Lần đầu tiên sau gần hai năm, tổng giá trị bị khóa trong các giao thức defi đã vượt qua 100 tỷ USD, đạt 101,3 tỷ USD.
Cho vay chiếm 32,6 tỷ USD, tương đương 32,2% trong tổng số, với các sàn giao dịch phi tập trung ở mức 19,97 tỷ USD hoặc 19,7%, các vị thế nợ được thế chấp ở mức 12,22 tỷ USD, 12% và các hoạt động tái thế chấp ở mức 10,06 tỷ USD, 9,9%.
TVL mọi thời đại theo danh mục từ The Block
Trường hợp trước đó khi TVL defi vượt quá 100 tỷ USD là vào ngày 11 tháng 5 năm 2022, với TVL là 112,67 tỷ USD, theo báo cáo của DefiLlama .
Đồng thời, hơn 31,5 triệu Ether, trị giá khoảng 115 tỷ USD và chiếm 26% tổng nguồn cung Ether, đã được đặt cược trên chuỗi khối Ethereum .
Tổng giá trị tài chính phi tập trung (DeFi) bị khóa (TVL) đã đạt mức cao nhất trong 22 tháng khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn chứng kiến sự đột biến đáng chú ý.
Theo dữ liệu do Defi Llama cung cấp, DeFi TVL toàn cầu đã tăng 27,6 tỷ USD kể từ ngày 1 tháng 2 – tăng từ 59,44 tỷ USD lên 87,12 tỷ USD tại thời điểm viết bài – một mức chưa từng thấy kể từ tháng 5 năm 2022.
Defi TVL – 27 tháng 2 | Nguồn: Defi Llama
Sau đợt tăng giá này, TVL của giao thức defi hàng đầu, Lido Finance, đã chứng kiến giá trị của nó tăng 4% trong 24 giờ qua. Theo Defi Llama, TVL của Lido Finance hiện đang dao động ở mức 31,87 tỷ USD, tiếp theo là AAVE với TVL là 9,24 tỷ USD.
Theo một báo cáo vào ngày 26 tháng 2, Lido Staked Ether ( stETH ) đã vượt qua vốn hóa thị trường của XRP để trở thành loại tiền điện tử lớn thứ sáu. Vốn hóa thị trường của stETH hiện ở mức 31,27 tỷ USD.
Điều quan trọng cần lưu ý là chuỗi khối Ethereum đang thống trị thị trường defi với TVL toàn cầu là 50,44 tỷ USD, theo Defi Llama. Dữ liệu cho thấy các giao thức trên Ethereum ( ETH ) đã tích lũy được gần 15 triệu đô la phí trong 24 giờ qua.
Sự gia tăng của TVL defi diễn ra khi vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu ghi nhận mức tăng 7,1% trong 24 giờ qua. Theo dữ liệu do CoinGecko cung cấp , tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đang ở mức 2,23 nghìn tỷ USD tại thời điểm viết bài.
Hơn nữa, tổng khối lượng giao dịch hàng ngày được tổng hợp từ tất cả các loại tiền kỹ thuật số được liệt kê trên CoinGecko đang dao động quanh mức 134,91 tỷ USD.
Tài chính phi tập trung trên chuỗi khối Solana đã chứng kiến sự hồi sinh, với tổng giá trị bị khóa vượt ngưỡng 2 tỷ USD.
Theo dữ liệu từ DefiLlama , giá trị hiện tại bị khóa trong các ứng dụng def trên Solana được báo cáo là 2,028 tỷ USD, con số được nhìn thấy lần cuối vào tháng 6 năm 2022.
Ảnh chụp màn hình SOL TVL của DeFiLlamma
Điều này đánh dấu sự phục hồi đáng chú ý so với điểm khởi đầu dưới 1 tỷ USD vào tháng 12. Bất chấp sự tăng trưởng này, lĩnh vực defi của Solana vẫn còn lâu mới đạt đến đỉnh cao trong đợt tăng giá năm 2021, khi tổng giá trị bị khóa vượt quá 10 tỷ USD.
Các dự án defi hàng đầu trên nền tảng này là Marinade và Jito, cả hai đều tập trung vào tài sản đặt cọc và cơ chế khen thưởng.
Solana, được biết đến với tốc độ giao dịch cao và chi phí thấp, đang có được sức hút so với đối thủ cạnh tranh, Ethereum ( ETH ), bằng cách thu hút nhiều ứng dụng và dự án defi.
Blockchain, hỗ trợ loại tiền điện tử lớn thứ năm theo vốn hóa thị trường, SOL , đã nhận được sự quan tâm và chấp nhận của nhà đầu tư ngày càng tăng bởi các thương hiệu lớn như Visa và Shopify .
Trái ngược với kỳ vọng về sự suy giảm do liên kết với sàn giao dịch tiền điện tử FTX hiện không còn tồn tại và người sáng lập gây tranh cãi của nó, Sam Bankman-Fried , Solana đã chứng kiến hệ sinh thái của mình phát triển mạnh và giá tiền điện tử tăng vào cuối năm 2023.
Tuy nhiên, giá của SOL gần đây đã giảm 6% trong 24 giờ qua, hiện ở mức 106,79 USD.
Giao thức lấy lại EigenLayer của Ethereum đã trở thành giao thức lớn thứ tư tính theo tổng giá trị bị khóa ( TVL ).
Theo DefiLlama , TVL của giao thức đã đạt 6,99 tỷ USD. Kể từ ngày 5 tháng 2, con số này đã tăng hơn gấp ba lần, từ 2,15 tỷ USD và tăng 307% trong tháng qua.
Nguồn: DefiLlama
TVL của EigenLayer bắt đầu tăng vào ngày 5 tháng 2 sau khi giao thức này tạm thời dỡ bỏ giới hạn đặt cược để khuyến khích tăng trưởng tự nhiên. Trong thời gian đặt lại này, TVL Eigenlayer đã tăng 181% lên 6,05 tỷ USD vào ngày 10 tháng 2 từ mức chỉ 2,15 tỷ USD vào ngày 5 tháng 2. Mặc dù giới hạn đặt cược mới đã được áp dụng nhưng các dự án có kế hoạch loại bỏ vĩnh viễn giới hạn này trong tương lai.
Theo DefiLlama , trong khi đặt cược thanh khoản hiện là danh mục giao thức lớn nhất với TVL là 42,69 tỷ USD, thì các giao thức đặt lại lại đứng ở vị trí thứ sáu với tổng TTL là 6,99 tỷ USD.
Giao thức EigenLayer hiện đang đi đầu trong việc đặt cược lại Ethereum ( ETH ). Đặt lại là một khái niệm mới trong đó mã thông báo ETH đã đặt cọc có thể được sử dụng để bảo mật các thành phần mạng chính khác, bao gồm các giao thức, mạng Oracle và giải pháp lớp 2. Với sự trợ giúp của giao thức, những người tham gia thị trường có thể nhận thêm thu nhập. Theo các nhà phát triển, việc đặt lại cũng sẽ giúp tăng mức độ phân quyền của ETH.
Cộng đồng tiền điện tử cũng mong đợi một đợt airdrop có thể xảy ra từ nhóm EigenLayer vì dự án chưa có mã thông báo gốc.
Tổng giá trị bị khóa của giao thức EigenLayer (TVL) đã vượt quá 1 tỷ USD sau khi các hạn chế đặt cược được loại bỏ để tạo thêm “nhu cầu tự nhiên” trên mạng.
Theo EigenLayer, nhóm giao thức đã quyết định tăng giới hạn đặt cược lên 200.000 Ethereum ( ETH ) trước ngày 9 tháng 2 để tạo ra “nhu cầu tự nhiên” trên mạng. Biên bản cho biết việc loại bỏ tạm thời này “mở đường cho một tương lai” nơi tất cả các hạn chế cá cược sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn.
🟦 Đã tải lại EigenLayer! 🟦
Từ BÂY GIỜ cho đến 12 giờ trưa ngày 9 tháng 2 theo giờ Thái Bình Dương, hãy quay trở lại thế giới đặt lại LST! Tất cả các nhóm đều chưa được khai thác hoàn toàn, bao gồm cả các nhóm hiện có và chào đón các đối tác mới @fraxfinance , @liquid_col , & @0xMantle . pic.twitter.com/yDGHiJjX3m
Theo DefiLlama , sau thông báo, TVL của giao thức đã tăng từ khoảng 2,5 tỷ USD lên gần 3,65 tỷ USD khi xuất bản khi các nhà đầu tư chuyển token ETH lỏng tương ứng của họ vào giao thức. Mức tăng quá lớn này thể hiện mức tăng đáng kinh ngạc là 1,15 tỷ USD vào tuần trước.
Nguồn: DefiLlama
EigenLayer là một thành phần cơ sở hạ tầng sẽ tăng cường việc áp dụng đặt cược ETH trong khi về cơ bản biến nó thành hàng hóa công cộng mà các mạng và giao thức khác có thể sử dụng mà không cần bắt đầu lại từ đầu để bảo mật.
EigenLayer được coi là trường hợp sử dụng mới cho việc đặt cược ETH. Tuy nhiên, các nhà phát triển đã bày tỏ lo ngại về cơ chế của giao thức, mô tả khối lượng đặt cược lại lớn giống như đòn bẩy.
Đáng chú ý nhất là vào tháng 5 năm ngoái, người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã cảnh báo rằng sự gia tăng đáng kể trong việc đặt cược lại, cũng như việc phụ thuộc quá mức vào dữ liệu hoặc dự đoán về giá, có thể gây ra “rủi ro hệ thống” nghiêm trọng cho hệ sinh thái Ethereum.
Tổng giá trị tài sản bị khóa ( TVL ) trong mạng lớp thứ hai Ethereum ( ETH ) đã vượt quá 20 tỷ USD.
Theo nền tảng L2beat, vào ngày 5 tháng 1, TVL đã nhanh chóng vượt quá 21 tỷ USD, cuối cùng giảm xuống còn 20,41 tỷ USD vào thời điểm viết bài, một cột mốc quan trọng mới đối với lớp 2 dựa trên Ethereum.
Nguồn: L2beat
Hơn nữa, TVL cấp 2 đã tăng 33% trong tháng qua lên mức hiện tại là 20,4 tỷ USD, không xa mức đỉnh của nó. Tuy nhiên, L2 TVL đã tăng tới 333% trong năm qua từ khoảng 4,8 tỷ USD vào đầu tháng 1 năm 2023.
Theo DeFiLlama, thị trường DeFi chỉ tăng trưởng 38% về TVL trong cùng thời kỳ.
Nguồn: DeFiLlama
Arbitrum One vẫn là công ty dẫn đầu thị trường với TVL trị giá khoảng 10 tỷ USD, chiếm gần 50% thị phần. Optimism (OP Mainnet) đứng thứ hai với 5,8 tỷ USD TVL và 28,7% thị phần.
Các nền tảng Cấp 2 còn lại tương đối nhỏ so với TVL, với Metis Andromeda và Base đứng ở vị trí thứ ba và thứ tư với TVL trị giá khoảng 750 triệu USD mỗi nền tảng.
Đầu tuần này, TVL của Arbitrum One đã vượt 10 tỷ USD, lập kỷ lục mới. Con số này đã vượt quá 10,2 tỷ USD, giảm xuống còn 10,05 tỷ USD tại thời điểm viết bài. Sự quan tâm đã tăng lên trong suốt năm qua và vào đầu năm 2024, TVL tài chính phi tập trung (defi) toàn cầu đã tăng lên 55,34 tỷ USD.
Kỷ lục mọi thời đại về Tổng giá trị bị khóa (TVL) gần đây đã được thiết lập trên nền tảng Arbitrum One.
Theo nền tảng L2Beat, mức tăng trưởng trong 24 giờ qua là 15% và TVL của Arbitrum , giải pháp Lớp 2 cho mạng Ethereum ( ETH ) được thiết kế để tăng tốc độ và khả năng mở rộng, đã đạt giá trị kỷ lục 10,18 tỷ USD.
Nguồn: L2Beat
Ở vị trí thứ hai là giao thức Optimism , có TVL lên tới 6,34 tỷ USD – thấp hơn gần 40% so với Arbitrum. Trong 24 giờ qua, TVL của giao thức cũng cho thấy mức tăng đáng kể 11,63%. Metis khép lại top ba. Tuy nhiên, nền tảng này cảnh báo rằng một hệ thống bằng chứng đang được phát triển.
Ngoài ra, trong 5 giao thức hàng đầu của TVL còn có Base và zkSync Era, với lần lượt là 636 triệu USD và 569 triệu USD.
Nguồn: L2Beat
Tổng khối lượng TVL cho ba blockchain đầu tiên trong danh sách là hơn 82%. Ngoài ra, trong 10 mạng cấp hai hàng đầu còn có Manta Pacific, dYdX, Mantle, Immutable X và Line.
Vào tháng 11 năm 2023, các nhà phân tích của CoinGecko cho biết Arbitrum đứng đầu bảng xếp hạng mạng L2 về khối lượng tiền bị chặn trong hợp đồng thông minh với chỉ số 1,79 tỷ USD. Đồng thời, vào tháng 5 năm 2023, mạng cấp hai Arbitrum đạt mức kỷ lục 2,6 tỷ USD. Tuy nhiên, các nhà phân tích sau đó gọi mạng Base từ Coinbase là giải pháp cấp 2 phát triển nhanh nhất.
Người gửi tiền sẽ nhận được một airdrop có thể được đổi vào tháng 5 năm 2024.
Blast, blockchain lớp 2 được công bố gần đây được thiết lập bởi các nhà phát triển nền tảng mã thông báo không thể thay thế (NFT) Blur, đã vượt qua 1,1 tỷ đô la tiền gửi, bị thu hút bởi một đợt airdrop được hứa hẹn vào tháng 5 mặc dù nền tảng này phải đến tháng 2 mới đi vào hoạt động .
Theo DefiLlama , các nhà đầu cơ, không bị ảnh hưởng bởi cầu nối một chiều gây tranh cãi với Blast, đã gửi số ether (stETH) trị giá 1 tỷ USD và stablecoin dai (DAI) trị giá 103 triệu USD kể từ khi trang web này đi vào hoạt động vào tháng trước.
Đổi lại, người gửi tiền sẽ nhận được lợi tức khoảng 5% đối với tài sản đặt cược của họ cũng như “Điểm nổ”, có thể đổi lấy một đợt airdrop sẽ được phân phối vào tháng 5.
Người dùng cũng có thể tích lũy điểm bằng cách giới thiệu người khác đến nền tảng này. Blur đã thực hiện một đợt airdrop tương tự sau khi thiết lập thị trường NFT vào tháng 2. Mã thông báo BLUR hiện có vốn hóa thị trường là 500 triệu USD, tăng 23% trong tháng qua.
Ý tưởng cho phép gửi tiền vào một nền tảng chưa hoạt động đã thu hút sự chỉ trích từ các bộ phận của ngành công nghiệp tiền điện tử , với một số ý kiến cho rằng dự án có đặc điểm của mô hình kim tự tháp, nơi những người gửi tiền sớm và các nhà tiếp thị liên kết sẽ nhận được phần lớn lợi nhuận cuối cùng. airdrop.
Một số lời chỉ trích thậm chí còn đến từ những người ủng hộ Blast, công ty đầu tư mạo hiểm Paradigm. Trưởng bộ phận nghiên cứu và đối tác chung của Paradigm, Dan Robinson, cho biết chiến dịch tiếp thị của Blast đã “vượt qua ranh giới” và Paradigm không đồng ý với việc triển khai tiền gửi trước khi chuỗi khối hoặc rút tiền hoạt động. Tuy nhiên, Robinson đã nói rằng anh ấy rất hào hứng với một số thành phần của Blur.
Điều đáng chú ý là giá tài sản tiền điện tử đã tăng vọt trong năm nay. Bitcoin (BTC) đã tăng hơn 150% lên khoảng 43.000 USD trong khi ether (ETH) đã tăng gấp đôi lên 2.400 USD. Sự gia tăng này đã thúc đẩy làn sóng lạc quan của các nhà đầu tư, điều này được đánh dấu bằng sự gia tăng nhanh chóng của các dự án như Blast.
Sự gia tăng trên các giao thức dựa trên Solana cùng với hơn 700 triệu đô la tiền gửi vào Blast đã thúc đẩy sự tăng trưởng của giá trị bị khóa trong tài chính phi tập trung.
TVL của DeFi đã kiếm được hơn 15 tỷ USD sau sáu tuần.
Giá tài sản tăng cùng với dòng vốn mới đã góp phần vào sự gia tăng này.
Giá trị trên một số giao thức dựa trên Solana đã tăng tới 120% và nền tảng lớp 2 mới được công bố Blast đã nhận được hơn 700 triệu USD tiền gửi.
Tổng số vốn bị khóa hoặc đặt cọc trên tất cả các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) lần đầu tiên đạt 50 tỷ USD vào thứ Ba sau sáu tháng khi giá trị của tài sản cơ bản tăng vọt và các nhà đầu tư tìm cách đảm bảo lợi nhuận từ việc nắm giữ tiền điện tử của họ.
Việc tìm kiếm lợi nhuận đã được minh họa vào tuần trước, khi Blast, một dự án cấp 2 mới được công bố hy vọng sẽ đi vào hoạt động vào năm tới, đã nhận được hơn 700 triệu USD tiền đặt cọc từ các nhà giao dịch và nhà đầu tư, những người không hề lo lắng trước thực tế là tài sản không thể rút ra cho đến khi ít nhất là tháng Ba.
Kể từ ngày 13 tháng 10, ether (ETH) , tài sản chính được sử dụng trên thị trường DeFi, đã tăng 42%, vượt xa toàn bộ thị trường DeFi vốn tăng 41%. Điều đáng chú ý là một phần đáng kể của các giao thức DeFi mang lại lợi nhuận trên stablecoin, được gắn với các loại tiền tệ truyền thống như đồng đô la, euro hoặc bảng Anh.
Khối lượng giao dịch cũng tăng lên: Hơn 5,4 tỷ USD được trao tay chỉ trong một ngày vào tháng trước, nhiều nhất kể từ tháng Ba.
Lĩnh vực này đã trải qua một sự thúc đẩy vào đầu năm nay do Ethereum chuyển sang blockchain bằng chứng cổ phần , điều đó có nghĩa là những người nắm giữ có thể đặt cọc ether để trở thành người xác thực mạng và nhận phần thưởng. Quá trình chuyển đổi đã thúc đẩy thị trường đặt cược thanh khoản, dẫn đầu bởi Lido và RocketPool, kết hợp lại chịu trách nhiệm cho 45% tổng giá trị bị khóa (TVL) của DeFi.
Lido hiện mang lại lợi suất hàng năm là 3,7% trong khi RocketPool mang lại 3,92%. Đặt cược thanh khoản là một hình thức phái sinh cho phép các nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận từ việc đặt cược ether trong khi nhận được mã thông báo có thể được sử dụng ở nơi khác trong hệ sinh thái DeFi.
TVL trên các giao thức lề dựa trên Solana, Jito và Marinade Finance đã tăng từ 60% đến 120% trong 30 ngày qua khi sự quan tâm của tổ chức đối với Solana tiếp tục tăng lên. Solana Trust của Grayscale được giao dịch ở mức cao hơn 869% vào tháng trước, cho thấy nhu cầu đáng kể từ thị trường tổ chức.
Jito, giao thức đặt cược thanh khoản của Solana, mang lại cho người đặt cọc lợi suất 6,96%, mức dẫn đến dòng vốn vào 327 triệu USD kể từ ngày 13 tháng 10.
