Thỏa thuận bí mật của Polygon: Gửi hàng triệu DraftKings để chạy Trình xác thực không thành công

Đầu năm 2022, Polygon Labs đã công bố một “cột mốc áp dụng quan trọng” cho cơ sở hạ tầng công nghệ của mình: DraftKings sẽ bắt đầu chạy một trong những trình xác thực mạng của mình, “đánh dấu lần đầu tiên một công ty giao dịch công khai lớn đóng vai trò tích cực trong quản trị blockchain”.

Điều Polygon đã bỏ qua tiết lộ vào thời điểm đó: Họ đang trả cho công ty cá cược thể thao hàng triệu token MATIC có giá trị để làm điều đó.

Hai mươi tháng sau, Polygon đã đưa hàng triệu đô la đó vào một trình xác nhận đã ngừng hoạt động.

CoinDesk đã xem xét hàng chục hồ sơ trực tuyến liên quan đến chương trình xác thực của Polygon để hiểu rõ về thiết lập tài chính chưa được báo cáo trước đây của công ty, đồng thời phỏng vấn các nhân viên cũ và nhà điều hành trình xác thực quen thuộc với hệ sinh thái đặt cược của Polygon.

Đọc thêm: Đặt cược là gì?

Dữ liệu trên chuỗi tiết lộ rằng DraftKings đã nhận được hàng triệu đô la tiền điện tử trực tiếp từ Polygon khi bắt đầu “thỏa thuận blockchain chiến lược” của họ vào tháng 10 năm 2021. DraftKings sau đó đã kiếm được thêm hàng triệu đô la thông qua mối quan hệ đặt cược đặc biệt mà rất ít nhà xác thực khác của mạng Polygon thích thú. Cả hai công ty đều không tiết lộ những mối quan hệ tài chính này.

Không có gì lạ khi các công ty Web3 trả tiền cho các thương hiệu phổ thông để tham gia vào hệ sinh thái tiền điện tử của họ, thông qua quan hệ đối tác tiếp thị hoặc thiết lập công nghệ. Nhưng họ ngần ngại thảo luận công khai về kho báu mà họ bỏ ra để xây dựng hình ảnh được áp dụng rộng rãi này. Dữ liệu trực tuyến cho thấy cách xử lý đặc biệt của Polygon đối với DraftKings cung cấp một cơ hội hiếm hoi cho sự sắp xếp như vậy.

Đại diện của Polygon và DraftKings từ chối thảo luận về việc tài trợ cho thỏa thuận xác thực, với lý do các thỏa thuận bảo mật.

DraftKings không phải là “thành viên cộng đồng bình đẳng” trong số 100 trình xác thực của mạng Polygon, như một giám đốc điều hành của Polygon đã gọi . Dữ liệu chuỗi khối cho thấy nó đã nhận được khoản bồi thường quá lớn để đảm nhận “vai trò tích cực trong quản trị chuỗi khối” – và sau đó đã không thực hiện được thỏa thuận.

Trở thành người xác nhận trên mạng của Polygon đi kèm với trách nhiệm. Theo thiết kế, chỉ có khoảng 100 thực thể – các tập đoàn, dịch vụ đặt cược, sàn giao dịch tiền điện tử và các tổ chức khác – có thể cho mạng mượn sức mạnh tính toán của họ cùng một lúc. Họ thực hiện công việc xác minh các giao dịch trên nền tảng. Mạng thưởng cho những nỗ lực của họ bằng cách tự động gửi cho họ tiền điện tử của Polygon, được gọi là MATIC. Đây là chìa khóa của quá trình được gọi là đặt cược.

Người xác thực ” đóng góp ” MATIC làm tài sản thế chấp để chống lại việc họ làm công việc trung thực. Họ có thể kiếm được nhiều phần thưởng MATIC hơn bằng cách đặt cược nhiều mã thông báo MATIC hơn. Chủ sở hữu MATIC không chạy trình xác thực của riêng họ có thể “ủy thác” mã thông báo của họ cho người khác. Hầu hết các trình xác thực Polygon đều tính phí hoa hồng 5%-10% cho phần thưởng kiếm được từ các mã thông báo được ủy quyền này.

Trình xác nhận của DraftKings thì khác. Nó tính phí hoa hồng 100%, nghĩa là hàng tá người ủy quyền trong thời gian nhỏ không nhận được một mã thông báo MATIC nào làm phần thưởng.

Boris Mann, một trong những người đại diện của DraftKings, cho biết: “Toàn bộ vấn đề là đặt ra và quên nó đi,” ông ước tính mình đã bỏ lỡ khoảng 800 đô la vì không nhận ra rằng công ty đã lấy toàn bộ phần thưởng đặt cược làm hoa hồng.

Trình xác thực DraftKings đã trở thành một trong những trình xác nhận lớn nhất của mạng Polygon. Người ủy quyền lớn nhất của nó là Polygon: Dự án đã ủy quyền 60 triệu mã thông báo MATIC để giúp DraftKings kiếm được nhiều phần thưởng đặt cược hơn.

Polygon rõ ràng không quan tâm đến việc để DraftKings ăn bữa trưa của mình – có vẻ như đó chính là vấn đề.

Những người quen thuộc với ngành đặt cược cho biết không có gì bất thường về việc Polygon Foundation – hay bất kỳ người quản lý blockchain nào – ủy quyền mã thông báo gốc của mình cho những người xác nhận khác.

Bằng cách ủy quyền mã thông báo cho người xác thực, các tổ chức có thể trả tiền cho các đối tác thương hiệu và thưởng cho những người đóng góp vào mạng mà không ảnh hưởng trực tiếp đến bảng cân đối kế toán. Các đối tác được hưởng lợi từ khoản thanh toán đặt cược được tích lũy cho họ bằng cách sử dụng mã thông báo được ủy quyền; vào cuối ngày, tổ chức có thể lấy lại số token đó.

Edouard Lavidalle, người đồng sáng lập của Stakin, một công ty đặt cược tiền điện tử điều hành trình xác thực trên Polygon, cho biết: “Các tổ chức đương nhiên có kho bạc khổng lồ” gồm các token gốc trong blockchain của họ. “Họ cần đặt cọc những thứ này và đa dạng hóa số tiền đặt cược này, đồng thời quan tâm đến hiệu suất và sự phân cấp.”

Nhưng quy mô cổ phần của Polygon được ủy quyền cho DraftKings, kết hợp với sự sắp xếp để DraftKings nhận 100% phần thưởng, là rất bất thường.

Vào ngày 14 tháng 11 (một tháng sau khi trình xác thực của DraftKings bị xóa khỏi mạng), một ví duy nhất do Polygon Foundation kiểm soát đã sử dụng gần 13% tổng số MATIC được đặt vào mạng. Ví này đã phân phối 454 triệu token trên 26 trình xác thực. Chỉ hơn 50% số token này có trình xác thực không tính phí hoa hồng – có nghĩa là Polygon nhận được tất cả phần thưởng. Hầu hết phần còn lại đều có trình xác nhận chiếm tới 10%. Chỉ một trình xác thực (Vốn cổ phần) với MATIC của Polygon được tính phí 100% và số cổ phần được ủy quyền của nó chỉ bằng một phần nhỏ so với quy mô của DraftKings.

Biểu đồ này cho thấy trình xác thực của DraftKings được hưởng lợi như thế nào từ mã thông báo MATIC do Polygon ủy quyền. Phải mất 100% hoa hồng cho một đợt lớn bất thường. (Biểu đồ của C. Spencer Begss/CoinDesk)

Trong hầu hết thời gian của năm ngoái, trình xác thực của DraftKings đã đặt cược 65,5 triệu mã thông báo MATIC, 91% trong số đó đã được Polygon ủy quyền. Phần lớn phần còn lại là MATIC của chính DraftKings: 3 triệu MATIC mà nó kiếm được từ phần thưởng đặt cược và 2,5 triệu mà nó đã đặt cược khi bắt đầu mối quan hệ vào tháng 3 năm 2022.

Dữ liệu chuỗi khối cho thấy DraftKings đã nhận được MATIC này từ Polygon Foundation vào đầu tháng 10 năm 2021. Vào thời điểm đó, nó trị giá 3,2 triệu USD. Trong vòng vài tuần, bộ đôi đã thông báo DraftKings sẽ tổ chức thị trường NFT dựa trên Polygon. DraftKings cũng mở ra cánh cửa cho việc chạy trình xác thực.

Khi làm như vậy 5 tháng sau, DraftKings nói với các nhà đầu tư của mình rằng họ sẽ “đặt cược tài sản kỹ thuật số mà nó nắm giữ vào kho bạc của mình” để kiếm phần thưởng trên mạng Polygon. Nó không cho biết họ đã nhận được những token đó từ Polygon và Polygon cũng không cho biết họ đã gửi bất kỳ token nào.

Việc phân bổ không được tiết lộ của Polygon cho DraftKings – và sự phụ thuộc gần như hoàn toàn của trình xác thực vào Polygon – đã làm giảm đi đặc điểm riêng của công ty blockchain về việc trình xác thực giống như tất cả những trình xác thực khác.

Sandeep Nailwal, đồng sáng lập của Polygon, cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 7 tháng 3 năm 2022: “DraftKings sẽ chiếm vị trí trong số những người xác thực hiện có với tư cách là một thành viên cộng đồng bình đẳng, củng cố mong muốn của chúng tôi là đạt được một mạng lưới đồng thuận phi tập trung do cộng đồng điều hành”.

Tuyên bố không đề cập đến chiến lược của Polygon nhằm ủy thác hàng triệu token cho DraftKings. Vào thời điểm đó, nó đã dành 10 triệu MATIC cho người xác thực; đến cuối mối quan hệ, tổng số đó đã tăng lên 60 triệu MATIC.

Từ tháng 11 năm 2022 cho đến khi người xác thực ngừng hoạt động vào giữa tháng 10 năm 2023, DraftKings đã rút tổng cộng 3,2 triệu MATIC, trị giá chỉ hơn 2 triệu USD theo giá hiện tại. Nó đã tích lũy được nhiều phần thưởng cá nhân hơn bất kỳ trình xác nhận nào khác trong khoảng thời gian đó. Những phần thưởng này chỉ có thể có được nhờ vào phái đoàn đông đảo của Polygon. Dữ liệu từ validator.info cho thấy nếu không có 60 triệu token MATIC đó, DraftKings có thể chỉ kiếm được 4% số tiền họ kiếm được.

Thu nhập của DraftKings đến từ mọi nhà đầu tư khác trong hệ sinh thái của Polygon. Mạng chỉ phát hành một số lượng phần thưởng MATIC hữu hạn cho người đặt cược hàng năm. Ít nhất 80% mã thông báo được ủy quyền của DraftKings đến từ nền tảng, nghĩa là trước đây chúng chưa được đặt cược. Những mã thông báo mới được ủy quyền này đã làm giảm số phần thưởng mà những người khác có thể nhận được.

Không rõ tại sao DraftKings lại để trình xác thực Polygon của nó rơi vào tình trạng hư hỏng. Nhưng manh mối trên chuỗi cho thấy mối quan hệ cơ sở hạ tầng của các công ty đã bắt đầu thay đổi chỉ hơn một năm trước.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2022, toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử đang trên bờ vực hỗn loạn. Có tin đồn về một lỗ hổng tài chính lớn tại sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Trong vòng vài ngày, nó sẽ tuyên bố phá sản và người sáng lập Sam Bankman-Fried sẽ bị bắt và sau đó bị kết tội lừa đảo.

Đến thời điểm này, DraftKings đã tung ra phần thưởng MATIC. Trong 8 tháng, số cổ phần token của người xác thực đã tăng 120% lên 5.578.691 MATIC (6,3 triệu USD vào thời điểm đó). Không có trình xác nhận Polygon nào khác kiếm được nhiều tiền như vậy trong thời gian đó. Sau đó, một lần nữa, không có người xác thực nào khác tính phí hoa hồng 100% cho rất nhiều token được ủy quyền từ Polygon.

Theo trang dữ liệu validator.info , DraftKings đã đặt cược một cách có phương pháp các phần thưởng MATIC mới của mình hầu như mỗi ngày để cộng dồn tiền lãi. Nó đã làm như vậy lần cuối cùng vào ngày 7 tháng 11 năm 2022. Kể từ đó trở đi, DraftKings chỉ chọn rút phần thưởng.

Trình xác thực của DraftKings đã hoạt động được gần một năm cho đến tháng 9 này, khi nó bắt đầu hoạt động kém hiệu quả trong công việc cốt lõi là kiểm tra chuỗi. Nó nhận đòn đầu tiên, rồi đòn thứ hai; vào đầu tháng 10, nó nhận được “thông báo cuối cùng”. Mạng tự kiểm soát sẽ sớm khởi động DraftKings vì không đáp ứng được yêu cầu của nó.

Thỏa thuận NFT riêng của Polygon với DraftKings vẫn hoạt động.

Vào ngày 19 tháng 10, Polygon đã loại DraftKings ra khỏi chương trình xác thực và chỉ định lại vị trí của nó cho sàn giao dịch tiền điện tử Upbit . Vào ngày 9 tháng 11, nó đã chuyển 60 triệu mã thông báo MATIC được ủy quyền của mình từ trình xác thực không còn tồn tại của DraftKings sang một trình xác thực khác mà không mất phí.

Một nhân viên của DraftKings thân cận với thỏa thuận cho biết: “Chúng tôi đang làm việc với nhà cung cấp bên thứ ba để khôi phục nút trình xác thực của chúng tôi trên mạng Polygon tuân thủ các quy trình tiêu chuẩn mà tất cả các trình xác thực Polygon phải tuân theo. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến khách hàng của chúng tôi”.