Solana hiện là blockchain layer 1 (L1) lớn thứ ba theo vốn hóa thị trường sau BNB Chain. Solana được nhiều người coi là một trong những ứng cử viên triển vọng nhất để vượt qua Ethereum. Solana tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2024 về tổng giá trị bị khóa (TVL). Trong khi hầu hết các layer 1 khác đều trì trệ tăng trưởng TVL vào năm 2024, TVL của Solana tăng gấp ba lần từ 1,4 tỷ đô la lên gần 5 tỷ đô la tính đến thời điểm viết bài này.
TVL BNB Chain trì trệ vào năm 2024 | Nguồn: DeFiLlama
TVL Solana tăng gấp ba lần vào năm 2024, vượt qua BNB Chain | Nguồn: DeFiLlama
Bên cạnh sự tăng trưởng của TVL, Solana cũng là nơi ra mắt nhiều token – đặc biệt là memecoin thông qua Pump.fun. Điều này có nghĩa là ngoài việc có TVL cao, Solana còn có một trong những khối lượng giao dịch cao nhất từ trước đến nay, vượt qua Ethereum về giao dịch hàng ngày và khối lượng giao dịch tại một số thời điểm.
Nhờ hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ, nhiều ứng dụng phi tập trung (dApp) trên Solana đã thu hút được nguồn vốn đầu tư mạo hiểm đáng kể, khiến Solana trở thành mục tiêu chính của những farmer airdrop. Một nhân vật nổi bật trong lĩnh vực này là CC2Ventures, đã công khai bày tỏ sự lạc quan mạnh mẽ của mình về hệ sinh thái Solana và tiềm năng của nó đối với các đợt airdrop sinh lợi.
CC2Ventures là ai?
CC2Ventures nổi tiếng trên nền tảng truyền thông X (trước đây là Twitter) vì khả năng ấn tượng của mình trong việc đủ điều kiện tham gia nhiều đợt airdrop với số tiền phân bổ đáng kể. Những nỗ lực đó được cho là đã mang lại cho anh 720.000 đô la, chỉ từ việc farming airdrop mà không cần sử dụng bot hoặc tập lệnh. CC2 chia sẻ công khai các dự án mà anh hiện đang canh tác và các chiến lược mà anh sử dụng. Mặc dù tính minh bạch này đã bị một số người trong cộng đồng airdrop chỉ trích vì có khả năng làm loãng alpha airdrop, CC2 vẫn liên tục chứng minh được thành tích ấn tượng trong việc xác định các cơ hội airdrop sinh lợi. Các chiến lược của anh vẫn là nguồn tài nguyên giá trị cho bất kỳ ai tham gia vào hoạt động farming airdrop.
Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ đi sâu vào các dự án Solana hàng đầu mà CC2 farm và khám phá một số cách có thể farm hiệu quả những dự án này.
Lịch sử airdrop siêu khủng của CC2Ventures
Các farm airdrop Solana hàng đầu
Trong một bài đăng gần đây trên X, CC2 đã xếp hạng các dự án hàng đầu của anh ấy để farm theo thứ tự như sau: Meteora, Jupiter, Phoenix Trade, Tensor, Backpack Exchange, MarginFi, Kamino.
Sau đây là phân tích về cách farm các dự án này.
Xin lưu ý rằng farming airdrop có tính đầu cơ cao và không có gì đảm bảo bạn sẽ nhận được lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình, vì vậy hãy chắc chắn bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan trước khi gửi bất kỳ khoản vốn nào vào bất kỳ nền tảng nào.
Meteora
Từng được gọi là Mercurial, ban đầu farm được thiết kế như một sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trên Solana. Tuy nhiên, kể từ đó, họ đã chuyển hướng để trở thành dApp layer thanh khoản, tập trung vào việc tạo điều kiện cho các nhà tạo lập thị trường và tăng cường thanh khoản trên toàn bộ hệ sinh thái Solana.
Các sản phẩm của Meteora:
– Pool nhà tạo lập thị trường thanh khoản động (Pool DLMM)
– Pool nhà tạo lập thị trường tự động động (Pool AMM động)
– Kho động
– Pool ổn định đa token
– Pool ổn định không có chốt
Theo tài liệu chính thức của Meteora, có hai đề xuất đáng chú ý của cộng đồng liên quan đến đợt airdrop sắp tới của Meteora.
Đề xuất 1: Tất cả thanh khoản đều kiếm được điểm theo tỷ lệ sau:
– 1 điểm cho mỗi 1 đô la TVL mỗi ngày.
– 1000 điểm cho mỗi 1 đô la phí kiếm được.
Các trader mua memecoin ra mắt trên các Pool động của Meteora đủ điều kiện hiện sẽ kiếm được điểm cho Đề xuất kích thích LP 10% (Đề xuất 1) với tỷ lệ 100 điểm cho mỗi 1 đô la mua.
Cách farm Meteora
Dựa trên các đề xuất này, chiến lược hiệu quả nhất để farm airdrop Meteora là tham gia vào các pool thanh khoản tập trung của Nhà tạo lập thị trường thanh khoản động (DLMM) của Meteora. Các pool thanh khoản tập trung có lợi thế vì chúng có tiềm năng kiếm được phí cao nhất, đây là một yếu tố quan trọng dựa trên Đề xuất 1.
Để lựa chọn cặp tài sản, bạn có hai chiến lược chính:
– Cặp tài sản có rủi ro thấp, khối lượng lớn: Chọn các cặp tài sản có khối lượng lớn, uy tín như JUP/SOL hoặc SOL/USDC. Những cặp này có xu hướng tạo ra phí đáng kể trong khi giảm thiểu rủi ro thua lỗ tạm thời. Nên tránh các cặp có tương quan cao, chẳng hạn như JitoSol/SOL, vì chúng tạo ra phí rất ít mặc dù rủi ro thấp hơn.
– Các pool Memecoin rủi ro cao, phần thưởng cao: Nếu bạn là một degen* sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao hơn, hãy cân nhắc cung cấp thanh khoản cho các pool memecoin. Do khối lượng giao dịch cực lớn liên quan đến memecoin, bạn có khả năng kiếm được phí đáng kể — đôi khi lên tới 50% thanh khoản của bạn chỉ trong một ngày. Ngoài ra, việc mua memecoin trên Meteora cũng có thể tạo ra số lượng điểm cao như đã nêu trong đề xuất 2. Tuy nhiên, cách tiếp cận này mang lại những rủi ro đáng kể, bao gồm khả năng giá trị của pool thanh khoản giảm mạnh trong vòng một ngày. Cũng có thể có trượt giá cao khi bạn mua những memecoin này do thanh khoản thấp có sẵn. Chỉ theo đuổi con đường này nếu bạn có kinh nghiệm và hiểu được những rủi ro liên quan.
Mức phí cao được tạo ra từ memecoin trên các pool DLMM của Meteora | Nguồn: Meteora
Jupiter Season 2
Jupiter là một trung tâm DeFi toàn diện cho Solana, cung cấp nhiều dịch vụ bao gồm một trình tổng hợp DEX (sản phẩm chủ lực của Jupiter), nền tảng giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và một launchpad tiền điện tử. Với bộ tính năng mở rộng, Jupiter được định vị là giải pháp một cửa cho DeFi trên Solana. Season 1 của đợt airdrop Jupiter là một trong những đợt lớn nhất trong lịch sử của Solana, với định giá pha loãng hoàn toàn (FDV) là 7 tỷ đô la. Dự án có kế hoạch cho ba mùa airdrop Jupiter nữa, để tiếp tục thưởng cho người dùng và thu hút cộng đồng.
Cách farm Jupiter
Đối với đợt airdrop Season 1, phần thưởng đã được trao cho những người dùng giao dịch trên trình tổng hợp DEX, với ảnh chụp nhanh được thực hiện vào cuối năm 2023 khi có ít người tham gia hơn. Vào thời điểm đó, launchpad Jupiter và các hợp đồng vĩnh viễn vẫn chưa được giới thiệu. Do đó, tiêu chí cho các mùa airdrop trong tương lai dự kiến sẽ khác đáng kể so với Season 1. Dưới đây là một số phương pháp có thể cần thiết để đủ điều kiện tham gia các mùa airdrop Jupiter trong tương lai.
– Staking các token Jupiter: Với sự ra mắt của Jupiter DAO (Tổ chức tự trị phi tập trung), staking và tham gia vào các đề xuất quản trị có khả năng trở thành tiêu chí chính cho các đợt airdrop trong tương lai. Theo nhà sáng lập Jupiter Meow trong các Jupiter Planetary Calls hàng tuần (hội nghị cập nhật hàng tuần), Active Staking Rewards (ASR) và phân phối token được thiết kế để khuyến khích và trao quyền cho những người tích cực tham gia và đóng góp vào tương lai của nền tảng với nhiều token Jupiter hơn. Do đó, staking token Jupiter và bỏ phiếu cho các đề xuất quản trị cộng đồng cũng có thể là những hành động thiết yếu để đủ điều kiện tham gia các đợt airdrop trong tương lai.
Trang quản trị trên Jupiter | Nguồn: Jupiter
– Bằng chứng tham dự giao thức của Jupiter bằng NFT (các token không thể thay thế): Planetary Call diễn ra hầu hết các tuần vào thứ 4 từ 21:30 đến khoảng 00:00 (theo giờ Việt Nam). Vào cuối mỗi hội nghị, một mã QR có thời hạn sẽ được chia sẻ. Bạn nên điền vào biểu mẫu được cung cấp làm bằng chứng tham dự của mình. Người dùng được xác minh là không phải sybil và đã stake ít nhất 50 token Jupiter sẽ nhận được một NFT độc nhất. Mặc dù quá trình này có vẻ rườm rà, nhưng cần lưu ý rằng chỉ có một số lượng hạn chế các NFT này được phân phối mỗi tuần. Sự hiện diện của các biện pháp chống sybil cho thấy các NFT có khả năng được sử dụng làm tiêu chí cho các đợt airdrop trong tương lai.
Mã QR được chia sẻ vào cuối mỗi hội nghị của Jupiter | Nguồn: Jupiter
– Giao dịch và cung cấp thanh khoản trên sàn giao dịch vĩnh viễn của Jupiter: Vì Jupiter không tính phí cho trình tổng hợp DEX của mình, nên nền tảng sàn giao dịch vĩnh viễn của họ là động lực doanh thu chính cho Jupiter. Với điều này, team của Jupiter có thể hướng đến việc thưởng cho các trader và nhà cung cấp thanh khoản trên nền tảng vĩnh viễn, vì họ đóng vai trò quan trọng trong thành công của nền tảng. Nếu bạn không phải là trader, bạn có thể cân nhắc gửi thanh khoản vào pool JLP của Jupiter, đây có thể là cách thụ động để tham gia vào sàn giao dịch vĩnh viễn của Jupiter.
Sàn giao dịch vĩnh viễn của Jupiter | Nguồn: Jupiter
Phoenix Trade
Phoenix Trade là một DEX vĩnh viễn sổ lệnh trên Solana. Công ty mẹ của nó, Ellipsis Labs, đã huy động được tổng cộng 23 triệu đô la theo Cryptorank, với Paradigm dẫn đầu vòng đầu tư. Paradigm nổi tiếng với việc hỗ trợ các dự án thường tiếp tục airdrop token.
Nguồn: Crypp
Cách farm Phoenix Trade
Để farm airdrop Phoenix Trade, hãy mở và đóng các vị thế giao dịch trên nền tảng. Hiện tại, không có chương trình điểm hoặc bảng xếp hạng chính thức nào, khiến việc đo lường thành công của các nỗ lực farm airdrop của bạn trở nên khó khăn. Vì giao dịch là tính năng duy nhất của nền tảng, nên có khả năng cần phải có số lượng giao dịch và khối lượng giao dịch tối thiểu để đủ điều kiện tham gia bất kỳ airdrop tiềm năng nào.
Tuy nhiên, hãy thận trọng: giao dịch chỉ nhằm mục đích farm airdrop có thể dẫn đến thua lỗ tài chính từ các giao dịch không có lời. Do đó, bạn chỉ nên tham gia Phoenix Trade nếu cũng quan tâm đến việc giao dịch trên nền tảng.
Tensor Season 4
Tensor là một trong những thị trường NFT hàng đầu trên Solana, cạnh tranh với thị trường dẫn đầu Magic Eden. Theo thông tin chính thức, mùa airdrop thứ tư của Tensor bắt đầu vào tháng 4/2024 và dự kiến kết thúc vào tháng 12/2024.
Cách farm Tensor Season 4
Để farm airdrop này, hãy cân nhắc mua một NFT Tensorian và sử dụng tính năng khóa giá của nền tảng (Long/Short). Các chiến lược khác bao gồm đấu giá 25 bộ sưu tập NFT hàng đầu trên thị trường và sử dụng chức năng khóa quỹ của nền tảng (thanh khoản cung cấp cho NFT của bạn). Tuy nhiên, vì Season 4 gần với điểm kết thúc và có khả năng áp dụng mô hình airdrop tuyến tính thay vì mô hình phân cấp, có thể không đáng để bắt đầu những nỗ lực mới trừ khi bạn đã tham gia vào các mùa trước của Tensor (từ 1 đến 3).
Các tính năng thanh khoản của thị trường Tensor | Nguồn: Tensor
Backpack Exchange
Backpack là ví tiền điện tử có sàn giao dịch tập trung được quản lý (CEX), tích hợp vào ứng dụng web và ví của họ. Team Backpack đã huy động thành công 20 triệu đô la và cũng được biết đến với việc tạo ra bộ sưu tập NFT phổ biến Mad Lads.
Cách farm airdrop Backpack
Farm airdrop này bằng cách đăng ký tài khoản trên CEX của họ. Theo đó, bạn phải hoàn thành quy trình KYC (xác minh danh tính). Những cách khác để có thể farm airdrop này bao gồm mua Mad Lads NFT và tham gia vào các hoạt động giao dịch trên Backpack Exchange. Với các yêu cầu về KYC, có khả năng sẽ có ít farmer airdrop sybil hơn (những người sử dụng nhiều ví), có khả năng khiến airdrop này trở thành một cơ hội hấp dẫn hơn.
Ảnh chụp Backpack Exchange
MarginFi & Kamino Season 2
MarginFi và Kamino là các dApp thị trường tiền tệ nổi bật trên Solana cho phép người dùng vay và cho vay tiền điện tử của họ. Theo truyền thống, airdrop từ Kamino không có giá trị đối với hầu hết mọi người và airdrop tiềm năng từ MarginFi vẫn chưa được xác nhận và không có khả năng vượt qua giá trị của Kamino.
Tuy nhiên, là hai dApp thị trường tiền tệ có quy mô khá duy nhất trên Solana, bạn chắc chắn sẽ sử dụng các nền tảng này nếu bạn có ý định cho vay tài sản của mình. Bạn cũng có thể kết hợp các nền tảng này vào farming airdrop khác. Ví dụ: gửi các vị thế LP Meteora (cung cấp thanh khoản) của mình vào Kamino để kiếm phần thưởng thụ động từ cả airdrop Kamino và Meteora.
Cách farm MarginFi/Kamino
Vì hai airdrop này không có khả năng sinh lợi, do vậy chỉ nên farm các dự án này nếu có ý định cho vay tài sản. Ví dụ: bạn có thể phân bổ các vị thế Solana nhàn rỗi vào kho tiền JitoSol/SOL trên Kamino. Vì JitoSol và Solana có mối tương quan cao, nên việc nắm giữ JitoSol về cơ bản cũng giống như việc nắm giữ Solana trong ví của bạn. Trong trường hợp này, gửi tiền vào Kamino là một chiến lược tiết kiệm vốn hơn là giữ chúng ở trạng thái nhàn rỗi, trong khi vẫn duy trì hồ sơ rủi ro tương tự.
Ảnh chụp kho thanh khoản của Kamino
Kết luận
Tóm lại, nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu farming airdrop dựa trên những hiểu biết sâu sắc từ bài viết này, bạn có thể bắt đầu với Meteora và Jupiter. Đối với những người đang cân nhắc phân bổ thêm vốn để giao dịch, Phoenix Trade và Backpack Exchange có thể đáng để khám phá thêm.
Xin lưu ý rằng farming airdrop là một chiến lược đầu cơ cao và bài viết này nhằm mục đích cung cấp thông tin cũng như hiểu biết sâu sắc thay vì là các khuyến nghị cụ thể. Hãy tự nghiên cứu (DYOR) trước khi tham gia vào bất kỳ ứng dụng phi tập trung nào và hãy nhớ rằng hướng dẫn này chỉ nhằm mục đích giáo dục, không phải là lời khuyên tài chính.
* Degen: những người tham gia vào các hoạt động đầu tư rủi ro cao và thường là ngắn hạn. Những người này thường đầu tư vào các tài sản tiền điện tử mới, chưa được kiểm chứng hoặc có biến động giá rất cao với hy vọng thu được lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn.
Đình Đình
Theo Coingecko