tích hợp vào các ví như Argent và các ứng dụng như Gitcoin.
Aztec đã tung ra bản tổng hợp thanh toán riêng tư (zk.money) vào tháng 3 năm 2021, bổ sung hỗ trợ cho stablecoin DAI vào tháng 4.
Nhiều dự án được khởi chạy bằng nền tảng StarkEx của Starkware, bao gồm:
DeversiFi (một sàn giao dịch phi tập trung) ra mắt vào tháng 6 năm 2020 (validium).
ImmutableX (một sàn giao dịch NFT) ra mắt vào tháng 4 năm 2021 (validium).
dYdX (một nền tảng giao dịch defi) ra mắt vào tháng 4 năm 2021 (zk rollup).
Sorare (một dự án NFT bóng đá giả tưởng) ra mắt vào tháng 7 năm 2021 (validium).
Ethereum’s Creator Economy
Không chỉ DeFi, Ethereum’s Creator Economy đã tăng trưởng mạnh mẽ, ngày càng nhiều nghệ sĩ đang thử nghiệm các công cụ mà Ethereum cung cấp cho họ để nắm bắt giá trị công việc của họ.
Ethereum’s Creator Economy có thể hiểu là một tập hợp các công cụ, dịch vụ và thị trường cho phép những người sáng tạo trên khắp thế giới kiếm tiền từ công việc của họ bằng cách sử dụng Ethereum.
Cho đến nay, Creator Economy của Internet đã bị thống trị bởi các nền tảng tập trung lớn. Hầu hết trong số này sử dụng một mô hình tương tự, trong đó một nền tảng như YouTube hoặc Spotify kiếm doanh thu từ quảng cáo hoặc phí đăng ký, sau đó chuyển một phần nhỏ doanh thu đó cho creator.
Mô hình kinh doanh này đã biến Spotify thành một công ty trị giá 40 tỷ USD. Nhưng nó luôn không làm hài lòng phần lớn các nghệ sĩ, những người kiếm được một phần rất nhỏ từ mỗi lần stream.
Trong năm 2021, các nghệ sĩ, nhạc sĩ, nhà văn và những người sáng tạo khác đã sử dụng Ethereum để kiếm được tổng cộng 3.5 tỷ đô la. Tổng số tiền này khiến Ethereum là một trong những nền tảng toàn cầu lớn nhất dành cho creators.
Nhìn xa hơn, mức nhận thức cao liên quan đến các tài sản NFT, sự quan tâm của người nổi tiếng và sự xuất hiện của Creator Economy trên Ethereum đánh dấu một cuộc cách mạng thầm lặng cho cộng đồng của chúng ta.
Nơi phần lớn lịch sử của ngành công nghiệp tiền điện tử, những người có thể kiếm sống bằng những công nghệ này chỉ thuộc về một số hạng mục: nhà đầu tư, nhà phát triển hoặc những người làm việc cho các công ty tiền điện tử, nhưng vào năm 2021, điều đó đã thay đổi.
Các nâng cấp giao thức cốt lõi
Trong năm 2021, công đồng nhà phát triển Ethereum đã đưa ra hai bản nâng cấp đáng kể cho mạng chính Ethereum là “Berlin” vào tháng 4 và “London” vào tháng 8. Những nâng cấp này bao gồm nhiều thay đổi. Đáng chú ý nhất là EIP-1559 và EIP-2929:
EIP-1559 đã cải cách phương thức thị trường phí Ethereum hoạt động.
EIP-2929 giúp cải thiện khả năng phòng thủ của Ethereum trước các cuộc tấn công DOS.
Ngoài ra, công đồng nhà phát triển Ethereum cũng đã nâng cấp mạng Altair lên Beacon chain để chuẩn bị cho những bước phát triển tiếp theo của Ethereum bao gồm PoS & Shading – Beacon Chain là chuỗi Proof of Stake đã chạy song song cùng với Ethereum mainnet kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2020.
Phân tích từng mảnh ghép trong hệ sinh thái Ethereum
Tính đến ngày 24/1/2022, hệ sinh thái Ethereum đã có hơn 400 dự án hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, mảng DeFi đang là mảng được chú trọng và phát triển mạnh nhất.
DEX
Các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) cho phép người dùng mua và bán tiền điện tử với nhau mà không cần đến các nhà môi giới chuyên nghiệp. Người dùng chỉ cần kết nối ví tiền điện tử của họ với DEX, chọn cặp giao dịch tiền điện tử mà họ chọn, nhập số tiền và hoán đổi giữa các tài sản với nhau.
DEX đóng vai trò trung tâm thanh khoản cho tài sản trong hệ sinh thái, vì vậy, đây cũng là sector có TVL hàng đầu trong thị trường DeFi trên Ethereum. Một số DEX lớn trên Ethereum:
Curve (CRV): Curve Finance là một sàn giao dịch phi tập trung theo cơ chế AMM trên hệ sinh thái Ethereum, dành riêng cho các stablecoin (USDT, USDC, DAI,…) hoặc các asset tương tự nhau nhưng được biểu thị ở dạng khác nhau (renBTC, WBTC, pBTC,…). Curve đang là giao thức có TVL cao nhất trên Ethereum.
Uniswap (UNI): Uniswap là một giao thức tạo lập thị trường tự động (AMM – Automated Market Maker), cho phép người dùng có thể swap bất kỳ token ERC20 nào, sử dụng pool thanh khoản thay vì sổ lệnh.
SushiSwap (SUSHI): Ra mắt từ Q3/2020, Sushiswap đã đi từng bước từ một fork của Uniswap v2 đến việc trở thành một trong những hệ sinh thái DeFi hàng đầu trong không gian Crypto. Tính đến hiện nay, hệ sinh thái của Sushiswap gồm nhiều sản phẩm riêng biệt hoạt động trong 3 category chính là DeFi, Metaverse, Launchpad. Tầm nhìn của Sushiswap là trở thành một DeFi “All-in-One” platform được vận hành và xây dựng bởi SushiswapDAO.
Stablecoin
Stablecoinlà một trong những yếu tố quan trọng nhất trong DeFi. Nếu không có stablecoin, tính thanh khoản sẽ gặp khó khăn trong việc luân chuyển trên thị trường tiền điện tử và tham gia các hoạt động DeFi. Hiện nay, tổng vốn hoá của Stablecoin đã trị giá hơn $100B bao gồm một số đồng stablecoin lớn như USDT, USDC, DAI, UST,….
Trong đó, Ethereum là blockchain có thị trường stablecoin màu mỡ nhất với vô số stablecoin thuộc nhiều loại. Trước hết, Ethereum có số lượng cung cấp USDT và USDC cao nhất, hai loại stablecoin được hỗ trợ bởi fiat phổ biến nhất tại thời điểm này.
Ngoài fiat backed stablecoin, chúng ta còn có các stablecoin phi tập trung hàng đầu đã ra đời như DAI (MakerDAO), MIM (Abracadabra), FEI (Fei Protocol),…. Trong khi hầu hết những người tham gia tiền điện tử chỉ sử dụng USDT và USDC, Ethereum đã chứng minh rằng các stablecoin phi tập trung thực sự có thể hoạt động trong DeFi.
Mặc dù các loại tiền ổn định phi tập trung có rủi ro mất peg riêng (đây là một vấn đề lớn trong thị trường biến động như tiền điện tử), nhưng chúng lại cho phép farming / staking với lợi suất cao tthông thường giao động là 20 – 40%.
Lending
Lending là mảng phát triển rất mạnh trên hệ sinh thái Ethereum, cùng với DEX, chúng là nền tảng cho nhiều giao thức DeFi khác xây dựng nên. Trong đó nổi bật nhất là Aave & Compound.
Trong năm 2022, cả Aave & Compound cũng đã có kế hoạch cho riêng mình, với Aave là Aave V3, với Compound là Compound Chain.
Aave V3 đi theo hướng tận dụng các cơ sở hạ tầng Cross Chain Bridge để đạt được khả năng tương tác xuyên chuỗi và hiệu quả sử dụng vốn. Hai tính chất này được làm nổi bật thông qua 3 tính năng chính của Aave V3:
Portal: Hỗ trợ cho vay & đi vay xuyên chuỗi.
Emode: Hỗ trợ người dùng có thể vay được số vốn nhiều nhất với tài sản thế chấp của họ.
Isolation Mode: Cho phép tạo ra các money market khác nhau với các tài sản mới. Đồng thời hạn chế một phần rủi ro của chúng.
Compound chain đạt được khả năng tương xác xuyên chuỗi bằng cách sử dụng Starport, một sản phẩm mà team Compound tự xây dựng. Ngoài ra, Compound Finance cũng rất tham vọng khi lựa chọn xây dựng một App Chain trên Polkadot, lựa chọn này mang lại cho một số ưu và hạn chế nhất định:
Ưu điểm: Tự chủ nhiều thứ như công nghệ, phương hướng phát triển sản phẩm.
Hạn chế:
Khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi trình độ và năng lực của team phải rất cao.
Phụ thuộc vào tiến độ phát triển Polkadot.
Gateway chain cũng sẽ rất centralized, điều này càng trầm trọng hơn khi họ chọn sử dụng đồng thuận PoA.
khả năng kết hợp và giao tiếp với các giao khác sẽ bị hạn chế vì họ không phải là EVM chain.
Yield aggregator
Các Yield aggregator protocol cung cấp các chiến lược khác nhau để tìm ra lợi suất tốt nhất từ các hoạt động farming & staking. Đây là một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong DeFi vì nó giúp người dùng thu được một lượng lớn lợi nhuận, đây là một trong những lý do chính khiến bất kỳ ai cũng muốn tham gia vào DeFi.
Người đổi mới và tiên phong của không gian này thực sự là Yearn Finance. Là một trong những chất xúc tác chính cho DeFi Summer vào năm 2020, Yearn Finance đã thành công trong mô hình hoạt động của mình.
Tính tới thời điểm hiện nay, Yearn Finance hoàn toàn dominate phần lớn thị trường yield aggregator trên Ethereum với total TVL (Tổng giá trị bị khóa) của tất cả các sản phẩm Yearn trên Ethereum $2.76B. Bước qua 2022, Yearn Finance sẽ apply model token mới, hứa hẹn sẽ tích luỹ nhiều giá trị hơn cho native token của dự án là YFI.
Derivative
Trong thị trường tài chính truyền thống, thị trường phái sinh (Derivatives) là một trong những thị trường lớn và phát triển nhất trong tài chính truyền thống, nhưng trong thị trường crypto nói chung, thị trường Derivatives nói chung vẫn còn là một thị trường còn non trẻ trong thị trường DeFi.
Trên cả hệ sinh thái Ethereum, cả L1 & L2, Perpetual hiện là lĩnh vực phái sinh phát triển nhất trong category Derivative. Mặc dù có một số giao thức khác được thiết lập và hoạt động trong lĩnh vực này, nhưng dYdX đang thống trị hoàn toàn.
Ngoài Perpetual, Option (quyền chọn) cũng là một mảng phát triển khá mạnh với sự thống trị của Dopex & Opyn. Mô hình hoạt động của 2 Option protocol này khá giống nhau, chúng đơn giản chính là kết nối bên bán Option và bên mua Option, thay thế vai trò của các trung gian trong tài chính truyền thống.
DAO
DAO (Tổ chức tự trị phi tập trung) đã tồn tại từ lâu để phục vụ tầm nhìn phân quyền của blockchain. Tuy nhiên, nó từng chỉ xuất hiện ở cấp độ giao thức vì mọi giao thức DeFi phải giải quyết hệ thống quản trị của nó để đảm bảo rằng mạng vẫn được phân cấp.
Tuy nhiên, vào cuối năm 2021, nhiều loại DAO hơn đã được thực hiện. Thay vì là một giao thức nhỏ, DAO giờ đây có thể là một sản phẩm riêng biệt. Các DAO như vậy đã cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, cụ thể là DAO cấp vốn (Đầu tư), Service DAOs, Collector DAOs, …
Một ví dụ điển hình của loại DAO mới này là BitDAO. BitDAO hoạt động như một kho bạc phi tập trung do BIT holder đóng góp, đề xuất và bỏ phiếu về cách sử dụng kho bạc của nó. Bằng cách phát triển kho bạc của mình theo cách phi tập trung, giao thức có thể hoạt động và phát triển mà không thuộc sở hữu của bất kỳ con người cụ thể nào.
Tuy nhiên, quyền biểu quyết trong giao thức được xác định thông qua việc sở hữu BIT: Bạn càng có nhiều BIT, bạn càng sở hữu nhiều quyền biểu quyết. Đây là vấn đề với hầu hết các DAO hiện có: Người ta có thể tích lũy một số lượng lớn các governance token để giành được sự thống trị đối với một DAO.
Mặc dù các DAO trên Ethereum hiện tại vẫn còn nhiều sai sót, nhưng chúng có tiềm năng phát triển lớn. Ethereum không chỉ có mọi loại DAO mà còn có rất nhiều trong số chúng ở mỗi loại, từ Giao thức DAO (MakerDAO, BadgerDAO, KeeperDAO,…) đến DAO đầu tư (BitDAO, The LAO,…), và nhiều loại nữa.
NFT
Vào năm 2021, NFT đã bùng nổ, rất nhiều trong số chúng được bán với giá hàng triệu đô la và tất cả đều bắt đầu trên Ethereum với NFT Collections như CryptoPunks, Bored Ape Yatch Club,…
Là nhà tiên phong của không gian NFT, Ethereum tập hợp hầu hết các hoạt động của NFT. So với các nền tảng blockchain khác, Ethereum vượt xa những nền tảng khác về Khối lượng giao dịch NFT, ngay cả với các blockchain chuyên dụng cho NFT như Flow.
Trong sự bùng bổ của NFT, các NFT marketplace là một trong những trọng tâm quan sát, vì chúng là nơi để mua bán các NFT. OpenSea được xem là NFT marketplace lớn nhất trên Ethereum, nó vẫn chiếm ưu thế trong phân khúc thị trường này.
Tương tự Uniswap và Sushiswap, đã xảy ra một cuộc vampire attack giữa Lookrare và Opensea. Người dùng được khuyến khích giao dịch NFT trên Lookrare để đổi lấy các phần thưởng có giá trị.
Tính đến nay, Opensea & Lookrare vẫn vượt xa các đối thủ khác như Magic Eden hay Solanart (Solana). Như đã nêu ở trên, điều này là dễ hiểu khi các bộ sưu tập NFT phổ biến và đắt tiền nhất đều nằm trên Ethereum.
Tuy nhiên, hầu hết các NFT được giao dịch trên thị trường Ethereum chỉ là đồ sưu tầm (collectibles) thay vì tương tác, có nghĩa là các NFT này không có trường hợp sử dụng. Ở một mức độ nào đó, điều này hạn chế sự tăng trưởng tiềm năng của các NFT hiện tại.
GameFi
GameFi là một usecase khác của NFT, nó là sự kết hợp giữa Game và Finance, là một thị trường tương đối mới đã bùng nổ mạnh mẽ gần đây. Tất cả bắt đầu với CryptoKitties vào năm 2017 – ứng dụng chơi game trên chuỗi đầu tiên. CryptoKitties là một trò chơi thông thường cho phép người chơi mua, nhân giống và buôn bán mèo ảo.
Không mất nhiều thời gian để CryptoKitties thu hút sự chú ý của người dùng tiền điện tử. Ngay sau khi ra mắt sản phẩm, trò chơi đã gây ra sự gia tăng lớn về khối lượng giao dịch trên Ethereum, và có thời điểm chiếm khoảng 25% tổng lưu lượng mạng trên Ethereum. Điều này đã làm cho Ethereum bị tắc nghẽn và tăng cao phí gas của mạng lưới, điều này có thể giải thích tại sao thành công của dự án không thực sự đáng kể và không thể kéo dài.
Tuy nhiên, nó lại là chất xúc tác cho sự bùng nổ của GameFi vào năm 2021, bắt đầu với Axie Infinity. Axie Infinity, với lối chơi và thiết kế tokenomic thông minh, Axie bắt đầu thu hút vô số người chơi với thuật ngữ mới: P2E – Play To Earn. Người dùng đã tham gia vào trò chơi và kiếm lợi nhuận chỉ bằng cách chơi nó.
Nhưng có vẻ thị trường GameFi đang phát triển quá nhiệt, cộng thêm sự ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường chung các dự án GameFi nói chung đã có performance không quá tốt trong năm 2022.
Dự phóng tương lai hệ sinh thái Ethereum
Dựa vào các thông tin ở trên, dưới đây là một số dự phòng về tương lai của hệ sinh thái Ethereum:
Ethereum sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tiêu điểm vẫn là DeFi. Mặc dù ngày càng có nhiều nền tảng blockchain xuất hiện với hệ sinh thái DeFi và công nghệ tiên tiến của riêng họ, nhưng rõ ràng là hầu hết các đổi mới của DeFi đều xảy ra trên Ethereum.
Trải nghiệm DeFi trên Ethereum sẽ được cải thiện đáng kể. Mặc dù Ethereum có rất nhiều ứng dụng, nhưng phí gas cao và tốc độ giao dịch chậm đã khiến mạng lưới gần như không sử dụng được, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Ethereum L2 và ETH 2.0 là những bước phát triển lớn tiếp theo của Ethereum.
Hầu hết đổi mới sẽ diễn ra trên hệ sinh thái Ethereum. Ethereum có thị trường thanh khoản nhất và bảo mật cao nhất, cho phép cả nhà đầu tư và nhà xây dựng tham gia một cách an toàn. Với cộng đồng nhà phát triển lớn, Ethereum sẽ tiếp tục sản xuất ngày càng nhiều giao thức sáng tạo hơn, cuối cùng sẽ thu hút nhiều người dùng và dòng tiền hơn vào hệ sinh thái.
Cơ hội đầu tư trên Hệ sinh thái Ethereum
Đầu tư vào token của hệ sinh thái Ethereum
Khi hệ sinh thái Ethereum phát triển, việc đầu tư vào các token trong hệ sinh thái Ethereum sẽ không còn mang lại lợi nhuận cao nữa, nhưng nó sẽ là một trong những khoản đầu tư an toàn nhất mà bạn có thể thực hiện trong không gian này. Các tên tuổi lớn trên Ethereum đã trở nên đáng tin cậy không chỉ về bảo mật mà còn ở cách họ đang có các trường hợp sử dụng thực tế và doanh thu.
Một số tùy chọn có thể có để đầu tư vào Ethereum là:
Neutron (NTRN) là gì? Dự án thứ 38 trên Binance Launchpool
Neutron là dự án thứ 38 được niêm yết trên Binance Launchpool. Đây cũng là blockchain đầu tiên xây dựng trên cơ sở hạ tầng của Interchain Security của Cosmos. Vậy Neutron là gì? Điểm nổi bật của Neutron là gì?
Neutron là gì?
Neutron là blockchain Layer 1, được phát triển để kết nối các blockchain thuộc hệ sinh thái Cosmos thông qua smart contract đa chuỗi (*CosmWasm). Dự án hỗ trợ nhà phát triển có thể xây dựng những dApp dễ dàng tương tác với blockchain khác trong Cosmos, nâng cao tính đa dạng cho hệ sinh thái của Neutron.
Ngoài ra, Neutron là mạng lưới đầu tiên được xây dựng trên Interchain Security, nên hệ sinh thái và những dApp của Neutron có khả năng thừa hưởng độ bảo mật từ cơ sở hạ tầng này.
*CosmWasm là nền tảng cung cấp bộ công cụ phát triển smart contract cho mạng lưới Cosmos, smart contract này được viết bằng ngôn ngữ Rust (smart contract ở EVM viết bằng ngôn ngữ Solidity).
Hiện tại, đội ngũ Neutron có hai sản phẩm chính đó là:
Neutron blockchain
Neutron blockchain là mạng lưới thuộc hệ sinh thái của Cosmos và được cấu tạo bởi 7 module chính, gồm:
Interchain Transaction: Là module quản lý và giám sát các tài khoản trên IBC và thực hiện các giao dịch đa chuỗi khi sử dụng smart contract CosmWasm. Với việc triển Interchain Transaction, smart contract sẽ có khả năng cho phép người dùng đăng ký nhiều tài khoản đa chuỗi cùng lúc, mở rộng nhiều hàm chức năng cho nhà phát triển.
Interchain Queries: Interchain Queries cho phép nhà phát triển có thể dễ dàng truy xuất dữ liệu trên smart contract. Ngoài ra, module còn hỗ trợ nhà phát triển truy xuất dữ liệu ở những mạng lưới thuộc Cosmos khác thông qua IBC.
CRON: Là module cho phép nhà phát triển áp dụng lịch trình, thời gian cụ thể trên smart contract CosmWasm.
Transfer: Module có tính năng tương tự với IBC Transfer Module của mạng lưới Cosmos. Tuy nhiên, Transfer module của Neutron tương thích với mạng lưới Neutron và có những tính năng bổ sung để hỗ trợ nhà phát triển.
Contract Manager: Module chứa các cơ chế và phương thức để smart contract có thể thực hiện sudo call. Sudo call là thuật ngữ ám chỉ những giao dịch/tác vụ có đặc quyền cao hơn so với những giao dịch/tác vụ thông thường.
Fee Refunder: Module hỗ trợ mạng lưới trả thưởng phí giao dịch cho các IBC relayer.
Fee Burner: Module thuộc mạng lưới Neutron có cơ chế đốt NTRN mỗi khi có một block kết thúc và quản lý những phí giao dịch của người dùng. Theo đội ngũ dự án, tất cả NTRN bị đốt và phí giao dịch sẽ được đưa đến quỹ Reserve của Neutron.
Ngoài những module trên, mạng lưới Neutron còn được hỗ trợ bởi 3 module của mạng lưới khác gồm: Global Fee (module của Cosmos Hub), Token Factory (module của Osmosis) và Packet Forward Middleware (module của Strangelove).
Neutron DAO
Neutron là mạng lưới đầu tiên được xây dựng trên Interchain Security, khác với những blockchain Cosmos xây dựng trên Cosmos SDK. Vì vậy, cấu trúc Neutron DAO khác biệt so với những DAO thông thường, Neutron DAO cấu trúc theo mô hình DAO DAO và gồm hai thành phần chính:
Neutron DAO
Neutron DAO là module chính trong cấu trúc DAO, cho phép người dùng bỏ phiếu “yes”, “no” và “abstain”, tương tự như những DAO thông thường mà các dự án khác sử dụng. Tuy nhiên, điểm khác biệt Neutron DAO với DAO thông thường là overrule proposal.
Overrule proposal là những đề xuất có khả năng “ghi đè” lên các đề xuất trước, nhưng overrule proposal chỉ hợp lệ với những đề xuất từ thành phần Neutron subDAOs.
Giao diện Neutron DAO
Neutron subDAOs
Neutron subDAOs là những DAO có cùng chức năng với Neutron DAO khi cho người dùng bỏ phiếu và tham gia quản trị. Mục đích của Neutron subDAOs là giảm tải các công việc dành cho Neutron DAO.
Tuy nhiên, các đề xuất của Neutron subDAOs sẽ có một khoảng thời gian gọi là “Timelocks“. Và trong khoảng thời gian timelocks, Neutron DAO có quyền sử dụng overrule proposal để thay đổi đề xuất từ Neutron subDAOs.
Giao diện Neutron subDAOs
Điểm nổi bật của Neutron
Dưới đây là một số điểm nổi bật của mạng lưới Neutron:
Độ bảo mật cao: Nền tảng được xây dựng trên Interchain Security, Neutron cho phép nhà phát triển xây dựng các dApp với mức độ bảo mật cao cùng chi phí thấp. Ngoài ra, Neutron sử dụng CosmWasm để phát smart contract với ngôn ngữ Rust, từ đó hạn chế những cuộc tấn công thông thường ở smart contract của EVM (ngôn ngữ Solidity).
Khả năng tương tác đa chuỗi: Các ứng dụng sử dụng smart contract từ Neutron có thể dễ dàng tương tác, giao dịch… với những blockchain khác thuộc Cosmos.
Giảm chi phí phát triển: Theo đội ngũ dự án, smart contract của Neutron đã được thiết lập giúp nhà phát triển xây dựng dApp nhanh nhất có thể. Ngoài ra, hợp đồng thông minh của Neutron sử dụng ngôn ngữ Rust, một loại ngôn ngữ quen thuộc được nhiều nhà phát triển sử dụng ở web3.
Neutron Token là gì?
NTRN Token Key Metric
Token name: Neutron.
Ticker: NTRN.
Blockchain: Neutron.
Token type: Utility, governance.
Total supply: 999,999,923 NTRN.
Max supply: 1,000,000,000 NTRN.
Circulating supply: 217,099,983 NTRN.
NTRN Token Use Cases
Người dùng nắm giữ NTRN có những lợi ích sau đây:
Thanh toán phí giao dịch trên mạng lưới Neutron.
Tham gia quản trị và biểu quyết.
NTRN Token Allocation
NTRN token được phân bổ như sau:
Treasury: 27%.
Reserve: 24%.
Team: 23%.
Investor: 11%.
Airdrop: 7%.
Liquidity Bootstrap: 5%.
Binance Launchpool: 2%.
Advisor: 1%.
Số lượng phân bổ của NTRN token
NTRN Release Schedule
Dưới đây là lịch trả NTRN token:
Lịch mở khoá NTRN token
NTRN Token Sale
Ngày 11/10/2023, Binance sẽ niêm yết NTRN trên Binance Launchpool. Cụ thể, người dùng có thể stake BNB, TUSD và FDUSD để nhận NTRN (stake tối đa 20 ngày).
Số lượng NTRN được phân bổ cho từng pool như sau:
BNB pool: 16,000,000 NTRN.
TUSD pool: 2,000,000 NTRN.
FDUSD pool: 2,000,000 NTRN.
Roadmap và cập nhật
Dưới đây là một số mốc thời gian nổi bật của dự án Neutron:
10/11/2022: Ra mắt phiên bản testnet Quark.
22/11/2022: Ra mắt bản testnet Baryon.
7/12/2022: Dự án được audit thành công bởi OAK.
Q2/2023: Neutron chính thức có mặt trên Replicated Security.
11/5/2023: Neutron ra mắt mainnet.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại đội ngũ Neutron chưa ra mắt roadmap cho những sự kiện trong tương lai.
Đội ngũ dự án, nhà đầu tư và đối tác
Đội ngũ dự án
Hiện tại, đội ngũ đằng sau Neutron vẫn trong tình trạng ẩn danh. Coin98 Insights sẽ cập nhật ngay khi có tin tức mới nhất.
Nhà đầu tư
Ngày 21/6/2023, Neutron gọi vốn thành công vòng Seed với số tiền là 10 triệu USD, dẫn đầu bởi Binance Labs và CoinFund, cùng 4 nhà đầu tư khác gồm Delphi Digital, Long Hash Ventures, Semantic và Nomad Capital.
Đối tác
Hiện tại, đối tác chiến lược chính của Neutron gồm 5 cái tên: Lido, quỹ đầu tư LongHashX, Atom Accelerator DAO, Injective và Osmosis. Ngoài ra, Neutron cũng hợp tác với nhiều dự án nhỏ lẻ khác nhằm phát triển hệ sinh thái trên mạng lưới.
Các dự án tương tự
Dưới đây là một số dự án tương tự:
Axelar Network: Nền tảng scalable cross-chain communication, cung cấp giải pháp đa chuỗi, giúp kết nối các hệ sinh thái.
Archway: Là blockchain Layer 1, được xây dựng trên Cosmos bằng cách sử dụng cơ chế Tendermint và Cosmos SDK.
