DeFi (Tài chính phi tập trung) là một hình thức tài chính dựa trên blockchain, không phụ thuộc vào các bên trung gian tài chính trung ương như người môi giới, sàn giao dịch hoặc ngân hàng để cung cấp các công cụ tài chính truyền thống, mà thay vào đó sử dụng các hợp đồng thông minh trên blockchain, loại phổ biến nhất là Ethereum.
Nền tảng DeFi cho phép mọi người cho vay hoặc đi vay từ những người khác, đầu cơ dựa theo sự biến động giá trên một loạt các tài sản sử dụng phái sinh, thương mại tiền mã hóa, bảo đảm chống lại rủi ro, và kiếm được lãi trong những tài khoản giống như sổ tiết kiệm. DeFi sử dụng kiến trúc phân lớp và các blocks xây dựng có khả năng kết hợp cao.
Công cụ tổng hợp DEX đã bị khai thác trên nhiều chuỗi khối với hàng triệu Ether được bao bọc và các tài sản khác bị đánh cắp.
Khoảng 46 triệu đô la tài sản tiền điện tử khác nhau dường như đã bị rút khỏi sàn giao dịch KyberSwap phi tập trung trong vụ khai thác tài chính phi tập trung mới nhất.
Vào ngày 23 tháng 11, nhóm Kyber Network đã cảnh báo người dùng trong một bài đăng X (Twitter) rằng KyberSwap Elastic “đã gặp phải sự cố bảo mật”.
Nó khuyên người dùng nên rút tiền để đề phòng và nói thêm rằng họ đang điều tra tình hình.
Cấp bách
Kính gửi người dùng KyberSwap Elastic, Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng KyberSwap Elastic đã gặp phải sự cố bảo mật.
Để phòng ngừa, chúng tôi đặc biệt khuyên tất cả người dùng nên rút tiền ngay lập tức. Nhóm của chúng tôi đang siêng năng điều tra tình hình và chúng tôi…
Các nhà điều tra blockchain đã nêu bật các địa chỉ ví bị ảnh hưởng và kẻ khai thác vẫn còn hoạt động gần đây.
Theo dữ liệu của Debank, khoảng 46 triệu đô la đã bị đánh cắp trong cuộc tấn công, bao gồm khoảng 20 triệu đô la trong Ether được bọc (wETH), 7 triệu đô la trong Ether được đóng gói bằng Lido (wstETH) và 4 triệu đô la trong Arbitrum (ARB).
Số tiền này được chia thành nhiều chuỗi, bao gồm Arbitrum, Optimism, Ethereum, Polygon và Base.
Một số nguồn tin cho biết Kyberswap đang bị cạn kiệt.
Trong một bài đăng X, thám tử blockchain “Spreek” cho biết ông “khá chắc chắn rằng đây KHÔNG phải là vấn đề liên quan đến phê duyệt và chỉ liên quan đến TVL được giữ trong chính Kyber pool”.
Kẻ tấn công cũng đã để lại một thông báo trên chuỗi cho các nhà phát triển giao thức và thành viên DAO, nói rằng “các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu sau vài giờ nữa khi tôi đã nghỉ ngơi đầy đủ”.
Dữ liệu của DefiLlama cho thấy tổng giá trị bị khóa (TVL) của KyberSwap giảm 68% trong vài giờ và gần 78 triệu USD đã rời khỏi giao thức do vụ hack và người dùng rút tiền. TVL của nó hiện ở mức 27 triệu USD, giảm so với mức cao nhất năm 2023 là 134 triệu USD.
Biểu đồ tổng giá trị của KyberSwap bị khóa. Nguồn: DefiLlama
Giá token Kyber Network Crystal KNC đã nhanh chóng giảm 7% khi có tin tức về vụ khai thác nhưng sau đó đã phục hồi để giao dịch ở mức 0,74 USD.
Sàn giao dịch phi tập trung đã ra mắt một tính năng mới cho phép chủ sở hữu mã thông báo quản trị bỏ phiếu xem nhóm nào sẽ nhận được nhiều phần thưởng nhất.
Sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung Pancakeswap đã triển khai một hệ thống bỏ phiếu mới. Theo một bài đăng trên blog ngày 22 tháng 11, được gọi là “Đồng hồ đo”, hệ thống này cho phép chủ sở hữu mã thông báo quản trị bỏ phiếu để nhận thêm phần thưởng để phân phối cho các nhóm cụ thể. Sàn giao dịch cũng đã ngừng hoạt động chỉ số vCAKE của mình và thay thế nó bằng một chỉ số mới có tên là “veCAKE”.
Pancakeswap là sàn giao dịch phi tập trung lớn thứ ba xét về tổng giá trị bị khóa (TVL), theo nền tảng phân tích blockchain DeFiLlama. Vào thời điểm xuất bản, nó có hơn 1,4 tỷ USD TVL. Mã thông báo quản trị của nó, CAKE, được phân phối như một phần thưởng cho người dùng cung cấp tính thanh khoản. Nó được quản lý bởi một tổ chức tự trị phi tập trung, CakeDAO, bao gồm tất cả những người nắm giữ CAKE.
Theo hệ thống mới, chủ sở hữu CAKE có thể bỏ phiếu xem nhóm nào sẽ nhận được phần thưởng bổ sung cứ sau hai tuần. Tuy nhiên, để có được khả năng bỏ phiếu, họ phải khóa BÁNH của mình vào một hợp đồng thông minh trong một khoảng thời gian nhất định. Họ khóa token càng lâu thì họ càng nhận được nhiều quyền biểu quyết. Bài đăng cho biết sức mạnh biểu quyết được đo bằng chỉ số có tên là “veCAKE”, số liệu này đã thay thế chỉ số “vCAKE” trước đó.
Sàn giao dịch cũng đã loại bỏ hệ thống phần thưởng “syrup pool”, hệ thống trước đây cho phép các thành viên của CakeDAO đặt cọc CAKE của họ để nhận thêm một phần phí của sàn giao dịch. Thay vào đó, các khoản phí bổ sung giờ đây sẽ chỉ được cung cấp cho những người dùng có veCAKE.
Theo bài đăng, thay đổi này được thực hiện để tăng tiện ích của mã thông báo CAKE, chỉ cho phép chủ sở hữu CAKE tác động đến nhóm nào có lợi nhất:
“Vẻ đẹp của hệ thống này nằm ở tính độc quyền của nó, vì chỉ những người nắm giữ veCAKE mới có thể chuyển lượng phát thải CAKE tới các nhóm mà bạn có cổ phần, kiếm thêm lượng phát thải CAKE khi nhóm của họ thu được nhiều phiếu bầu hơn[.]”
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi từ vCAKE sang veCAKE, giao diện của sàn giao dịch hiện cung cấp tùy chọn chuyển CAKE đã đặt cọc sang hợp đồng mới bằng cách nhấn nút và xác nhận giao dịch.
Người sáng lập dYdX Antonio Juliano cho biết họ đang nỗ lực tìm ra thủ phạm ban đầu đằng sau vụ khai thác và họ muốn trả tiền cho các thành viên cộng đồng giúp đỡ điều tra hơn là kẻ khai thác.
Juliano lưu ý rằng chuỗi dYdX thực tế không bị xâm phạm và yêu cầu bảo hiểm trị giá 9 triệu đô la đã diễn ra trên chuỗi v3. Quỹ bảo hiểm v3 được sử dụng để lấp đầy những khoảng trống trong quy trình thanh lý trên thị trường YFI.
Người đồng sáng lập giao thức cũng nhấn mạnh rằng dYdX không có kế hoạch đàm phán với những kẻ khai thác đằng sau cuộc tấn công và thay vào đó sẽ trả tiền thưởng cho những người hữu ích nhất trong việc hỗ trợ điều tra:
“Chúng tôi sẽ không trả tiền thưởng hoặc thương lượng với kẻ tấn công. Chúng tôi và những người khác đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xác định kẻ tấn công. Chúng tôi đang trong quá trình báo cáo thông tin mình có cho FBI.”
Juliano nói thêm rằng chuỗi v3 bị khai thác có các thành phần trung tâm có thể là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau sự xâm phạm. Sự cố bảo mật đã khiến token Yearn.finance giảm 43% vào ngày 17 tháng 11. Sự cố giảm giá đột ngột làm dấy lên mối lo ngại trong cộng đồng tiền điện tử về khả năng xảy ra một vụ lừa đảo thoát.
Nói rất rõ ràng: sự cố quỹ bảo hiểm gần đây trên dYdX là trên v3 chứ không phải Chuỗi dYdX
v3 có các thành phần trung tâm, dYdX Chain thì không. Chúng tôi giúp vận hành v3, chúng tôi không giúp vận hành Chuỗi dYdX. Điều quan trọng là phải hiểu lý do tại sao chúng tôi thực hiện những hành động mà chúng tôi đã thực hiện.
Việc khai thác vào ngày 17 tháng 11 đã nhắm mục tiêu vào các vị thế mua token YFI trên sàn giao dịch, thanh lý các vị thế trị giá gần 38 triệu USD. Đây là một trong những chất xúc tác chính đằng sau việc giảm giá của mã thông báo YFI. Câu hỏi trao đổi đã xóa sạch hơn 300 triệu đô la vốn hóa thị trường từ mã thông báo YFI, tiếp tục thúc đẩy lý thuyết công việc nội bộ.
Các vi phạm bảo mật trong DeFi không có gì mới. Tuy nhiên, vụ việc này lại khác vì dYdX tập trung vào việc tìm ra thủ phạm bằng cách sử dụng cộng đồng thay vì trả tiền thưởng trực tiếp cho những kẻ khai thác.
Đặt cược thanh khoản đã trở nên phổ biến đối với người dùng Ethereum, nhưng những lo ngại về tính tập trung vẫn còn.
Đặt cược thanh khoản (LST) đã nổi lên như một giải pháp phổ biến để người dùng Ethereum tham gia đặt cược mà không cần khóa Ether ( ETH ) của họ trong thời gian dài. Tuy nhiên, mối lo ngại đã được đặt ra về khả năng đặt cược thanh khoản để tập trung quyền lực trong hệ sinh thái Ethereum. Trong cuộc phỏng vấn này, Daniel Dizon, người sáng lập Swell , một giao thức đặt cược thanh khoản ETH không giám sát, thảo luận về những lo ngại này và chia sẻ tầm nhìn của ông về tương lai của việc đặt cược thanh khoản trên Ethereum.
CT: Đặt cược lỏng đã bị chỉ trích vì tập trung quyền lực trong hệ sinh thái Ethereum. Suy nghĩ của bạn về những cuộc thảo luận này là gì?
Daniel Dizon: Từ góc độ mạng, hai đặc tính cơ bản làm cho Ethereum trở nên có giá trị – tính phân quyền và tính bảo mật.
Khi nhiều nhà khai thác nút được liên kết với nhau – về mặt hoạt động, chính trị hoặc thông qua mã thông báo quản trị đặt cược thanh khoản – họ có nhiều khả năng hoạt động như một thực thể duy nhất có ảnh hưởng quá lớn đối với Ethereum, đe dọa giá trị của những phẩm chất cốt lõi này .
Điều này lần đầu tiên được chỉ ra trong bài báo chuyên đề của Danny Ryan , chỉ ra sự nguy hiểm của việc “cartelization” và những rủi ro nghiêm trọng gây ra bởi một giao thức đặt cược thanh khoản thống trị duy nhất, và từ đó đã được nhắc lại bởi Vitalik Buterin, người cho rằng bất kỳ giao thức nào kiểm soát hơn 15% trong số tất cả những người xác nhận phải bị hạn chế bởi áp lực xã hội.
Quan điểm gây tranh cãi đầu cơ: chúng ta nên hợp pháp hóa việc khoét giá của các nhà cung cấp nhóm cổ phần hàng đầu. Giống như, nếu nhóm cổ phần kiểm soát> 15%, thì nó phải được chấp nhận và thậm chí *dự kiến* nhóm sẽ tiếp tục tăng mức phí cho đến khi quay trở lại dưới 15%. https://t.co/cOtuM7Occd
CT: Để giảm thiểu rủi ro của việc tập trung hóa, bạn nghĩ cộng đồng Ethereum và các bên liên quan nên thực hiện những bước nào?
DD: Cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro của việc tập trung hóa là tạo ra một thị trường đặt cược đa dạng bao gồm nhiều nhà cung cấp, mỗi nhà cung cấp có thị phần tương đối nhỏ, tất cả đều cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng. Cách hiệu quả nhất để đạt được điều này là đưa ra những giao dịch tốt hơn cho những người đặt cược thanh khoản.
Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra Super SwETH Vault , chuyển hướng 100% hoa hồng Swell DAO cho người gửi tiền trong sáu tháng, mang lại thỏa thuận tốt hơn cho những người nắm giữ SwETH và giúp đa dạng hóa thị trường đặt cược.
CT: Điều gì đã khiến bạn bắt đầu Swell và bạn gặp phải những thách thức gì trong việc phát triển giao thức đặt cược thanh khoản?
DD: Swell xuất hiện tương đối muộn trong lĩnh vực đặt cược thanh khoản, gia nhập thị trường hơn hai năm sau khi giao thức đặt cược thanh khoản thành công đầu tiên, Lido , chiếm phần lớn thị phần. Đây có thể được coi là một vấn đề, vì thị trường có thể được coi là dễ bị ảnh hưởng bởi lợi thế của người đi đầu và động lực người thắng được nhiều nhất, trong đó tính thanh khoản tạo ra tính thanh khoản.
Mặt khác, điều đó cũng có nghĩa là Swell đã có thể học hỏi từ những sai lầm của những người đi trước. Chúng tôi đã có thể đưa ra những lựa chọn thiết kế tốt ngay từ đầu: chọn mô hình mã thông báo phần thưởng để ít phải đau đầu về thuế hơn và dễ dàng tích hợp với tài chính phi tập trung (DeFi) , tập trung vào việc tạo ra sự tích hợp hệ sinh thái phù hợp để tối đa hóa tiện ích của mã thông báo đặt cược thanh khoản của chúng tôi, và thiết kế một giao diện đặt cược đơn giản giúp quá trình diễn ra liền mạch cho cả người mới sử dụng cũng như người sử dụng tiền điện tử.
Kết quả là chúng tôi đã phát triển nhanh chóng và hiện đang dẫn đầu. Swell nhanh chóng lọt vào top 10 giao thức đặt cược thanh khoản hàng đầu trên DefiLlama trong vòng vài tuần kể từ khi ra mắt và kể từ đó đã tiết lộ sự tích hợp đặt lại sắp tới với EigenLayer , cùng với kế hoạch cho mã thông báo đặt lại thanh khoản của riêng mình.
Swell mở rộng khả năng của mình để cung cấp trải nghiệm đặt lại chất lỏng tiền điện tử gốc trong DeFi. Nguồn: Swell
CT: Swell khác biệt như thế nào với các giao thức đặt cược thanh khoản khác trên thị trường?
DD: Swell là hoạt động đặt cược thanh khoản cho DeFi . Swell đã tạo dựng được sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường bằng cách tập trung vào gamification với hoạt động săn Ngọc trai và Swell Voyage, đồng thời mang đến các cơ hội kinh tế thông qua hơn 40 tích hợp DeFi — có thể truy cập từ bên trong ứng dụng trên trang Kiếm tiền mới ra mắt .
Do đó, chúng tôi đã xây dựng một cộng đồng năng động và vui vẻ — được gọi là Aquanauts — cùng nhau góp vốn ETH, tăng lợi nhuận cũng như hỗ trợ tính bảo mật và phân cấp của chuỗi khối Ethereum.
Khi sự kiện tạo mã thông báo diễn ra vào đầu năm tới, việc giới thiệu Swellnomics — mô hình mã thông báo của chúng tôi — sẽ thúc đẩy cộng đồng xung quanh Swell nhiều hơn nữa, biến Swell thành một điểm dừng duy nhất để đặt cược và kiếm lợi nhuận trong DeFi.
CT: Swell thực hiện những bước nào để đảm bảo tính bảo mật và tính toàn vẹn của tài sản đặt cược?
DD: Là một giao thức đặt cược thanh khoản, chúng tôi đang kinh doanh phát hành mã thông báo biên nhận cho ETH được đặt cược thông qua các nhà khai thác nút của chúng tôi. Điều này khiến Swell phải ưu tiên bảo mật ở mọi bước thực hiện.
Do đó, Swell được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán giỏi nhất trong doanh nghiệp – Sigma Prime, cùng một công ty kiểm toán được Ethereum Foundation sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi lên lịch kiểm tra bổ sung theo lịch trình luân phiên để đảm bảo phạm vi bao phủ liên tục.
Chúng tôi cũng sử dụng bằng chứng dự trữ của Chainlink để giúp đảm bảo rằng mã thông báo swETH được hỗ trợ hoàn toàn bằng ETH đặt cược trên cơ sở 1:1.
Cuối cùng, chương trình tiền thưởng lỗi của chúng tôi thông qua Immunefi mang đến cho cộng đồng cơ hội xác định và chia sẻ bất kỳ lỗi nào.
CT: Nhìn về phía trước, tầm nhìn của bạn đối với Swell là gì trong bối cảnh phát triển tương lai của Ethereum?
DD: Kể từ khi chúng tôi ra mắt, bắt nguồn từ bản nâng cấp Shapella, trọng tâm cốt lõi của Swell cuối cùng là tối đa hóa sự liên kết với Ethereum.
Điều đó có nghĩa là hỗ trợ việc không cần cấp phép, phát triển dựa vào cộng đồng và thị trường đặt cược thanh khoản đa dạng. Ngoài ra, điều đó có nghĩa là tạo ra một LST nhằm tối đa hóa quyền tự do kinh tế cho chủ sở hữu bằng cách cung cấp các cơ hội tuyệt vời trong DeFi.
Khi xây dựng LST cho DeFi, chúng tôi mong muốn cung cấp khả năng tiếp cận nhiều cơ hội kinh tế hơn theo những cách thú vị mà chỉ DeFi mới có thể thực hiện được — với gamification, cộng đồng và Pearls!
Tương tự, như được quy định trong Hiến chương Thành phố Swell , chúng tôi sẽ khám phá một cách an toàn làn sóng đặt lại đang gia tăng và tiếp tục cung cấp cho các thành viên cộng đồng của chúng tôi quyền truy cập vào các cơ hội đặt cược tuyệt vời trong DeFi.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm. Cointelegraph không xác nhận bất kỳ nội dung hoặc sản phẩm nào trên trang này. Mặc dù chúng tôi mong muốn cung cấp cho bạn tất cả thông tin quan trọng mà chúng tôi có thể có được trong bài viết được tài trợ này, nhưng độc giả nên tự nghiên cứu trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến công ty và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quyết định của mình, bài viết này cũng không thể được coi là lời khuyên đầu tư .
Sàn giao dịch phi tập trung đã tăng yêu cầu ký quỹ trên một số thị trường vào ngày 18 tháng 11, sau khi một cuộc tấn công có chủ đích được cho là nhằm vào token YFI đã gây ra tình trạng thanh lý lớn.
Sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung dYdX đã tiết lộ các biện pháp mới nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến giao dịch sau khi đốt 9 triệu USD quỹ bảo hiểm của mình vào ngày 17 tháng 11 để bù đắp tổn thất cho người dùng.
Theo thông báo trên X (trước đây là Twitter), sàn giao dịch đã tăng yêu cầu ký quỹ trên một số “thị trường kém thanh khoản hơn”, ảnh hưởng đến các token như Eos ( EOS ), 0x Protocol (ZRX), Aave ( AAVE ), Algorand ( ALGO ), Internet Máy tính ( ICP ), Monero ( XRM ), Tezos ( XTZ ), Zcash ( ZEC ), SushiSwap ( SUSHI ), THORChain ( RUNE ), Synthetix ( SNX ), Enjin ( ENJ ), Mạng 1inch (1INCH), Celo ( CELO ) , Yearn.finance ( YFI ) và Uma ( UMA ).
dYdX đã kích hoạt quỹ bảo hiểm của mình để bù đắp các khoản lỗ giao dịch của người dùng vào ngày 17 tháng 11 sau khi giao dịch có lợi nhuận nhắm vào các vị thế mua trên mã thông báo YFI khiến các vị thế trị giá gần 38 triệu USD bị thanh lý.
Người sáng lập dYdX Antonio Juliano gọi động thái này là một “cuộc tấn công có chủ đích” trên sàn giao dịch. Theo ông, lãi suất mở của YFI đối với dYdX đã tăng vọt từ 0,8 triệu USD lên 67 triệu USD chỉ trong vài ngày do hành động của một cá nhân. Theo Juliano, chính cá nhân đó đã cố gắng tấn công thị trường SUSHI trên dYdX vài tuần trước đó.
Ông viết: “Chúng tôi đã thực hiện hành động để tăng tỷ lệ ký quỹ ban đầu cho $YFI trước khi giá giảm, nhưng điều này cuối cùng vẫn chưa đủ. Tác nhân đã có thể rút một lượng lớn $USDC khỏi dYdX ngay trước khi giá giảm”.
dYdX hiện đang cung cấp một khoản thanh toán tiền thưởng để đổi lấy thông tin có giá trị:
dYdX sẽ trả tiền thưởng cho những người hữu ích nhất trong việc hỗ trợ điều tra
Chúng tôi sẽ không trả tiền thưởng hoặc thương lượng với kẻ tấn công
Chúng tôi và những người khác đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc xác định kẻ tấn công. Chúng tôi đang trong quá trình báo cáo thông tin chúng tôi có cho FBI
Mã thông báo YFI đã giảm 43% chỉ trong vài giờ vào ngày 17 tháng 11 sau khi tăng hơn 170% vào tháng 11. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, sự sụt giảm mạnh đã xóa sạch hơn 300 triệu USD vốn hóa thị trường từ mức tăng gần đây. Tuy nhiên, trong 30 ngày qua, mã thông báo vẫn tăng hơn 90%, giao dịch ở mức 9.190 USD tại thời điểm viết bài.
Nhóm Yearn.finance chưa tiết lộ bất kỳ chi tiết chính thức nào về vụ việc. Một nguồn quen thuộc với vấn đề này nói với Cointelegraph rằng các nhà phát triển trong nhóm không kiểm soát phần lớn nguồn cung cấp token, bác bỏ mạnh mẽ những lo ngại ban đầu về một vụ lừa đảo tiềm ẩn. Tuyên bố này được hỗ trợ bởi dữ liệu Etherscan cho thấy các sàn giao dịch tập trung lớn là những người nắm giữ YFI hàng đầu.
Mã thông báo YFI của Yearn.Finance đã giảm hơn 43% chỉ sau 5 giờ, sau khi tăng gần 170% vào tháng 11.
Mã thông báo quản trị của Yearn.Finance ( YFI ) đã giảm mạnh hơn 43% chỉ sau 5 giờ vào ngày 18 tháng 11 sau khi tăng gần 170% vào đầu tháng, làm dấy lên lo ngại về một vụ lừa đảo thoát lệnh có thể xảy ra.
Theo dữ liệu từ CoinMarketCap, trong thời gian giá trị giảm đáng kể, hơn 300 triệu USD vốn hóa thị trường đã bị xóa sổ sau mức tăng trong tháng 11. Tại thời điểm viết bài, mã thông báo YFI đang giao dịch ở mức 9.069 USD từ mức 14.185 USD một ngày trước đó. Tuy nhiên, mã thông báo vẫn tăng 83% trong 30 ngày qua.
Việc bán tháo đã gây ra một cuối tuần sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) khác trong cộng đồng tiền điện tử. Trên X (trước đây là Twitter), một số người dùng cho rằng 50% nguồn cung cấp mã thông báo được giữ trong 10 ví do nhà phát triển kiểm soát. Tuy nhiên, dữ liệu Etherscan cho thấy rằng một số chủ sở hữu này có thể là ví trao đổi tiền điện tử.
Người nắm giữ mã thông báo YFI vào ngày 18 tháng 11 năm 2023. Nguồn: Etherscan
Ngoài ra, một số người dùng X chỉ ra rằng việc mở các vị thế bán có thể đã kích hoạt động thái này. Dữ liệu từ Coinglass cho thấy lãi suất mở YFI tăng vọt, cho thấy rằng các nhà giao dịch đang bán khống đồng tiền này sau mức tăng của tháng 11.
“Tôi đã mua khi giá thấp… ai đó đã bán 1000 xu có lẽ đó là lý do tại sao nó giảm mạnh. Hãy xem,” một nhà giao dịch trên X nhận xét . Theo một người dùng khác, biến động giá của YFI sau khi giảm là bất thường đối với các trò gian lận thoát:
“Trông chẳng giống rugpull chút nào. Dù có bán nhiều đến thế thì giá vẫn ổn định ở mức 9k, cao hơn 80% so với đáy.”
Yearn.Finance là giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) cung cấp các giải pháp giao dịch tự động cho thị trường DeFi. Andre Cronje, một nhà phát triển và doanh nhân Ethereum, đã ra mắt giao thức này vào tháng 7 năm 2020. Cointelegraph đã liên hệ với Cronje và Year.Finance nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.
TVL, doanh thu phí và hoạt động ví chỉ là ba số liệu mà các nhà đầu tư và giao dịch có thể sử dụng để đánh giá tình trạng của lĩnh vực DeFi.
Thị trường tài chính phi tập trung ( DeFi ) là một trong những lĩnh vực thú vị và dễ biến động nhất trong lĩnh vực tiền điện tử ngoài Bitcoin ( BTC ). Vào năm 2020, lĩnh vực DeFi đã trải qua một giai đoạn tăng trưởng chứng kiến tổng giá trị bị khóa ( TVL ) trong các giao thức tài chính phi tập trung tăng từ 1 tỷ USD lên hơn 100 tỷ USD. Tuy nhiên, thị trường DeFi cũng có xu hướng điều chỉnh đáng kể. Vào năm 2021, thị trường DeFi đã trải qua một đợt điều chỉnh khiến TVL giảm từ 100 tỷ USD xuống còn 40 tỷ USD.
Bất chấp sự biến động của thị trường DeFi, vẫn có nhiều cách để các nhà giao dịch nắm bắt khi lĩnh vực tiền điện tử thích hợp bắt đầu cho thấy đà tăng bền vững. Ba trong số các số liệu quan trọng nhất cần xem là TVL, doanh thu phí của nền tảng và số lượng ví khác 0 đang nắm giữ token.
Hãy tìm hiểu sâu hơn một chút để khám phá cách sử dụng các số liệu này để đánh giá tình trạng của lĩnh vực DeFi.
Tăng tổng giá trị bị khóa
TVL là một trong những số liệu được sử dụng rộng rãi nhất để đo lường tình trạng tổng thể của hệ sinh thái DeFi. TVL đại diện cho tổng số lượng tài sản tiền điện tử bị khóa trong các giao thức DeFi. Khi TVL tăng, điều đó cho thấy nhu cầu và việc sử dụng các dịch vụ DeFi ngày càng tăng, điều này có thể báo hiệu một thị trường tăng giá.
Mặc dù TVL hiện tại thấp hơn một chút so với mức đỉnh năm 2023 được thiết lập vào ngày 15 tháng 4 là 52,9 tỷ USD, nhưng nó đã tăng kể từ đầu năm. Kể từ ngày 1 tháng 1, TVL trên thị trường tiền điện tử đã tăng 7 tỷ USD, vượt qua 45 tỷ USD.
Thị trường tiền điện tử TVL. Nguồn: DefiLlama
Tăng thu phí để tăng mức sử dụng và lãi suất
Phí giao thức đo lường số tiền doanh thu phí mà các blockchain nhận được khi hoàn thành giao dịch. Chuỗi khối lớp 1 (layer 1) là một phần quan trọng của hệ sinh thái DeFi, vì chúng cho phép xây dựng các ứng dụng phi tập trung ( DApps ) trong đó người dùng có thể tương tác mà không cần trung gian tập trung.
Khi phí lớp 1 tăng lên, điều đó cho thấy rằng sự quan tâm đến DeFi ngày càng tăng và các nhà giao dịch đang sử dụng DApp để tương tác với các chuỗi khối. Trong 30 ngày qua, 16 blockchain lớp 1 hàng đầu tính theo vốn hóa thị trường đều cho thấy mức phí tăng tích cực. Tổng phí 30 ngày mà Ether ( ETH ) thu được là hơn 2,2 tỷ USD khi tính hàng năm.
Phí blockchain lớp 1. Nguồn: TokenTerminal
Địa chỉ ví DeFi khác 0 tăng lên
Số lượng địa chỉ khác 0 là một chỉ báo tốt về số lượng người đang tích cực tham gia vào tiền điện tử. Khi số lượng địa chỉ khác 0 tăng lên, điều đó cho thấy nhu cầu đang tăng lên, đây có thể là dấu hiệu của một thị trường tăng giá.
Địa chỉ khác 0 thường là một chỉ báo đáng tin cậy về nhu cầu vì người dùng chỉ có khả năng nắm giữ mã thông báo tiền điện tử nếu họ tin rằng nó sẽ tăng giá trị hoặc tích cực sử dụng giao thức. Tách số liệu thống kê khỏi toàn bộ thị trường tiền điện tử để tập trung vào mã thông báo DeFi, số lượng địa chỉ khác 0 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 8 tháng 11 với 1,1 triệu địa chỉ. Khi xem xét ngày 8 tháng 11 năm 2020, chỉ có 267.180 địa chỉ ví khác 0.
Mã thông báo DeFi Blue-Chip. Nguồn: Glassnode
Thị trường DeFi đã phục hồi và phát triển kể từ vụ nổ Terra Luna, nhưng nó cũng không ổn định, vì vậy điều quan trọng là phải xem xét cẩn thận các số liệu trên chuỗi và các yếu tố vĩ mô khác có thể giúp xác định thị trường tăng giá.
Bằng cách xem các số liệu này, các nhà giao dịch có thể hiểu rõ hơn về tình trạng chung của thị trường DeFi và có thể nhận được những tín hiệu sớm về sự xuất hiện của một thị trường tăng giá mới.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều tiềm ẩn rủi ro và độc giả nên tự nghiên cứu khi đưa ra quyết định.
Sushi được thiết lập để thử nghiệm các giao dịch hoán đổi Bitcoin trên 30 chuỗi khối khác nhau bằng cách sử dụng giao thức có thể hiểu được ZetaChain.
Chào mừng bạn đến với Tài chính được xác định lại, nguồn thông tin chi tiết cần thiết về tài chính phi tập trung (DeFi) hàng tuần của bạn – một bản tin được tạo ra để mang đến cho bạn những phát triển quan trọng nhất trong tuần qua.
Một báo cáo DeFi mới đã nhấn mạnh rằng một lượng đáng kể tiền điện tử bị mất do khai thác là do lỗi Web2 truyền thống và các vấn đề bảo mật, chẳng hạn như tập trung thông tin, giúp khai thác dễ dàng hơn.
Nền tảng trao đổi phi tập trung (DEX) Sushi chuẩn bị bắt đầu thử nghiệm giao dịch hoán đổi Bitcoin ( BTC ) trên 30 chuỗi khối bằng cách sử dụng nền tảng tương tác ZetaChain.
Hai người sáng lập giao thức Opyn DeFi đã từ chức các vị trí tương ứng của họ trong công ty và tuyên bố ý định rời khỏi tiền điện tử sau hành động thực thi chống lại họ của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC).
Hệ sinh thái DeFi tiếp tục phát triển nhờ đà tăng giá liên tục của thị trường, với hầu hết các token giao dịch trong sắc xanh trên biểu đồ hàng tuần.
46% tiền điện tử bị mất do khai thác là do lỗi Web2 truyền thống — Immunefi
Một báo cáo mới từ nền tảng bảo mật blockchain Immunefi cho thấy rằng gần một nửa số tiền điện tử bị mất do khai thác Web3 là do các vấn đề bảo mật Web2 như khóa riêng bị rò rỉ. Báo cáo được phát hành vào ngày 15 tháng 11 đã nhìn lại lịch sử khai thác tiền điện tử vào năm 2022, phân loại chúng thành các loại lỗ hổng khác nhau. Nó kết luận rằng 46,48% số tiền điện tử bị mất do khai thác vào năm 2022 không phải do lỗi hợp đồng thông minh mà là do “điểm yếu về cơ sở hạ tầng” hoặc các vấn đề với hệ thống máy tính của công ty đang phát triển.
Khi xem xét số lượng sự cố thay vì giá trị tiền điện tử bị mất, lỗ hổng Web2 chiếm tỷ lệ nhỏ hơn trong tổng số 26,56%, mặc dù chúng vẫn là loại lớn thứ hai.
Sushi khai thác ZetaChain để bắt đầu thử nghiệm các giao dịch hoán đổi Bitcoin DeFi gốc
Nền tảng DeFi Sushi đã hợp tác với nền tảng khả năng tương tác ZetaChain để khám phá khả năng hoán đổi Bitcoin gốc cho người dùng trên 30 mạng blockchain khác nhau.
Việc triển khai DEX của Sushi trên ZetaChain được quảng cáo là cho phép giao dịch BTC mà không cần bao bọc trên một số chuỗi khối theo cách mà nhóm mô tả là “cách thức nguyên bản, phi tập trung và không cần cấp phép”.
Những người sáng lập giao thức Opyn DeFi đang rời bỏ tiền điện tử sau cuộc đàn áp của CFTC
Zubin Koticha và Alexis Gauba, hai người sáng lập giao thức Opyn DeFi, đang từ bỏ dự án và “rời khỏi tiền điện tử”, theo một tuyên bố từ Koticha đăng trên mạng xã hội vào ngày 14 tháng 11.
Tuyên bố này được đưa ra khoảng hai tháng sau khi Opyn giải quyết một hành động thực thi chống lại nó từ CFTC của Hoa Kỳ.
Mạng lớp 2 đạt 13 tỷ USD TVL, nhưng vẫn còn nhiều thách thức
Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích blockchain L2Beat, mạng Ethereum lớp 2 đã đạt được một cột mốc mới vào ngày 10 tháng 11, đạt 13 tỷ USD tổng giá trị bị khóa (TVL) trong hợp đồng của họ. Theo các chuyên gia trong ngành, xu hướng quan tâm nhiều hơn đến lớp 2 có thể sẽ tiếp tục, mặc dù vẫn còn một số thách thức, đặc biệt là về trải nghiệm người dùng và bảo mật.
Theo L2Beat, 32 mạng khác nhau đủ điều kiện làEthereum lớp 2 , bao gồm Arbitrum One, Optimism, Base, Polygon zkEVM, Metis và các mạng khác. Trước ngày 15 tháng 6, tất cả các mạng này cộng lại có ít hơn 10 tỷ đô la tiền điện tử bị khóa trong hợp đồng của họ và TVL tổng hợp của họ đã giảm kể từ mức cao nhất của tháng 4 là 11,8 tỷ đô la.
Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView cho thấy 100 token hàng đầu của DeFi theo vốn hóa thị trường đã có một tuần tăng giá, với hầu hết các token giao dịch trong sắc xanh trên biểu đồ hàng tuần. Tổng giá trị bị khóa trong các giao thức DeFi vẫn ở mức trên 50 tỷ USD.
Cảm ơn bạn đã đọc bản tóm tắt của chúng tôi về những phát triển DeFi có ảnh hưởng nhất trong tuần này. Hãy tham gia cùng chúng tôi vào thứ Sáu tới để có thêm câu chuyện, thông tin chi tiết và kiến thức về không gian đang phát triển năng động này.
Công ty mẹ của giao thức thanh khoản Aave đã được đổi tên thành Avara vì công ty này muốn hợp lý hóa bộ sản phẩm cơ sở hạ tầng của mình để thu hút lượng người dùng Web3 rộng hơn.
Nhóm tài chính phi tập trung (DeFi) Aave Companies đã được đổi tên thành Avara vì nhóm này muốn mở rộng cơ sở người dùng của mình trên toàn hệ sinh thái Web3.
Stani Kulechov, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Avara (trước đây là Aave Companies), nói với Cointelegraph rằng số lượng dịch vụ ngày càng tăng của công ty, bao gồm giao thức thanh khoản Aave, GHO stablecoin, Lens Protocol và Sonar, đòi hỏi một thương hiệu ô có sức hấp dẫn Web3 rộng hơn.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới trong DeFi và xây dựng các công cụ dành cho nhà phát triển, đồng thời tạo ra các sản phẩm mới, trực quan và hấp dẫn để thu hút người dùng phổ thông”
Kulechov cho biết thêm rằng ngành công nghiệp rộng lớn hơn đã tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng để cho phép phát triển các sản phẩm thu hút được nhiều người dùng. Việc đổi thương hiệu đánh dấu sự khởi đầu “của một kỷ nguyên mới”, nơi công nghệ blockchain trở nên “dễ tiếp cận, hữu dụng và thú vị hơn”.
Người sáng lập Avara cho biết thêm rằng nhận diện mới của công ty được lấy cảm hứng từ từ “Avara” trong tiếng Phần Lan, mang một số định nghĩa, bao gồm “rộng rãi”, “cởi mở”, “rộng rãi” và “bao gồm”. Cách sử dụng thông tục của nó có nghĩa là “nhìn thấy nhiều hơn bạn thấy”.
Kulechov cũng lưu ý rằng giao thức thanh khoản Aave sẽ tiếp tục dưới cùng một thương hiệu thông qua Aave Labs và tiếp tục tập trung vào việc đóng góp vào những đổi mới công nghệ trong bối cảnh DeFi.
Thông báo đổi thương hiệu trùng với việc mua lại Los Feliz Engineering (LFE) và ví Ethereum tự quản lý hàng đầu của nó, Family Wallet. Thỏa thuận chiến lược có nghĩa là bộ sản phẩm của Avara hiện bao gồm một ví tiêu dùng cho phép người dùng gửi, nhận, trao đổi và giữ tiền điện tử.
Việc mua lại cũng bao gồm ConnectKit, thư viện dành cho nhà phát triển do Family Wallet xây dựng để tạo điều kiện kết nối giữa dịch vụ ví và các ứng dụng phi tập trung. Nhóm của LFE, bao gồm cả Giám đốc điều hành và người sáng lập Benji Taylor, sẽ gia nhập Avara. Taylor đảm nhận vai trò phó chủ tịch cấp cao về sản phẩm và thiết kế.
Avara hy vọng có thể tận dụng kinh nghiệm của LFE khi xây dựng ứng dụng nhắn tin Honk để tiếp tục phát triển Lens Protocol. Như Cointelegraph đã báo cáo, nền tảng này nhằm mục đích trở thành một lớp xã hội cho hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn, kết nối người dùng trên môi trường mạng xã hội phi tập trung và cung cấp các công cụ dành cho nhà phát triển để xây dựng ứng dụng và cộng đồng.
