Vào năm 2023, các công ty khai thác Bitcoin đã chứng kiến lợi nhuận tăng đột biến, tuy nhiên những thách thức như sự kiện giảm một nửa vẫn rình rập những người chơi nhỏ hơn.
Sau khi đối mặt với thời kỳ suy thoái vào năm 2022, các công ty khai thác Bitcoin ( BTC ) đã báo cáo tỷ suất lợi nhuận tốt vào năm 2023, đặc biệt là những công ty có khả năng tiếp cận nguồn năng lượng rẻ tiền.
Theo Compass Mining , các công ty như TeraWulf và Cipher Mining đã đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp vượt quá 60%. Trung bình, các công ty khai thác nổi bật báo cáo tỷ suất lợi nhuận gần 47% trong quý đầu tiên của năm 2023.
Đồng thời, hashrate của mạng Bitcoin, thước đo sức mạnh tính toán của nó, đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong vài tháng qua, phản ánh chu kỳ thị trường tăng giá.
Đến ngày 11 tháng 1, tốc độ băm đã tăng lên mức cao nhất trong đời gần 700 exahash mỗi giây (EH/s), tăng đáng kể từ 265 EH/s vào tháng 1 năm 2023, báo hiệu bối cảnh khai thác năng động và cạnh tranh hơn.
Tuy nhiên, ngành này cũng phải đối mặt với những thách thức. Sự kiện giảm một nửa Bitcoin được mong đợi vào tháng 4 năm 2024, sẽ giảm một nửa phần thưởng khối từ 6,25 xuống 3,125 Bitcoin, sắp diễn ra. Với việc có ít Bitcoin mới được thưởng hơn khi khai thác, những người khai thác có thể phải đối mặt với những thách thức về chi phí hoạt động, đặc biệt nếu giá Bitcoin và phí giao dịch không tăng tương ứng. Việc giảm phần thưởng có thể dẫn đến việc các công ty khai thác kém hiệu quả hơn phải ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến mạng lưới tổng thể. Các công ty khai thác nhỏ hơn có thể cần tăng giá để duy trì lợi nhuận.
Việc SEC phê duyệt 11 ứng dụng ETF BTC giao ngay vào ngày 10 tháng 1 đã khiến thị trường tiền điện tử tràn ngập sự lạc quan. Nó có khả năng ảnh hưởng đến giá Bitcoin và do đó ảnh hưởng đến lợi nhuận khai thác. Hãy đi sâu vào những khía cạnh này để hiểu rõ hơn về tương lai của việc khai thác Bitcoin.
Tóm tắt khai thác bitcoin năm 2023
Năm 2023 nổi lên như một giai đoạn mang tính bước ngoặt trong hoạt động khai thác Bitcoin, được đánh dấu bằng một số thành tựu và sự phát triển.
Doanh thu và hashrate phá kỷ lục
Tháng 12 năm 2023 nổi bật là tháng bổ ích nhất đối với những người khai thác Bitcoin kể từ mức đỉnh thị trường vào tháng 11 năm 2021.
Phần thưởng khai thác đã tích lũy được 36.657 BTC, với 21,75% đáng kể bắt nguồn từ phí giao dịch, phần lớn được thúc đẩy bởi các hoạt động ghi danh.
Giai đoạn này cũng chứng kiến giá thị trường trung bình của Bitcoin ổn định trên 42.000 USD, đạt đỉnh khoảng 44.000 USD. Sự phục hồi của thị trường này đã đẩy tổng doanh thu khai thác vào tháng 12 năm 2023 lên hơn 1,5 tỷ USD, cao nhất kể từ mức 1,7 tỷ USD được ghi nhận vào tháng 11 năm 2021.
Đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng khai thác mỏ
Vào năm 2023, một cột mốc quan trọng đã đạt được về tốc độ băm trung bình hàng tháng, lần đầu tiên vượt qua 500 EH/s. Sự gia tăng hashrate này cho thấy sự đầu tư đáng kể vào lĩnh vực khai thác.
Ước tính khoảng 5 tỷ USD đã được đầu tư vào phần cứng, tăng gấp đôi tốc độ băm của mạng từ 250 EH/s trong quý 4 năm 2022 lên 507 EH/s trong quý 4 năm 2023. Khoản đầu tư này đi kèm với sự gia tăng công suất điện tương ứng, ước tính khoảng 5,5 gigawatt.
Hồ sơ khai thác mới của công ty
Các công ty khai thác lớn đã đạt được thành công mạnh mẽ, với MaraPool của Marathon khai thác được 1.853 BTC từ 221 khối vào tháng 12 năm 2023, tăng đáng kể so với 475 BTC vào tháng 12 năm 2022.
Tốc độ băm hoạt động trung bình của Marathon Digital cũng tăng ấn tượng 18% so với tháng trước (MoM), đạt 22,4 EH/s, báo hiệu sự tăng trưởng mạnh mẽ về hiệu quả và công suất khai thác.
Tăng lợi nhuận và đầu tư
Trong suốt năm 2023, các thợ mỏ đã có thu nhập trung bình hàng ngày tăng 400% từ phí giao dịch, khoảng 2 triệu USD mỗi ngày.
Theo một báo cáo gần đây của Messari, các công ty khai thác BTC đã nhận được khoản đầu tư vốn mạo hiểm đáng kể vào tháng 11 năm 2023. Trong số 98 giao dịch liên quan đến tiền điện tử trong tháng đó, khoảng 90%, với tổng trị giá 1,75 tỷ USD, được hướng tới các công ty khai thác Bitcoin.
Sự gia tăng lợi nhuận này đã ảnh hưởng đến động lực thị trường của Bitcoin, vì các công ty khai thác ít có xu hướng bán số cổ phần nắm giữ của họ, do đó làm giảm áp lực bán đối với Bitcoin.
Các công ty khai thác tiền điện tử hàng đầu hoạt động như thế nào vào năm 2023?
Khoa học cốt lõi (CORZQ)
Core Scientific đã có một năm 2023 hiệu quả , tạo ra 1.177 Bitcoin chỉ trong tháng 12 năm 2023 và tổng cộng 13.762 Bitcoin trong suốt năm 2023.
Điều này đạt được thông qua tốc độ băm hoạt động tăng lên 16,9 EH/s. Doanh thu của họ trong tháng 12 đã tăng vọt lên 49,7 triệu USD, tăng 38% so với tháng 11, nhờ phần thưởng khai thác được nâng cao và giá Bitcoin tăng.
Nền tảng bạo loạn (RIOT)
Riot Platforms đã chứng kiến sự gia tăng sản xuất vào tháng 12 năm 2023, sản xuất 619 Bitcoin với tỷ lệ hàng ngày là 20 BTC, đánh dấu mức tăng 35% so với ngày 1 tháng 11.
Mặc dù có hiệu suất tốt hơn trong tháng 12, tỷ lệ sử dụng hiệu quả của công ty là 69%, đặt ra câu hỏi về hiệu suất khai thác thấp hơn so với các công ty cùng ngành.
Riot Platforms cũng đang thúc đẩy sự phát triển của Cơ sở Corsicana ở Texas, nhằm nâng tốc độ băm tự khai thác lên 28 EH/s vào cuối năm 2024.
Bitdeer (BTDR)
Hiệu suất của Bitdeer vào tháng 12 năm 2023 cũng rất đáng chú ý, mang lại 434 BTC, tăng 149,4% so với tháng 12 năm 2022.
Năng suất tăng vọt này đã đạt được mặc dù tốc độ băm hoạt động giảm xuống còn 6,7 EH/s do 6.000 máy khai thác cũ đã ngừng hoạt động.
Chiến lược mở rộng của công ty trong những năm tới bao gồm xây dựng trung tâm dữ liệu làm mát nhúng 175MW ở Na Uy và trung tâm dữ liệu 221MW ở Ohio, cả hai dự án đều dự kiến hoàn thành vào năm 2025.
CleanSpark (CLSK)
CleanSpark chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2023, khai thác tổng cộng 7.391 BTC. Chiến lược của họ chủ yếu nghiêng về “nắm giữ”, dẫn đến mức dự trữ Bitcoin tăng thêm 3.002 BTC, trị giá khoảng 126,9 triệu USD vào cuối tháng 12 năm 2023.
Chỉ riêng trong tháng 12, CleanSpark đã khai thác được 720 Bitcoin, duy trì tốc độ băm hoạt động là 10,08 EH/s với mức sử dụng 99%.
Tổ ong kỹ thuật số (HIVE)
Hive Digital đã giảm nhẹ tốc độ khai thác hàng ngày của họ vào tháng 12 năm 2023, khai thác tổng cộng 282,8 Bitcoin với tốc độ 9,1 BTC mỗi ngày.
Mặc dù vậy, doanh thu tự khai thác của họ đã tăng 15% lên 12 triệu USD trong tháng 12, được hỗ trợ bởi phần thưởng Bitcoin cao hơn và giá Bitcoin tăng.
Hive Digital đã bán được 203 Bitcoin, chiếm 72% sản lượng hàng tháng của họ và thêm 80 BTC vào “hodl” của họ, tổng cộng 1.707 BTC trị giá 72,1 triệu USD tính đến cuối tháng 12.
Khai thác tiền điện tử vào năm 2024 : những người chơi lớn chuẩn bị cho halving
Việc SEC phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin giao ngay vào ngày 10 tháng 1 có thể ảnh hưởng đáng kể đến động lực thị trường của Bitcoin.
Larry Fink, Giám đốc điều hành của BlackRock, nhấn mạnh Bitcoin ETF là công cụ thay đổi cuộc chơi cho ngành tài chính, cho thấy sự quan tâm đáng kể từ các lĩnh vực tài chính chính thống.
Hơn nữa, sự phát triển này có thể đưa vốn đáng kể vào thị trường Bitcoin. Các nhà phân tích đã dự đoán rằng việc phê duyệt có thể dẫn tới 50 – 100 tỷ USD chảy vào Bitcoin ETF chỉ riêng ở Hoa Kỳ, có khả năng làm tăng giá trị thị trường của BTC.
Trong bối cảnh khai thác Bitcoin, giá thị trường của Bitcoin tăng, một phần được thúc đẩy bởi dòng vốn từ các quỹ ETF, có thể tác động tích cực đến lợi nhuận của các công ty khai thác.
Điều này đặc biệt có liên quan khi cộng đồng khai thác Bitcoin chuẩn bị cho sự kiện giảm một nửa vào năm 2024, điều này sẽ giảm phần thưởng khối từ 6,25 xuống 3,125 Bitcoin. Trong lịch sử, các sự kiện giảm một nửa đã dẫn đến giá Bitcoin tăng do tăng trưởng nguồn cung giảm.
Để chuẩn bị cho đợt giảm một nửa Bitcoin vào năm 2024, các công ty khai thác đang thích nghi một cách chiến lược. Các bước chính bao gồm nâng cấp lên phần cứng khai thác mới nhất, hiệu quả nhất, như Antminer S19 XP, để tối đa hóa hiệu quả tốc độ băm.
Họ cũng đang đầu tư vào các nguồn năng lượng bền vững và rẻ hơn, điều quan trọng đối với lợi nhuận khi phần thưởng khối giảm xuống. Ngoài ra, các công ty khai thác đang xây dựng dự trữ tiền mặt và đa dạng hóa sang các dịch vụ điện toán và đám mây hiệu suất cao, đảm bảo sự ổn định tài chính và khả năng phục hồi hoạt động khi phần thưởng khai thác bị giảm.
Tổng hợp và chỉnh sửa: ThS Phạm Mạnh Cường
Theo Crypto News