Kiến thức về cách sử dụng Sàn giao dịch, Công cụ và kinh nghiệm Đầu tư tiền mã hoá. Hướng dẫn sử dụng các sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu như: Binance, OKX, Kucoin, MEXC…Với các bước: Mở tài khoản, chọn phương thức thanh toán và bắt đầu giao dịch.
Đầu tư tiền mã hoá là một trong những xu hướng kiến thức được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên hoạt động đầu tư này cũng đi kèm với rủi ro rất lớn. Nếu như chưa có kinh nghiệm, nhiều vốn thì chuyên mục này sẽ giúp bạn.
KALEO, một KOL nổi tiếng với hơn 660.000 người theo dõi trên X, đã quyết định chia sẻ một câu chuyện cá nhân đầy khó khăn và hy vọng qua đó giúp đỡ những người đang trải qua những thử thách tương tự. “Tôi đã mất khoảng 500.000 đô la trong tuần trước,” anh bắt đầu câu chuyện của mình, mở đầu bằng một sự thật khó khăn mà ít ai dám công khai.
KALEO kể lại rằng anh đã có những thành công lớn trong tháng qua nhờ vào sự kỷ luật trong việc xây dựng các vị trí, thiết lập điểm dừng (stop loss) và có kế hoạch tổng thể hợp lý. Nhưng khi thị trường bắt đầu tăng tốc, một số sai lầm đã xuất hiện. “Thay vì chốt lời, tôi quyết định tăng gấp đôi các vị trí và mở thêm vị trí mới do cảm giác FOMO,” KALEO thừa nhận. Cảm giác sợ bỏ lỡ cơ hội đã khiến anh đưa ra những quyết định không hoàn toàn dựa trên cơ sở lý luận vững chắc.
Không chỉ dừng lại ở đó, KALEO cũng chia sẻ rằng anh đã bị thiếu ngủ vì quá ám ảnh với việc quản lý các vị trí của mình. “Khi bạn thiếu ngủ, khả năng ra quyết định của bạn sẽ kém đi,” anh nói. Điều này dẫn đến việc anh mất kiểm soát trong quản lý rủi ro, mở rộng các vị trí vượt ngoài khả năng chịu đựng của mình và đưa ra những quyết định thiếu cân nhắc.
Áp lực từ sự tăng giá của Bitcoin và niềm tin mạnh mẽ vào tiềm năng tương lai của nó cũng là một yếu tố khiến KALEO cảm thấy căng thẳng. “Tôi cảm thấy áp lực khi không thể thoát khỏi lỗ, đặc biệt là khi nhìn thấy sự thành công của bạn bè và đồng nghiệp, lượng người theo dõi lớn trên X cũng vô tình gây áp lực thành công,” anh buồn bả thừa nhận. Điều này khiến anh cảm thấy xấu hổ và phải bán các vị trí mà anh không muốn động đến, như đợt airdrop ARENA ban đầu, để có thêm vốn gồng lỗ, “dù may mắn chỉ chiếm 15% tổng phân bổ của tôi, nhưng vẫn còn rất sớm trong vòng đời của nó và tôi rất lạc quan về tương lai của nó.”
Nhìn lại, KALEO nhận ra rằng mình đã bị thị trường đánh bại hoàn toàn. “Những thăng trầm này đã là một chủ đề lặp đi lặp lại trong sự nghiệp của tôi,” anh nói. KALEO tìm thấy sự an ủi trong một đoạn sách Kinh Thánh nói về Job, nơi Job khiêm tốn trước Chúa và được ban phước gấp đôi sau khi đã mất tất cả. “Tôi nhận ra rằng mình đã tin tưởng quá nhiều vào kế hoạch của bản thân và đã hy sinh quá nhiều cho mục tiêu này,” anh thừa nhận.
Quyết định thay đổi
KALEO quyết định từ bỏ giao dịch sử dụng đòn bẩy và cam kết không chạm vào nó nữa. “Đây là một bước khó khăn vì nó đã trở thành một phần trong bản sắc của tôi,” anh thừa nhận, nhưng anh sẵn sàng chấp nhận việc phải xây dựng lại chậm hơn và không còn những bài viết về lợi nhuận khủng như trước.
KALEO cũng chia sẻ về sự tin tưởng vào kế hoạch của Chúa và tin rằng sẽ có một mục đích cho những mất mát này, giống như những mất mát khác trong quá khứ. “Tôi tin rằng có một mục đích cho sự mất mát này, giống như những mất mát khác trước đây,” anh nói. KALEO trích dẫn một đoạn khác từ Kinh Thánh (James 4:13-17) để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tin tưởng vào kế hoạch của Chúa thay vì tự phụ về kế hoạch của bản thân.
Lời kết
KALEO kết thúc câu chuyện bằng lời kêu gọi cộng đồng làm việc chăm chỉ, có niềm tin và tin tưởng vào kế hoạch của Chúa. “Cảm ơn những người đã đọc hết bài viết này và hy vọng rằng câu chuyện của tôi sẽ hữu ích cho các bạn,” anh nói.
Câu chuyện của KALEO không chỉ là một lời cảnh báo về những rủi ro của giao dịch tài chính mà còn là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự khiêm tốn và niềm tin vào một kế hoạch lớn hơn. Anh hy vọng rằng bài học từ những sai lầm của mình sẽ giúp người khác tránh được những khó khăn tương tự và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống.
Marketing 0 đồng (thuật ngữ tiếng Anh là Zero Cost Marketing) là hình thức tiếp thị không cần mất phí. Người bán sẽ tận dụng mọi nguồn lực có sẵn của mình chứ không bỏ ra bất cứ chi phí nào vào việc quảng cáo, nhằm hoàn thành mục tiêu về doanh thu hoặc quảng bá thương hiệu.
Các nguồn tài nguyên sẵn có để người cung cấp sản phẩm, dịch vụ có thể tận dụng như mạng xã hội, website, các trang thương mại điện tử lớn,… Đó là những địa chỉ có rất nhiều người dùng sử dụng, tiếp cận nhanh lại không tốn phí. Tùy vào từng mô hình hoạt động và loại sản phẩm/dịch vụ mà người bán sẽ chọn các hình thức marketing 0 đồng phù hợp nhất.
Đối với những người bán hàng online, các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoặc startup có nguồn vốn không nhiều thì marketing không tốn phí vô cùng quan trọng. Họ sẽ không chi tiền vào việc chạy quảng cáo mà thay vào đó là dùng tiền để đầu tư cho nhân sự viết content thu hút.
II. Có nên sử dụng các chiến dịch Marketing 0 đồng?
Bạn đã biết Marketing 0 đồng là gì vậy có nên sử dụng các chiến dịch Marketing theo cách này hay không? Làm Marketing 0 đồng thực sự mang lại hiệu quả nên được nhiều đơn vị lựa chọn sử dụng cho các chiến dịch tiếp thị hàng hóa, dịch vụ. Nó sẽ có những ưu nhược điểm riêng nhưng nếu bạn hiểu rõ, biết cách khai thác và tận dụng đúng cách thì đây chắc chắn là một công cụ đắc lực giúp gia tăng doanh số, phát triển thương hiệu cực tốt.
Các công ty thương mại điện tử nhỏ, khởi nghiệp với nguồn ngân sách hạn hẹp thì càng nên sử dụng tiếp thị 0 đồng. Thậm chí ngay cả nhiều doanh nghiệp lớn vẫn marketing với hình thức này để mở rộng và giành thị phần cho mình. Bạn phải biết rằng thị trường đang thay đổi mỗi ngày, xu hướng tiếp cận thông tin về hàng hóa/dịch vụ của người dùng cũng đã thay đổi, họ trở nên chủ động hơn trong vấn đề này rất nhiều. Vì thế đừng bỏ qua bất cứ hình thức tiếp thị nào phù hợp với công ty mình.
Tuy nhiên, việc triển khai Marketing mà không bỏ chi phí chẳng dễ dàng chút nào. Bạn cần phải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng trước quyết định thực hiện nếu không sẽ chỉ lãng phí về thời gian. Từ lên kế hoạch, chiến dịch đến xây dựng nội dung, hình ảnh phải đầu tư một cách tốt nhất mới có hiệu quả. Ngoài ra, bạn còn phải am hiểu sâu rộng cách thức thực hiện, các nguyên tắc và tối ưu trên Internet để đủ khả năng cạnh tranh trước đối thủ. Nếu bạn đã tìm hiểu và có đủ kinh nghiệm, kiến thức thì hãy khởi động cho mình các chiến dịch Marketing 0 đồng.
III. Nguyên tắc làm Marketing 0 đồng
Để chiến dịch Marketing 0 đồng mang lại hiệu quả bền vững cho doanh nghiệp thì khi thực hiện bạn cần ghi nhớ những nguyên tắc sau:
1. Tạo ra giá trị cho công chúng
Chiến lược Marketing phải tạo ra giá trị thật và chất lượng cao cho khách hàng chứ không vì là tiếp thị 0 đồng mà làm qua loa, hời hợt. Sản phẩm phải chất lượng, chọn lọc nội dung thông tin chia sẻ có giá trị, thể hiện sự am hiểu của bạn, kèm thêm giá ưu đãi, quà tặng, voucher,… sẽ khiến khách hàng quan tâm tin tưởng sản phẩm nhiều hơn và phát sinh nhu cầu mua sắm.
2. Thông tin chính xác minh bạch
Đây là nguyên tắc quan trọng để bạn có được sự tin tưởng của khách hàng. Những thông tin đưa ra về sản phẩm, cá nhân, doanh nghiệp, chương trình khuyến mãi, bài viết chia sẻ kiến thức trên web,… phải đúng sự thật, minh bạch. Một khi khách hàng cảm thấy thông tin là đáng uy tín, chính xác thì việc bán sản phẩm không còn khó nữa. Vì vậy, việc chọn lọc và tối ưu nội dung truyền tải khi làm Marketing 0 đồng cần được quan tâm hàng đầu, đòi hỏi phải phát huy tốt đội ngũ nhân sự của công ty.
3. Tạo ra sự khác biệt
Bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào đều có sự cạnh tranh lẫn nhau. Nếu sản phẩm của bạn gần giống những mặt hàng khác đã có mặt trên thị trường, thì nó phải có sức hút, sự khác biệt riêng mới không bị lu mờ trước các đối thủ và mới có thể bán được hàng. Các chiến dịch Marketing 0 đồng cần cho người tiêu dùng thấy sự khác biệt về cả thương hiệu, chất lượng và dịch vụ sản phẩm của bạn so với đối thủ.
4. Sử dụng đúng kênh truyền thông
Đây là nguyên tắc quan trọng ảnh hưởng đến sự thành công của chiến dịch Marketing. Có khá nhiều kênh truyền thông 0 đồng để doanh nghiệp sử dụng như các trang mạng xã hội, trang thương mại điện tử. Chọn đúng kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm sẽ tăng kết nối và tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng hơn.
5. Không spam khách hàng
Bạn đừng quá lạm dụng marketing không tính phí mà đăng tải những nội dung không phù hợp với tiêu chuẩn, nội quy group, fanpage cộng đồng. Thậm chí là spam nội dung lặp đi lặp lại trên nhiều kênh và nền tảng, khiến người xem khó chịu và cảm thấy bị làm phiền. Để thực hiện chiến lược Marketing 0 đồng hiệu quả, bạn cần liên tục sáng tạo nội dung content, tiết chế đăng nội dung trùng lặp để kích thích, mang tới sự thú vị và thu hút khách hàng.
IV. 10 cách Marketing 0 đồng hiệu quả, bền vững
Bạn hãy tận dụng 10 cách Marketing 0 đồng dưới đây cho chiến dịch của mình. Đảm bảo doanh thu sẽ tăng nhanh, thương hiệu lan tỏa tốt nếu bạn có đủ kiến thức, kinh nghiệm và tìm ra các kênh phù hợp để triển khai.
1. Marketing 0 đồng qua tài khoản Facebook cá nhân
Bán hàng qua kênh Facebook cá nhân là hình thức Marketing 0 đồng đơn giản và thực hiện dễ dàng nhất nhưng mang lại hiệu quả tốt nhất hiện nay. Nó phù hợp với nhiều mặt hàng như đồ ăn vặt, thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng,… Bạn sẽ dễ dàng có sự tin tưởng của khách hàng bởi các mối quan hệ đã có với nhau từ trước giữa cả hai.
Bạn cần đăng bài thường xuyên, chia sẻ những nội dung hữu ích về công dụng và chất lượng sản phẩm, những phản hồi tích cực của người dùng để đánh đúng tâm lý tệp đối tượng mục tiêu bạn muốn hướng đến. Đừng quên chăm chỉ tương tác để xây dựng mối quan hệ vững chắc với với nhau. Bán hàng qua facebook cá nhân sẽ mất khá nhiều thời gian cho việc quản lý và lên nội dung, nên bạn cần có kế hoạch chi tiết để đạt được hiệu quả tối ưu.
2. Xây dựng Fanpage bán hàng
Xây dựng fanpage bán hàng là cách tăng tương tác và lượt reach khủng, rất phù hợp để xây dựng thương hiệu. Bạn có thể thực hiện marketing trên kênh này bằng nhiều cách như đăng bài với sản phẩm/chủ đề mà mọi người cùng quan tâm, livestream quảng bá sản phẩm,… Tuy nhiên, Marketing 0 đồng qua fanpage cũng giống như facebook cá nhân, cần có lộ trình và kế hoạch cụ thể về nội dung chia sẻ, đăng bài thường xuyên và chăm tương tác với khách hàng để giữ mối quan hệ thân thiết với họ.
3. Xây dựng website bán hàng
Xây dựng website bán hàng chuyên nghiệp là cách Marketing giúp tiếp cận lượng người dùng tiềm năng khổng lồ và gia tăng doanh thu vượt trội. Bạn cần update hình ảnh sản phẩm liên tục, đầu tư nội dung đánh trúng tâm lý khách hàng và đăng thêm nhiều bài viết liên quan đến sản phẩm mình cung cấp. Ngoài ra, chúng ta có thể thiết kế các tính năng kết nối với mạng xã hội trên website, nhúng video Youtube lên bài viết để nhận được sự tương tác lớn.
4. Marketing 0 đồng qua Group Facebook
Group Facebook là nền tảng tuyệt vời để bắt đầu một chiến lược Marketing 0 đồng. Kênh bán hàng này giúp bạn nhắm tới chính xác tệp khách hàng tiềm năng. Tại đây bạn cũng có thể thoải tương tác với mọi người mà không có bất kỳ khoảng cách nào cả. Việc của bạn là duy trì đăng bài thường xuyên, seeding khéo léo, tương tác với công chúng để tạo dựng lòng tin và giúp họ ghi nhớ về thương hiệu lâu hơn, thời điểm phù hợp thì giới thiệu sản phẩm của mình.
5. Marketing 0 đồng qua các nền tảng Social khác như Zalo, Instagram
Số lượng người dùng zalo và Instagram rất đông nên bạn đừng bỏ qua cách Marketing qua các nền tảng Social này. Với Zalo, bạn có thể tạo Zalo Shop, gửi tin nhắn quảng bá thương hiệu sản phẩm. Với Instagram, bạn có thể dùng tính năng hashtag, follow khách hàng, tổ chức mini game,… để tăng tương tác, tạo gắn kết với người dùng, sau đó giới thiệu và bán sản phẩm. Cách marketing này tốn khá nhiều thời gian nhưng mang tính bền vững tương tự như web và facebook.
6. Bán hàng trên các sàn thương mại điện tử
Các sàn thương mại điện tử lớn như Shopee, Lazada, Tiki, Sendo cho phép tạo gian hàng hoàn toàn miễn phí. Đây là mảnh đất màu mỡ với lượng truy cập rất lớn để bán hàng online. Bạn chỉ cần nghiên cứu sản phẩm/dịch vụ của mình phù hợp với sàn nào nhất rồi đăng ký gian hàng. Để tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng, bạn hãy đăng bài lên sàn thương mại, nhanh nhạy điều chỉnh cách bán hàng trên sàn để đạt được doanh thu mục tiêu, như áp dụng giảm giá sản phẩm theo chương trình, săn sale mùa lễ hội của Shopee, áp mã miễn phí vận chuyển,…
7. Bán hàng qua YouTube
Với hàng triệu lượt truy cập mỗi ngày và người dùng đang có xu hướng tìm kiếm thông tin bằng video, giọng nói, hình ảnh thì YouTube là kênh marketing 0 đồng hiệu quả. Kênh này phù hợp với tất cả các ngành nghề cần quảng cáo. Bạn cần ra video giới thiệu, đánh giá sản phẩm để tạo sự thu hút và gây ấn tượng với khách hàng. Bán hàng qua Youtube giúp nâng tầm thương hiệu, người dùng cũng hình dung rõ ràng và cụ thể hơn về dịch vụ/sản phẩm. Tuy nhiên, cách này tốn nhiều thời gian cho việc đầu tư vào nội dung và hình ảnh video.
8. Marketing chéo kênh
Marketing chéo kênh là việc sử dụng nhiều thông điệp xâu chuỗi thành hệ thống trên các kênh khác nhau. Chẳng hạn như khi bạn gửi email đến người dùng nhưng trong email lại gắn thêm link, mã code để dẫn về Facebook, Website. Việc sử dụng cách marketing này giúp thương hiệu tăng gắn kết với người tiêu dùng, đáp ứng và mở rộng thêm những nhu cầu và mong đợi của họ. Mang đến những trải nghiệm nhất quán cho khách hàng từ kênh này sang kênh khác.
9. Email Marketing
Bạn sẽ không mất bất kỳ khoản chi phí nào bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ Email Marketing miễn phí như Mailchimp, Email Marketing Pro, Automatic Mail Sender. Bạn có thể gửi mail thông báo, giới thiệu sản phẩm, tặng mã giảm giá,… cho các lượng lớn khách hàng. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý gửi email với nội dung cá nhân hóa quảng cáo phù hợp với từng cá nhân để đạt được hiệu quả tối ưu nhất.
10. Marketing theo hướng chia sẻ
Một ý tưởng marketing không mất phí nhưng rất hiệu quả đó là chia sẻ nội dung hữu ích và có giá trị về một chủ đề, lĩnh vực nào đó. Cách này giúp thu hút được lượng lớn lượt truy cập, tương tác tự nhiên và chia sẻ từ công chúng. Bạn có thể thực hiện trên các nền tảng trực tuyến như Google, trang mạng xã hội. Nội dung chia sẻ dưới dạng blog, ebook, hình ảnh, video, bài đăng, infographic, âm thanh,… Tuy nhiên đây lại là cách Marketing 0 đồng khó nhất, đòi hỏi sản phẩm, dịch vụ của bạn phải thực sự tốt thì khách hàng mới chia sẻ lại cho bạn bè, người thân của họ.
V. Những lưu ý quan trọng để áp dụng Marketing 0 đồng
Rất nhiều người chọn Marketing 0 đồng trong chiến lược bán hàng nhưng không phải ai cũng thành công như mong muốn. Ngoài việc nắm vững nguyên tắc và có kinh nghiệm về cách Marketing dạng này, bạn còn cần lưu ý thêm những điều quan trọng dưới đây khi áp dụng:
1. Xác định tệp khách hàng trọng tâm
Doanh nghiệp phải xác định được khách hàng trọng tâm mình muốn hướng đến khi chọn và tiến hành bất kỳ cách marketing 0 đồng nào. Bạn cần nắm được sản phẩm của mình hướng đến ai? Họ ở đâu? Họ thích gì và mong muốn gì? Khả năng tài chính ra sao?,… Bởi khi xác định đúng tệp khách hàng trọng tâm thì mới xây dựng được nội dung và chọn kênh truyền thông phù hợp ngay từ đầu, từ đó giúp gia tăng được lượng truy cập cho kênh bán hàng.
2. Xác định USP
USP – Unique Selling Point là đặc điểm bán hàng độc quyền, độc nhất. Yếu tố này là cách hiệu quả để thương hiệu nổi bật giữa hàng ngàn đối thủ khác. USP có thể được tìm ra bằng cách tạo ra giá trị độc quyền mà chỉ doanh nghiệp bạn có, từ đó có được lợi thế marketing tuyệt vời.
Để xác định USP cho đơn vị, bạn cần thực hiện 5 bước:
Bước 1: Tự đặt câu hỏi “Tại sao”.
Bước 2: Đặt mình vào vị trí của khách hàng mục tiêu và trả lời cho câu hỏi trên.
Bước 3: Thấu hiểu xem khách hàng muốn gì.
Bước 4: Nắm rõ giá trị mà sản phẩm, dịch vụ của bạn mang lại là gì.
Bước 5: Xác định giá trị độc nhất của doanh nghiệp, khiến khách hàng chọn bạn mà không phải là đối thủ.
3. Xây dựng content thu hút
Làm Marketing 0 đồng bạn không mất chi phí cho quảng cáo, tiếp thị nhưng đòi hỏi phải đầu tư thật kỹ vào content. Nội dung cần được chăm chút tỉ mỉ để trở nên hấp dẫn, sáng tạo, thân thiện và mang lại giá trị thực sự cho khách hàng của mình.
Một số công thức để xây dựng content thu hút trên social media có thể áp dụng:
3.1. AIDA – Công thức viết content tuyệt đỉnh
A (Attention): Thu hút sự chú ý với người đọc.
I (Interest): Tạo sự thích thú về sản phẩm, dịch vụ cho người xem.
D (Desire): Đánh trúng nỗi đau hoặc tạo ra nhu cầu của khách hàng.
A (Action): Kêu gọi hành động chốt đơn.
3.2. Công thức content – 4P
P1 (Picture): Dùng ảnh để thu hút, gợi tò mò từ khách hàng.
P2 (Promise): Cam kết và khẳng định về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
P3 (Prove): Dẫn chứng cụ thể chứng minh cho lời cam kết.
P4 (Push): Kêu gọi hành động mua hàng, chốt sale.
3.3. Công thức xây dựng content đỉnh cao 4- 4C
C1 (Clear): Nội dung phải rõ ràng.
C2 (Concise): Thông điệp cần ngắn gọn.
C3 (Compelling): Nội dung cần có sức thuyết phục.
C4 (Credible): Nội dung có nhiều case study, dẫn chứng cụ thể.
Trên đây là những thông tin quan trọng về Marketing 0 đồng. Hi vọng bạn đã có thêm kiến thức cho chiến lược quảng bá thương hiệu, sản phẩm của mình để bùng nổ doanh thu và phát triển bền vững hơn. Nếu quý khách vẫn còn băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu, đừng ngần ngại liên hệ Ori Agency để được chia sẻ và hỗ trợ nhé.
Khát vọng nhanh chóng trở thành triệu phú đã là mong muốn cơ bản kể từ khi tiền ra đời. Từ hoa Tulip đến Slerf, không thiếu những khoản đầu tư hứa hẹn sẽ làm giàu chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, có thể có một chiến lược đầu tư hiệu quả hơn khi xem xét rủi ro và phần thưởng.
Thời điểm đóng vai trò then chốt trong các quyết định đầu tư, tuy nhiên việc đạt được độ chính xác trong khía cạnh này có thể khá khó khăn. Một cách tiếp cận thận trọng hơn đã được chứng minh là một trong những chiến lược đầu tư hiệu quả nhất: trung bình giá bằng đô la (DCA).
DCA liên quan đến việc thường xuyên mua một lượng tài sản cố định bằng đô la theo thời gian. Chiến lược này nhằm mục đích giảm sự biến động bằng cách dàn trải các lệnh mua. Cách tiếp cận này cho phép thực hiện một số giao dịch mua ở mức giá thấp hơn và một số giao dịch khác ở mức giá cao hơn, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các tài sản có tính biến động cao, chẳng hạn như Bitcoin (BTC).
DCA vào Bitcoin tạo ra lợi nhuận vượt trội
Đầu tư $50 hàng tuần hoặc $200 hàng tháng vào Bitcoin từ tháng 7 năm 2019 sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể, đạt 345,9% vào tháng 1 năm 2024. Với tổng vốn đầu tư ban đầu chỉ hơn $13.000, tổng giá trị đạt được là $58.193.
/* custom css – generated by TagDiv Composer */
/* custom css – generated by TagDiv Composer */
Ngược lại, đầu tư vào vàng trong cùng thời kỳ sẽ mang lại lợi nhuận khiêm tốn 24,9%, trong khi Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJI) lại chưa tăng tới 1%.
Biểu đồ 5 năm của BTC, DJI, vàng và AAPL | Nguồn: lookintobitcoin
Trong khi đó, cổ phiếu Apple đã chứng kiến mức tăng đáng chú ý là 64,4% trong cùng khung thời gian, với tổng giá trị chiến lược DCA đạt $21.400.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là độ biến động của Bitcoin cao hơn đáng kể so với tài sản truyền thống. Ví dụ: từ năm 2020 đến năm 2021, giá đóng cửa của Bitcoin đã tăng $46.387 vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, đánh dấu mức tăng đáng kinh ngạc 543,1%.
Tuy nhiên, sự gia tăng nhanh chóng này đi kèm với sự sụt giảm mạnh hơn 65% từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022, nhấn mạnh những biến động cực đoan vốn có của thị trường tiền điện tử.
Biểu đồ BTC 5 năm | Nguồn: CoinMarketCap
Bản chất không thể đoán trước của các đợt phục hồi, cùng với sự biến động vốn có của Bitcoin, có thể khiến các nhà đầu tư khó duy trì vị thế của mình trong khoảng thời gian nhất định. Mặc dù DCA có thể có hiệu quả nhưng nó phụ thuộc rất nhiều vào niềm tin của nhà đầu tư vào tài sản đã chọn.
DCA là một cách dễ dàng để tích lũy BTC
Phương pháp trung bình giá bằng đô la có thể rất phù hợp cho các nhà đầu tư mới đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ vào tiền điện tử. Bằng cách đầu tư một số tiền cố định, chẳng hạn như $50 hàng tuần, bất kể điều kiện thị trường như thế nào, các nhà đầu tư có thể dàn trải số tiền mua hàng của mình một cách hiệu quả theo thời gian.
Chiến lược này giúp giảm thiểu tác động của biến động giá, cho phép các nhà đầu tư được hưởng lợi từ tiềm năng tăng trưởng dài hạn của tài sản. Trong phát biểu gần đây, Daniel Masters, chủ tịch tại CoinShares cho biết:
“Với mức độ biến động hàng năm ở mức 75% hoặc hơn, chúng tôi biết đường giá của BTC sẽ chứng kiến nhiều mức cao và thấp trong ngắn hạn. Chiến lược trung bình giá bằng đô la là một cách dễ dàng để tích lũy vị thế, đồng thời tránh tập trung quá nhiều rủi ro tại một thời điểm”.
Đối với các nhà đầu tư mới muốn bước vào thế giới đầu tư, DCA cung cấp cách tiếp cận đơn giản và dễ hiểu. Thay vì cố gắng phân tích thị trường và thực hiện các khoản đầu tư lớn một lần (điều có thể gây khó khăn và rủi ro), DCA cho phép các nhà đầu tư xây dựng vị thế của mình một cách ổn định theo thời gian.
Chiến lược đầu tư BTC tối ưu phụ thuộc chủ yếu vào khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, tuy nhiên DCA có thể là một cách tốt để tích lũy BTC trong thị trường tăng giá tiếp theo.
Những âm thanh ngọt ngào của báo giá tăng không ngừng vang lên trên điện thoại của bạn. Nến xanh Mega được nhìn thấy trên mọi biểu đồ tiền điện tử. Mùi lợi nhuận tràn ngập khắp nơi. Nói cách khác, thị trường tăng giá đang sôi động trở lại và có cảm giác như một cơn sốt vàng kỹ thuật số đã theo sau. Giữa cơn điên cuồng tăng giá này, mọi người chợt tưởng tượng mình là nhà đầu tư mạo hiểm (VC) thông minh.
Tất nhiên, điều này đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Tại sao điều này là vấn đề? Thị trường có cần thêm VC không? Đây là dấu hiệu lành mạnh hay tín hiệu cảnh báo về một bong bóng khác?
Trong bài viết này, chúng ta sẽ thấy rằng các câu trả lời không chỉ đơn giản là “có” hoặc “không”.
Điều gì thúc đẩy sự cường điệu trong một thị trường tăng trưởng
Sự phấn khích trong một thị trường tăng giá không chỉ được thúc đẩy bởi lợi nhuận ấn tượng. Điều thực sự thu hút mọi người trong một thị trường tăng trưởng là các yếu tố tâm lý và nền kinh tế mạnh mẽ.
/* custom css – generated by TagDiv Composer */
/* custom css – generated by TagDiv Composer */
Với sự gia tăng hoạt động của thị trường và sự cường điệu liên tục của các phương tiện truyền thông, cảm giác lạc quan dễ lây lan sẽ càng được thúc đẩy. Một số người thậm chí có thể gọi đó là một sự điên cuồng, mặc dù tôi không nghĩ chúng ta đã đạt đến mức đó.
Trong bầu không khí tràn đầy năng lượng như vậy, sự khác biệt giữa nhà đầu tư giàu kinh nghiệm và người mới đến dần mờ đi. Những người bị cuốn vào sự cuồng nhiệt bắt đầu tự coi mình là một nhà đầu tư mạo hiểm đầy hiểu biết. Mỗi công ty khởi nghiệp hoặc dự án mới, bất kể cơ hội thành công thực sự của nó là một dấu hỏi chấm, cũng đều được gọi là “điều lớn lao tiếp theo”.
Khi mà thị trường tăng thì cảm giác “mua con gì cũng tăng, đánh lệnh nào cũng thắng” sẽ làm cho người ta lầm tưởng rằng mình đã ở một vị thế khác, là nhà đầu tư thông minh chứ không phải chỉ là một trader đơn thuần.
Đúng là làn sóng phấn khích này không phải là vô căn cứ. Các thị trường giá lên trong quá khứ đã nhiều lần cho thấy rằng vận may có thể được tạo ra gần như chỉ sau một đêm. Tuy nhiên, điều thường đang bỏ qua là các chiến lược phức tạp dẫn đến đầu tư sinh lời. Các nhà đầu tư mạo hiểm dày dạn kinh nghiệm mang theo nhiều năm chuyên môn và kỹ năng độc đáo giúp họ vượt qua được những rủi ro và cám dỗ một cách thận trọng.
Trình điều khiển tâm lý đằng sau tư duy nhà đầu tư mạo hiểm
Người ta có thể lập luận rằng lối suy nghĩ thông thường này tác động đến một số động lực tâm lý cốt lõi:
Đặc biệt, FOMO đóng một vai trò quan trọng. Đó là ý tưởng dai dẳng rằng có một cơ hội quý giá xxx nhiều lần tài khoản mà bản thân sẽ vô cùng hối tiếc nếu bỏ qua nó, hay gọi là lỡ tàu.
Meme dưới đây đã gói gọn suy nghĩ này một cách hoàn hảo. Một mặt, một số cá nhân chỉ đơn giản chạy theo các xu hướng và những câu chuyện hấp dẫn mà không cân nhắc nhiều, nuôi hy vọng, dù khó có thể xảy ra, rằng khoản đầu tư mà họ đã chọn sẽ tăng giá trị nhiều lần. Ở phía đối diện là những người tham gia dày dạn hơn, những người xuất sắc trong việc nhận ra những viên ngọc đang ẩn mình. Ở giữa những thái cực này là những người nhìn thế giới một cách logic và tìm thấy rất ít logic trong động lực thị trường tiền điện tử.
Hầu hết những người đam mê tiền điện tử, dù là người tham gia lâu năm hay người mới, đều có xu hướng bị hút về hai đầu của đường cong này. Nó đóng vai trò như một sự thể hiện trực quan về khẩu vị rủi ro thúc đẩy ‘tư duy VC’ trong giai đoạn thị trường tăng giá. Các nhà đầu tư truyền thống thường được coi là những cá nhân bảo thủ, có thể không phù hợp với tư duy chung của thị trường tiền điện tử.
Vậy điều gì thúc đẩy thái độ ‘chấp nhận rủi ro’ được đánh giá cao này? Nhiều người bị ảnh hưởng bởi sự tự tin thái quá, được thúc đẩy bởi những câu chuyện thành công và lợi nhuận dường như dễ dàng sau một đêm trên mạng xã hội, khiến họ đánh giá quá cao kỹ năng đầu tư của mình.
Giảm rào cản gia nhập
Một đặc điểm nổi bật của thị trường tiền điện tử là tính chất dễ dàng của nó khi nói đến các cơ hội đầu tư. Không giống như vốn đầu tư mạo hiểm truyền thống với mạng lưới khép kín và nhu cầu vốn lớn có thể gây khó khăn cho hầu hết mọi người, không gian tiền điện tử chào đón tất cả mọi người với vòng tay rộng mở.
Cho dù đó là IDO, ICO, IEO hay private sale, việc tham gia đòi hỏi các rào cản tối thiểu miễn là bạn có ví tiền điện tử và một số tiền sẵn sàng để đầu tư.
Việc gây quỹ do người có ảnh hưởng điều khiển là một khía cạnh hấp dẫn khác của khả năng tiếp cận đã trở thành đồng nghĩa với tiền điện tử. Không có gì bí mật khi những người có ảnh hưởng (KOL) trên mạng xã hội nắm giữ tâm lý thị trường thông qua nền tảng truyền thông xã hội của họ.
Tương tự như các nhà đầu tư mạo hiểm truyền thống, những người có ảnh hưởng này đóng góp vốn cùng với khả năng tiếp xúc, tạo ra một hệ thống khuyến khích lẫn nhau, nơi tất cả các bên hợp tác vì sự thành công của dự án.
Tuy nhiên, lẫn trong đó là rất nhiều KOL quảng cáo vì tiền công hoặc được mua token với giá cực kì rẻ.
Thị trường muốn gì?
Dòng vốn và sự chú ý trong một thị trường tăng giá có thể nâng cao đáng kể hiệu suất và giá trị của các dự án tiền điện tử. Mặc dù điều này mang lại nhiều cơ hội khác nhau nhưng nó cũng mang lại mức độ biến động và đầu cơ có thể vừa có lợi vừa gây bất lợi cho thị trường cũng như các bên liên quan. Điều này đặt ra những lo ngại đáng kể về tính bền vững liên quan đến rủi ro.
Chiến lược ngày càng ‘rủi ro’ được thúc đẩy bởi những người tham gia thị trường thiếu kinh nghiệm theo đuổi lợi nhuận cao như các nhà đầu tư mạo hiểm có thể dẫn đến bong bóng và thúc đẩy hoạt động đầu cơ không lành mạnh.
Hơn nữa, sự phong phú của các dự án cạnh tranh để giành được sự chú ý có thể dẫn đến chất lượng giảm sút, với sự cường điệu thường làm lu mờ nội dung chính. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách tiếp cận đầu tư mạo hiểm truyền thống, vốn dựa vào nghiên cứu kỹ lưỡng và tầm nhìn dài hạn để quản lý rủi ro và đảm bảo khả năng đầu tư.
Mặc dù khả năng tiếp cận và tiềm năng thu lợi nhuận nhanh chóng khi đầu tư, nhưng điều cần thiết là các nhà đầu tư phải tiến hành một cách thận trọng. Câu nói “DYOR” (Tự nghiên cứu) có sức ảnh hưởng đáng kể trong điều kiện đầu tư ngày nay. Bất kỳ ai tham gia vào thị trường tiền điện tử đều có thể hiểu được tính chất biến động và đầu cơ của nó.
Do đó, việc tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, nắm bắt các rủi ro liên quan và thực hiện phương pháp đầu tư có kỷ luật là rất quan trọng. Mặc dù thị trường tăng giá có thể mang đến cho nhiều người hương vị của chủ nghĩa đầu tư mạo hiểm, nhưng nó cũng có thể đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về hậu quả khi giao dịch bốc đồng vượt qua phân tích cơ bản và ra quyết định thận trọng.
Tổng kết
Thật hấp dẫn khi bị cuốn vào cảm giác hồi hộp khi hình dung mình là một nhà đầu tư hiểu biết xác định và hỗ trợ sớm các dự án mạo hiểm đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, chủ nghĩa đầu tư mạo hiểm thực sự – dù ở thị trường tiền điện tử hay thị trường truyền thống – đều liên quan đến việc nhận ra các cơ hội tiềm năng và thực hiện các bước đo lường được hỗ trợ bởi sự kiên nhẫn, kỷ luật và sự nhạy bén trong quản lý rủi ro.
Hiện tại, việc đạt được sự cân bằng giữa việc tạo điều kiện cho tất cả mọi người có thể tiếp cận các khoản đầu tư đồng thời nhấn mạnh vào giáo dục và sự thận trọng là chìa khóa để thúc đẩy một thị trường mạnh mẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người tham gia.
Theo dõi Twitter (X):
Thạch Sanh
Theo CryptoSlate
/* custom css – generated by TagDiv Composer */
/* custom css – generated by TagDiv Composer */
Bất kỳ ai quen thuộc với cách thức hoạt động của thị trường tiền điện tử đều hiểu tính chu kỳ của nó. Giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc, nó lên xuống liên tục.
Đối với nhiều nhà đầu tư, câu hỏi lớn là, “Khi nào thì đợt tăng giá tiếp theo của tiền điện tử sẽ xảy ra?” Việc xác định thời điểm thị trường tiền điện tử sẽ tăng giá là một nhiệm vụ khó khăn, vì có rất nhiều yếu tố quyết định.
Để hiểu cách hoạt động của các chu kỳ tăng và giảm, bước đầu tiên là nhìn về quá khứ. Quá khứ chứa đựng những gợi ý về các xu hướng tương lai có thể chỉ ra hướng đi của thị trường.
Phân tích các đợt tăng giá tiền điện tử trong quá khứ: Bài học và Mẫu hình
Các đợt tăng giá lịch sử vào năm 2013, 2017 và 2021 đã cho thấy sự gia tăng giá nhanh chóng, thường được kích hoạt bởi các tiến bộ công nghệ, sự chấp nhận rộng rãi và giao dịch đầu cơ.
/* custom css – generated by TagDiv Composer */
/* custom css – generated by TagDiv Composer */
Mỗi đợt tăng giá đều theo sau bởi một đợt điều chỉnh, nhấn mạnh tính chu kỳ của thị trường tiền điện tử.
Sự bất ổn kinh tế và các điều kiện chính trị thuận lợi có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho một đợt tăng giá. Trong những trường hợp như vậy, các nhà đầu tư tìm cách bảo vệ chống lạm phát bằng cách mua tài sản tiền điện tử.
Mặc dù không thể biết chính xác đợt tăng giá kéo dài bao lâu hoặc mạnh mẽ như thế nào, tâm lý thị trường, phát triển công nghệ và môi trường pháp lý là những yếu tố quyết định lớn. Ví dụ, trong đợt tăng giá năm 2017, Bitcoin đã tăng vọt lên gần 20.000 đô la, ảnh hưởng đáng kể đến các loại altcoin khác.
Chất xúc tác cho đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo
Các sự kiện lịch sử quan trọng thường không bao giờ được hiểu đầy đủ khi chúng đang diễn ra. Một chu kỳ chỉ được hiểu là một chu kỳ sau khi nó đã kết thúc. Điều này, hơn bất cứ điều gì khác, khiến cho việc dự đoán đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo trở nên khó khăn.
Tuy nhiên, dựa trên các sự kiện trong quá khứ, rõ ràng là các chất xúc tác cụ thể ảnh hưởng đến sự khởi đầu của các chu kỳ như vậy.
Trong các phần tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các yếu tố có thể cho đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo.
Bitcoin halving: Tác động lịch sử và ý nghĩa tương lai
Bitcoin halving là một sự kiện quan trọng trong thế giới tiền điện tử, trong đó phần thưởng cho việc khai thác các khối mới bị giảm một nửa, xảy ra bốn năm một lần.
Quá trình này quan trọng vì nó giảm tốc độ tạo ra bitcoin mới, từ đó giảm cung và có thể tăng giá nếu nhu cầu vẫn mạnh mẽ.
Lịch sử cho thấy, các đợt halving thường đi kèm với các đợt tăng giá. Ví dụ, các đợt halving trước đây thường được theo sau bởi các thị trường tăng giá, nơi giá Bitcoin đạt mức cao mới. Mẫu hình này được gán cho việc giảm cung của Bitcoin và tăng sự khan hiếm của nó, mà về lý thuyết, có thể đẩy giá lên cao nếu nhu cầu giữ nguyên hoặc tăng.
Ví dụ, sau đợt halving đầu tiên vào ngày 28 tháng 11 năm 2012, giá Bitcoin đã tăng lên 1.075 đô la trong vòng một năm, tăng 8.858%. Với đợt halving thứ hai, kịch bản tương tự đã xảy ra.
Tuy nhiên, tác động của halving lên thị trường ngày càng trở nên khó đoán do sự phát triển của thị trường. Sự tham gia ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức, sự phát triển của các sản phẩm tài chính Bitcoin như ETF, và sự trưởng thành rộng rãi của thị trường có thể điều tiết sự biến động giá truyền thống liên quan đến các đợt halving.
Ngoài ra, các yếu tố khác như điều kiện kinh tế toàn cầu, thay đổi quy định và tiến bộ công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến giá Bitcoin và động lực thị trường.
Với đợt halving gần đây nhất, sự suy đoán vẫn tiếp tục về quỹ đạo của Bitcoin.
Nâng cấp khả năng mở rộng của Ethereum
Các nâng cấp khả năng mở rộng của Ethereum, đặc biệt là “Triple Halving,” là những thay đổi quan trọng có thể thực sự ảnh hưởng đến tương lai của giá tiền điện tử.
Triple Halving bao gồm ba điều chỉnh lớn: staking, đốt phí, và giảm số lượng Ethereum mới được tạo ra. Những thay đổi này có nghĩa là ít Ethereum mới hơn có sẵn, điều này có thể làm cho mỗi đồng tiền có giá trị hơn nếu nhu cầu duy trì cao.
Nâng cấp đã biến Ethereum thành cái gọi là “ultrasound money”* vì nó được kỳ vọng sẽ cực kỳ khan hiếm.
Sự khan hiếm này, kết hợp với tốc độ giao dịch tốt hơn và tiêu thụ năng lượng thấp hơn sau khi Ethereum chuyển từ bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS), có thể thu hút nhiều nhà đầu tư hơn vào không gian tiền điện tử, bao gồm cả những người quan tâm đến môi trường.
Những cải tiến này có thể dẫn đến một đợt tăng giá, nơi giá tăng mạnh, nhưng điều đó phụ thuộc vào mức độ đón nhận các nâng cấp và các yếu tố thị trường khác. Nếu mọi thứ diễn ra tốt, Ethereum có thể đóng vai trò lớn hơn trong tài chính kỹ thuật số, từ các ứng dụng đến thị trường nghệ thuật kỹ thuật số.
Đổi mới trong khả năng tương tác và khả năng mở rộng: Vai trò của các công nghệ mới
Đổi mới trong khả năng tương tác và khả năng mở rộng là các yếu tố quan trọng có thể thúc đẩy sự tăng giá tiền điện tử trong tương lai.
Với khả năng tương tác, các mạng lưới blockchain khác nhau có thể kết nối và chia sẻ thông tin dễ dàng. Điều này giúp người dùng làm việc trên nhiều nền tảng mà không gặp rắc rối. Ví dụ, các cầu nối liên kết blockchain cho phép tài sản và dữ liệu tiền điện tử di chuyển một cách mượt mà, cải thiện trải nghiệm của người dùng với các công nghệ này.
Ảnh hưởng của DeFi và DAO lên động lực thị trường
Các nền tảng DeFi cung cấp các dịch vụ tài chính như cho vay, vay và giao dịch mà không cần các trung gian tài chính truyền thống. Điều này dân chủ hóa việc tiếp cận các dịch vụ tài chính và có thể dẫn đến sự chấp nhận và đầu tư tăng lên.
Sự phát triển và đổi mới trong DeFi có thể thu hút nhiều người dùng hơn vào thị trường tiền điện tử, có khả năng tăng nhu cầu về tiền điện tử và đẩy giá lên.
Đối với DAOs, đó là về mô hình quản trị, nơi các quyết định được đưa ra cùng nhau bởi các cổ đông. Điều này có thể dẫn đến sự phát triển dự án ổn định và do cộng đồng điều khiển. Tính minh bạch và bản chất dân chủ của DAOs có thể tăng cường sự tin tưởng của nhà đầu tư và đóng góp vào một hệ sinh thái tiền điện tử mạnh mẽ hơn.
Cả DeFi và DAOs đều đóng góp vào tính thanh khoản tăng cường trong các thị trường tiền điện tử. Các nền tảng DeFi tạo điều kiện cho việc giao dịch tài sản và thanh khoản dễ dàng hơn thông qua các giao thức tự động, trong khi DAOs có thể tài trợ cho các dự án đổi mới trực tiếp thông qua các cuộc bỏ phiếu cộng đồng.
Tính thanh khoản này và sự đổi mới liên tục là điều cần thiết cho một thị trường khỏe mạnh có thể duy trì một đợt tăng giá dài hạn.
Rào cản tiềm năng đối với thị trường tăng giá
Mặc dù có nhiều yếu tố có thể cản trở đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo, nhưng hai yếu tố nổi bật:
Thách thức về quy định và tác động của chúng
Sự thiếu rõ ràng và nhất quán về quy định xung quanh tiền điện tử có thể tạo ra sự nhầm lẫn và không chắc chắn cho các nhà đầu tư và các công ty trong thị trường tiền điện tử. Các quốc gia khác nhau có thể có các quy tắc mâu thuẫn, khiến các doanh nghiệp tiền điện tử khó hoạt động toàn cầu.
Các chính phủ cũng có thể áp đặt các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn, điều này có thể tăng chi phí hoạt động cho các doanh nghiệp tiền điện tử và làm chậm tốc độ giao dịch.
Ngoài ra, các cơ quan quản lý lo ngại về khả năng thao túng thị trường trong các thị trường tiền điện tử tương đối không được kiểm soát. Việc thực hiện các quy định để chống lại các hoạt động này có thể dẫn đến sự bất ổn tạm thời của thị trường khi những người tham gia điều chỉnh với các quy tắc mới.
Tâm lý thị trường và các yếu tố kinh tế bên ngoài
Tâm lý thị trường đề cập đến thái độ tổng thể của các nhà đầu tư đối với một thị trường hoặc tài sản cụ thể. Trong không gian tiền điện tử, tâm lý tiêu cực có thể được kích hoạt bởi tin tức xấu, chẳng hạn như vi phạm an ninh, đàn áp quy định hoặc những lời chỉ trích nổi bật về tiền điện tử.
Khi điều này xảy ra, sự bi quan có thể dẫn đến việc bán ra hàng loạt, giá thấp hơn và môi trường thị trường gấu, cản trở bất kỳ đợt tăng giá tiền điện tử nào.
Ngoài ra, trong thời kỳ khó khăn kinh tế, các nhà đầu tư thường chuyển trọng tâm của họ sang các tài sản ổn định và ít rủi ro hơn. Tiền điện tử, được biết đến với sự biến động cao, có thể bị coi là quá rủi ro trong những thời điểm như vậy. Sự chuyển hướng này có thể làm giảm các khoản đầu tư vào tiền điện tử, làm giảm tiềm năng tăng trưởng của thị trường và đợt tăng giá tiền điện tử.
Dự đoán của chuyên gia: Dự báo giá Bitcoin và Altcoin
Theo một báo cáo gần đây, sự phấn khích xung quanh tiền điện tử đã đạt đến mức tương tự như đợt tăng giá tiền điện tử năm 2021. Sự gia tăng quan tâm này trùng hợp với đợt halving Bitcoin đã diễn ra vào tháng 4, làm dấy lên hy vọng về sự tăng giá đáng kể sắp tới.
Kể từ tháng 10 năm 2023, Bitcoin đã cho thấy động lực mạnh mẽ, dẫn đến sự gia tăng hoạt động thị trường và sự biến động. Đáng chú ý, Bitcoin đã tăng 62% trong năm 2024, đạt mức cao 73.750,07 đô la vào tháng 3. Việc giới thiệu các quỹ ETF Bitcoin tại Hoa Kỳ cũng đã thúc đẩy khối lượng giao dịch, với các giao dịch hàng ngày hiện vượt quá mức đỉnh của thị trường năm 2021.
Ethereum
Đối với các altcoin như Ethereum, sự gia tăng quan tâm hiện tại đối với các quỹ ETF Bitcoin giao ngay có nghĩa là các quỹ ETF Ethereum có thể sẽ sớm xuất hiện.
Sau khi nâng cấp Dencun vào ngày 13 tháng 3 năm 2024, nguồn cung thị trường ETH đã giảm, nhưng sự tăng giá dự đoán sau nâng cấp đã không thành hiện thực.
Solana
Vào năm 2022, thị trường gấu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Solana, với token SOL mất hơn 90% giá trị từ đỉnh cao của nó vào năm 2021. Tình hình trở nên tồi tệ hơn với sự sụp đổ của FTX, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn liên kết chặt chẽ với Solana, khiến giá trị của SOL giảm hơn 50% chỉ trong một đêm.
Điều này đã làm nổi bật các rủi ro liên quan trong thế giới tiền điện tử. Vào cuối năm 2022, giá của Solana giảm xuống dưới 10 đô la, làm dấy lên lo ngại về triển vọng của nó.
Hiện nay, giá của Solana đang cố gắng giữ trên mức 150 đô la, phản ánh những thách thức rộng lớn hơn của thị trường. Có những lo ngại về một xu hướng giảm liên tục trong giá trị của nó.
Tuy nhiên, nếu thị trường tổng thể trở nên lạc quan trở lại, có khả năng sẽ có sự phục hồi. Với sự tăng trưởng mạng lưới dự kiến và khả năng phục hồi thị trường, Solana có thể tiếp cận mức 500 đô la vào năm 2024 nếu các điều kiện ủng hộ sự tăng giá của altcoin.
Chiến lược đầu tư cho đợt tăng giá sắp tới
Với sự năng động của thị trường tiền điện tử, điều cần thiết là phải chuẩn bị tốt để tận dụng khi đợt tăng giá Bitcoin lớn tiếp theo xuất hiện.
Cân bằng giữa tham lam và tỉnh táo: Mẹo đầu tư bền vững
Cân bằng giữa tham lam và sự tỉnh tảo có thể là một chiến lược hiệu quả cho các nhà đầu tư chuẩn bị cho đợt tăng giá Bitcoin tiếp theo. Bằng cách quản lý lòng tham, các nhà đầu tư có thể tránh các quyết định bốc đồng do cường điệu thị trường, thay vào đó tập trung vào các chiến lược đầu tư lành mạnh.
Tỉnh táo giúp duy trì một cái nhìn tích cực và kiên nhẫn, nhìn xa trông rộng, khuyến khích nắm giữ dài hạn hơn là đầu cơ ngắn hạn. Sự cân bằng này có thể dẫn đến các lựa chọn đầu tư hợp lý và thông minh hơn. Do đó, bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận trong một đợt tăng giá tiền điện tử và bảo tồn lợi nhuận khi thị trường kém thuận lợi.
Cách tiếp cận này thúc đẩy kỷ luật tài chính và sự kiên cường, điều cần thiết để điều hướng các thị trường tiền điện tử biến động.
Đa dạng hóa và quản lý rủi ro trong một thị trường biến động
Khi bạn không đa dạng hóa danh mục đầu tư, bạn đặt tất cả trứng vào một giỏ. Trong trường hợp xu hướng thị trường tiêu cực, bạn có thể mất tất cả tiền của mình. Đa dạng hóa danh mục đầu tư giúp phân tán rủi ro trên các tài sản khác nhau, điều này có thể bảo vệ bạn khỏi các tổn thất lớn nếu một khoản đầu tư hoạt động kém.
Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa kết thúc, vì bạn vẫn cần thực hiện các bước tiếp theo để quản lý rủi ro. Điều này bao gồm thiết lập các giới hạn rõ ràng và biết khi nào nên thoát hoặc điều chỉnh vị trí để giảm thiểu tổn thất. Các chiến lược này giúp các nhà đầu tư xử lý hiệu quả sự không thể đoán trước của thị trường.
Chọn các loại tiền điện tử tốt nhất cho đợt tăng giá tiếp theo
Vậy, làm thế nào để bạn biết các token nào là lựa chọn tốt nhất cho đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo? Dưới đây là một số yếu tố hướng dẫn để giúp bạn chọn:
Tiêu chí lựa chọn: Công nghệ, đối tác và xu hướng thị trường
Đầu tiên, điều cần thiết là xem xét sức mạnh của công nghệ đằng sau dự án. Một loại tiền điện tử với công nghệ tiên tiến có thể xử lý nhiều người dùng và giao dịch hơn. Nếu nó nhanh, an toàn và có khả năng mở rộng, nó có khả năng thành công hơn khi nhiều người bắt đầu sử dụng nó.
Các đối tác mạnh mẽ với các công ty khác cũng có thể cung cấp cho một loại tiền điện tử có nguồn lực, chuyên môn và sự tiếp xúc rộng. Các liên minh này thường báo hiệu nền tảng dự án mạnh mẽ và sự tin tưởng của thị trường.
Bước tiếp theo là theo dõi chặt chẽ các xu hướng thị trường để giúp bạn nhận thấy những gì đang thành xu hướng. Nếu một loại tiền điện tử phù hợp với các xu hướng hiện tại như tính bền vững hoặc quyền riêng tư, nó có thể thấy sự gia tăng về mức độ phổ biến và giá trị.
Lựa chọn hàng đầu cho đợt tăng giá tiếp theo: Phân tích và lý do
Phân tích các hành động giá và hành vi thị trường trong quá khứ giúp dự đoán các chuyển động trong tương lai. Ví dụ, bây giờ một sự kiện halving Bitcoin vừa diễn ra, hãy xem các biểu đồ và dữ liệu thị trường để xem cách tiền điện tử đã phản ứng trong các tình huống khác nhau. Điều này có thể giúp bạn dự đoán loại tiền điện tử tiếp theo có khả năng tăng trưởng mạnh mẽ.
Cuối cùng, hãy xem xét mục đích và tiện ích của tiền điện tử. Nếu nó giải quyết được một vấn đề thực tế hoặc cung cấp một dịch vụ độc đáo, nó có khả năng thu hút các nhà đầu tư và người dùng lâu dài hơn.
Vượt qua các thách thức: Đảm bảo an ninh và đưa ra quyết định thông minh
Thật không may, thị trường tiền điện tử đầy rẫy các thách thức. Có rất nhiều trở ngại có thể cản trở việc tìm kiếm tiền điện tử tốt nhất tiếp theo của bạn và xác định một xu hướng tăng giá.
Tầm quan trọng của bảo mật: Chọn ví an ninh tốt
Một trong những điều tồi tệ nhất mà một nhà đầu tư có thể trải qua là bị hack, nơi bạn mất tất cả các token đã kiếm được rất khó khăn của mình. Thay vì để lại các token của bạn trên các sàn giao dịch tập trung, tốt nhất là sử dụng ví tiền điện tử cá nhân.
Ví phần cứng, thường được coi là an toàn hơn, lưu trữ các khóa của bạn ngoại tuyến và tránh xa các lỗ hổng trực tuyến. Mặt khác, ví phần mềm dễ truy cập và dễ sử dụng hơn nhưng được kết nối với internet, khiến chúng dễ bị tấn công hơn.
Công cụ và tài nguyên để cập nhật xu hướng thị trường
Bạn cần những thông tin chi tiết có giá trị để giúp bạn đưa ra các quyết định sáng suốt trong việc tận dụng chu kỳ tăng giá tiếp theo.
Để cập nhật các xu hướng thị trường trong không gian tiền điện tử, bạn có thể sử dụng các trang tin tức tiền điện tử như Tạp Chí Bitcoin, cung cấp tin tức và phân tích mới nhất. X (Twitter) và Reddit là những nơi tuyệt vời để cập nhật thời gian thực và thảo luận cộng đồng về một đợt tăng giá tiềm năng.
Đối với dữ liệu kỹ thuật hơn, các nền tảng như CoinMarketCap và CoinGecko cung cấp dữ liệu mở rộng về vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch và chuyển động giá.
Kết luận: Chuẩn bị cho tương lai trong khi thừa nhận sự không chắc chắn
Thị trường tiền điện tử giống như những chuyến tàu lượn siêu tốc, đầy những đỉnh cao và thung lũng. Chuẩn bị cho tương lai có nghĩa là nhận ra điều này và sẵn sàng cho cả những chuyến đi thú vị và những cú rơi đột ngột.
Để điều hướng các chu kỳ này thành công, bạn cần nghiên cứu sâu, kiên nhẫn trong thời gian thị trường biến động và thích nghi nhanh chóng khi các xu hướng mới xuất hiện. Bằng cách chấp nhận những thực hành này, bạn không chỉ phản ứng với những thay đổi mà còn dự đoán chúng.
Cách tiếp cận chủ động này là chìa khóa để phát triển trong thế giới đầu tư tiền điện tử không thể đoán trước và có thể chuẩn bị cho bạn cho đợt tăng giá tiền điện tử tiếp theo.
*Ultrasound money là thuật ngữ dùng để chỉ Ethereum sau các nâng cấp nhằm giảm phát hành mới và tăng tính khan hiếm. Điều này giúp ETH trở nên bền vững hơn, giảm thiểu lạm phát và tiêu thụ năng lượng, làm cho nó trở nên ổn định và có giá trị hơn theo thời gian.
Bàn OTC tiền điện tử đóng một vai trò thiết yếu trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tiền điện tử lớn trên thị trường tiền điện tử toàn cầu.
Bàn OTC tiền điện tử đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua và bán tiền điện tử lớn.
Đọc tiếp để tìm hiểu bàn OTC tiền điện tử là gì, cách chúng hoạt động và lý do tại sao chúng đóng vai trò thiết yếu trong thị trường tiền điện tử toàn cầu.
Bàn giao dịch phi tập trung (OTC) tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch giữa hai bên mà không tiết lộ thông tin về giao dịch cho công chúng thông qua sổ đặt hàng trao đổi hoặc cách khác.
Bàn OTC hoạt động như người mai mối cho phép giao dịch khối lượng lớn giữa người mua và người bán. Trong giao dịch OTC, hai bên đồng ý về giá mua trước khi có thể hoàn tất giao dịch. Các giao dịch có thể là crypto-to-crypto hoặc fiat-to-crypto.
Bàn OTC khác với các sàn giao dịch truyền thống về tính minh bạch của giao dịch. Một sàn giao dịch tiền điện tử như Kraken hay Binance đóng vai trò trung gian giữa người mua và người bán. Các giao dịch được thực hiện thông qua sổ đặt hàng để mọi người có thể xem.
Ngược lại, giao dịch tiền điện tử OTC tương đối mờ mịt vì không ai ngoài các bên giao dịch biết về giá và khối lượng tài sản đang được giao dịch. Hơn nữa, giao dịch OTC thường được cách ly khỏi những biến động thị trường rộng hơn xảy ra trên các sàn giao dịch.
Bàn OTC tiền điện tử hoạt động như thế nào?
Có hai loại bàn OTC: hiệu trưởng và đại lý.
Bàn chính chịu rủi ro cho người mua bằng cách sử dụng tiền của họ để mua bất kỳ tài sản nào mà người mua yêu cầu. Ví dụ: một con cá voi bitcoin muốn thực hiện một giao dịch mua bitcoin lớn sẽ yêu cầu báo giá từ bộ phận OTC và họ sẽ phản hồi bằng một mức giá dựa trên các điều kiện thị trường hiện hành.
Người mua có thể lựa chọn chấp nhận lời đề nghị hoặc đưa ra một phản đối hợp lý. Nếu người mua chấp nhận giá đề xuất, bộ phận OTC có trách nhiệm tìm nguồn cung ứng và giao BTC cho người mua theo hợp đồng pháp lý đã ký trước đó.
Mặt khác, các bộ phận đại lý không chịu rủi ro thị trường vì họ không tự bỏ tiền ra để giao dịch. Thay vào đó, họ đóng vai trò trung gian để môi giới một giao dịch thay mặt cho người mua. Họ sẽ tính phí môi giới cho dịch vụ này.
Tại sao bàn OTC lại quan trọng trong tiền điện tử?
Bàn OTC tiền điện tử tồn tại để cho phép các nhà đầu tư lớn, chẳng hạn như những người chấp nhận sớm, cá nhân có giá trị ròng cao và nhà đầu tư tổ chức, mua và bán số lượng lớn tiền điện tử mà không thông báo cho thị trường về ý định hoặc giao dịch của họ.
Nếu bạn cố gắng mua 1.000 BTC trên một sàn giao dịch tiền điện tử thông thường, bạn sẽ gặp phải một số vấn đề. Thách thức chính là cơ hội tìm được ai đó bán số tiền đó tại bất kỳ thời điểm nào trên một sàn giao dịch là rất mong manh.
Bạn sẽ phải chọn dàn trải việc mua hàng cho nhiều người bán. Vấn đề nảy sinh là cuối cùng bạn có thể thực hiện một số giao dịch mua với mức giá cao hơn đáng kể. Tất nhiên, bạn có thể tránh hoàn toàn điều này và dàn trải việc mua hàng trên nhiều sàn giao dịch, nhưng điều này sẽ tốn thời gian và chi phí. Hơn nữa, bạn sẽ cho toàn bộ thị trường thấy rằng bạn là người mua hoặc người bán lớn, điều này rất có thể sẽ dẫn đến giá khớp lệnh tồi tệ hơn.
Bàn OTC tiền điện tử loại bỏ sự không chắc chắn và rủi ro cho các nhà đầu tư muốn mua hoặc bán số lượng lớn tiền điện tử.
Ưu và nhược điểm của việc sử dụng bàn OTC trong tiền điện tử
Dưới đây là một số lợi ích và thách thức của việc sử dụng bàn OTC tiền điện tử.
Ưu điểm
Quyền riêng tư trong giao dịch – Giao dịch tiền điện tử OTC cho phép bạn mua trực tiếp từ người bán và ngược lại thông qua nhà môi giới OTC, ngăn không cho thị trường rộng lớn hơn biết rằng bạn sắp thực hiện một giao dịch lớn có thể làm thay đổi giá tiền điện tử mà bạn đang giao dịch.
Giảm thiểu biến động giá – Mua số lượng lớn tiền điện tử từ một sàn giao dịch thông thường có thể mất thời gian để xử lý giao dịch và khiến nhà giao dịch bị trượt giá. Trượt giá là khi giá tài sản di chuyển ra khỏi giá mua dự định do biến động của thị trường. Giao dịch OTC cho phép mua tài sản tư nhân ở mức giá quy định.
Đàm phán giá – Giao dịch trên một sàn giao dịch tiền điện tử thông thường không có chỗ cho việc đàm phán, nhưng nhà giao dịch có thể đặt hàng, từ chối lời đề nghị hoặc phản đối bàn OTC.
Nhược điểm
Rủi ro vỡ nợ của đối tác – Giao dịch với bàn giao dịch không cần kê đơn sẽ khiến bạn gặp rủi ro đối tác vì bạn chỉ giao dịch với một đối tác có thể từ bỏ giao dịch hoặc sụp đổ trước khi giao dịch của bạn hoàn tất.
Điểm mấu chốt
Các nhà đầu tư tiền điện tử lớn đang tìm cách mua và bán khối lượng lớn tiền điện tử thích thị trường tiền điện tử OTC hơn là giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử. Hầu hết cá voi giữ các giao dịch của họ ngoài sổ lệnh trao đổi để tránh thị trường đi ngược lại với họ khi họ muốn giao dịch.
Bài viết này ban đầu được xuất bản trên Ngày 11 tháng 1 năm 2024 lúc 9:00 tối theo giờ UTC
Tiêu chuẩn token ERC-7265 đề xuất bổ sung cơ chế “ngắt mạch” vào các giao thức DeFi để ngăn chặn việc chuyển token dựa trên Ethereum trong trường hợp bị hack.
Tài chính phi tập trung (DeFi) đã phát triển đáng kể và trở thành một phần không thể thiếu của thị trường tiền điện tử toàn cầu. Tuy nhiên, sự tăng trưởng liên tục của nó phụ thuộc rất nhiều vào mức độ an toàn của công nghệ trước các cuộc tấn công. Theo dữ liệu từ DefiLlama , cho đến nay, tổng giá trị tài sản hơn 5 tỷ USD đã bị mất trong các giao thức DeFi. Để khắc phục tình trạng này, cộng đồng Ethereum đã đưa ra tiêu chuẩn token mới mang tên ERC-7265.
Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích tiêu chuẩn mã thông báo ERC-7265 và vai trò của nó trong việc giảm thiểu rủi ro DeFi.
Tìm hiểu tiêu chuẩn mã thông báo ERC-7265
ERC-7265 đề xuất bổ sung cơ chế “ngắt mạch” vào các giao thức DeFi để dừng việc chuyển token trong trường hợp bị hack.
Các cuộc tấn công vào lại, lỗi logic và thao túng các oracle có thể gây ra những vụ hack này. Bộ ngắt mạch sẽ hoạt động trên giao diện hợp đồng thông minh và độc lập với cấu trúc giao thức cơ bản. Bộ ngắt mạch chủ yếu hoạt động như một đường dẫn để chuyển mã thông báo và sẽ chỉ tạm dừng chuyển mã thông báo trên một giao thức khi vượt quá ngưỡng xác định trước cho một số liệu cụ thể.
Việc chuyển mã thông báo sẽ tạm dừng cho đến khi vấn đề về giao thức được giải quyết. Mạch tiêu chuẩn ERC-7265 sẽ có tác dụng ngăn ngừa tổn thất từ các cuộc tấn công giao thức độc hại. Đối với các nhà phát triển làm việc trên các giao thức tuân thủ ERC, ERC-7265 mang đến sự linh hoạt để tùy chỉnh cơ chế ngắt mạch theo nhu cầu cụ thể của giao thức.
Bộ ngắt mạch có thể tùy chỉnh theo một trong hai cách. Nó có thể trì hoãn việc giải quyết và tạm thời giữ quyền giám sát tài sản trong giai đoạn hậu vi phạm giao thức. Ngoài ra, nó có thể đảo ngược mọi nỗ lực rút tiền. Hai cách tiếp cận này mang lại cho các nhà phát triển quyền tự chủ hoàn toàn đồng thời tăng cường sự ổn định của giao thức.
Các giao thức DeFi có thể kết hợp ERC-7265 để cải thiện tính bảo mật và giảm tổn thất tiềm ẩn.
Vai trò của ERC-7265 trong việc giảm thiểu rủi ro DeFi
Tiêu chuẩn ERC-7265, nếu được áp dụng rộng rãi, có thể giúp ngăn ngừa rủi ro DeFi theo những cách sau:
Tăng cường bảo mật
Việc thêm cơ chế ngắt mạch có thể ngăn ngừa tổn thất đáng kể khi xảy ra các tình huống thị trường bất thường hoặc khi các số liệu cụ thể bị vượt qua, điều này có thể cho thấy hoạt động độc hại. Bộ ngắt mạch tạm dừng dòng tiền ra của token và điều này nhằm bảo vệ tài sản của khách hàng.
Cải thiện sự ổn định của giao thức
Trong điều kiện thị trường không thể đoán trước, bộ ngắt mạch có thể tạm dừng việc chuyển mã thông báo để giảm khả năng thua lỗ nghiêm trọng. Người dùng giao thức có thể chủ động hơn trong việc giải quyết mọi vấn đề trong khi dòng tiền ra của token vẫn bị tạm dừng. Việc bao gồm tiêu chuẩn ERC-7265 có thể giúp nâng cao sự tự tin và tin cậy của mọi người đối với giao thức DeFi.
Giảm rủi ro
Tiêu chuẩn ERC-7265 bổ sung thêm một lớp bảo mật cho các giao thức Ethereum, vì các nhà phát triển có thể chọn trì hoãn việc giải quyết hoặc hoàn nguyên mọi hoạt động chuyển mã thông báo. Với biện pháp bảo vệ như vậy được áp dụng, giao thức DeFi có thể giảm thiểu rủi ro và tăng cường niềm tin của nhà đầu tư.
Bảo vệ người dùng
Trong trường hợp thị trường biến động mạnh hoặc có lỗ hổng hợp đồng thông minh, bộ ngắt mạch có thể giúp ngăn ngừa tổn thất nghiêm trọng và bảo vệ tài sản của người dùng.
Tùy chỉnh của nhà phát triển
Các nhà phát triển có thể áp dụng bất kỳ cách triển khai nào trong số hai cách triển khai ERC-7265 tùy thuộc vào các yêu cầu riêng của giao thức, chẳng hạn như hệ thống mã thông báo và các trường hợp sử dụng. Hai cách tiếp cận bao gồm hoãn giải quyết và giữ quyền giám sát tài sản hoặc hoàn nguyên việc chuyển mã thông báo đã cố gắng.
Lợi ích và hạn chế của ERC-7265
Tiêu chuẩn ERC-7265 mang lại một số lợi ích và mối quan tâm. Chúng bao gồm:
Những lợi ích
Dễ dàng tùy chỉnh – Các nhà phát triển áp dụng tiêu chuẩn ERC-7265 có thể tùy chỉnh các ngưỡng tùy theo yêu cầu của từng giao thức. Tính linh hoạt là rất quan trọng đối với các giao thức có quản trị người dùng tập thể cần sự tham gia của cộng đồng để triển khai tính năng an toàn.
Giảm tổn thất – Các giao thức DeFi sẽ chịu ít tổn thất kinh tế hơn do biến động thị trường hoặc lỗ hổng mã.
Thúc đẩy việc áp dụng – Việc kết hợp ERC-7265 có thể giúp xây dựng lại niềm tin của người dùng vào các giao thức DeFi và cuối cùng là thúc đẩy việc áp dụng công nghệ DeFi.
Ngăn chặn các cuộc tấn công – Tiêu chuẩn ERC-7265 ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai bằng cách loại bỏ động cơ tài chính cho các cuộc tấn công xảy ra ngay từ đầu.
Khả năng tương tác – Việc thêm cơ chế ngắt mạch vào các giao thức DeFi khác nhau có thể tăng khả năng tương tác và cho phép người dùng chuyển tài sản qua các hệ sinh thái khác nhau.
Hạn chế
Tính toàn vẹn của giao thức – Nhà phát triển phải áp dụng tiêu chuẩn ERC-7265 một cách chính xác cho các giao thức DeFi để tránh mọi tác động tiêu cực đến tính toàn vẹn của mạng.
Tắt mạng – Nếu xảy ra nhầm lẫn và ngưỡng được kích hoạt, bộ ngắt mạch sẽ hoạt động, khiến toàn bộ mạng dừng lại. Kịch bản này có thể gây bất ổn cho toàn bộ cộng đồng.
Điểm mấu chốt
Tiêu chuẩn ERC-7265 có thể là một công cụ hiệu quả trong việc giảm thiểu rủi ro và bảo mật hệ sinh thái DeFi. Tuy nhiên, việc áp dụng nó phụ thuộc rất nhiều vào sự chấp nhận của cộng đồng Ethereum và cam kết của các nhà phát triển trong việc kết hợp tiêu chuẩn này vào cơ sở hạ tầng mạng. Điều đó nói lên rằng, nếu đáp ứng được sự chấp thuận của các bên liên quan, nó sẽ mở ra cánh cửa cho các giao thức DeFi trở nên an toàn và linh hoạt hơn.
Bài viết này ban đầu được xuất bản trên Ngày 11 tháng 1 năm 2024 lúc 9:04 tối UTC
Mã thông báo AI sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc áp dụng các mô hình học máy trong ngành công nghiệp blockchain.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang biến đổi nhiều ngành công nghiệp và không gian tiền điện tử cũng không ngoại lệ. Với sự hội tụ của blockchain và AI, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng của các tài sản kỹ thuật số độc đáo; Mã thông báo tiền điện tử AI.
Trong hướng dẫn về mã thông báo AI dành cho người mới bắt đầu này, chúng tôi sẽ giải thích chúng là gì, cách chúng hoạt động và liệt kê một số loại tiền điện tử AI nổi bật nhất trên thị trường.
Mã thông báo AI là tiền điện tử hỗ trợ các dự án, ứng dụng và dịch vụ dựa trên AI trong hệ sinh thái blockchain .
Mã thông báo AI đóng ba vai trò then chốt; đầu tiên là tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch . Chúng là phương tiện trao đổi trong các nền tảng được hỗ trợ bởi AI. Với chúng, người dùng có thể thanh toán dịch vụ, truy cập dữ liệu và tham gia vào các hoạt động của nền tảng.
Ngoài ra, chúng còn rất quan trọng trong việc cho phép quản trị giao thức . Một số mã thông báo này trao quyền quản trị cho chủ sở hữu của chúng, trao quyền cho chủ sở hữu tham gia vào quá trình ra quyết định định hình sự phát triển và định hướng của dự án hoặc nền tảng AI.
Cuối cùng, họ khuyến khích người dùng đóng góp vào sự phát triển của giao thức/dự án AI. Những người này có thể nhận được phần thưởng bằng mã thông báo khi đóng góp dữ liệu, cung cấp tài nguyên tính toán hoặc phát triển ứng dụng AI.
Mã thông báo AI hoạt động như thế nào?
Mã thông báo tiền điện tử AI thường hoạt động theo những cách sau:
Tạo token : Các dự án tạo token trên nền tảng blockchain, thường sử dụng các tiêu chuẩn như ERC-20 của Ethereum hoặc BEP-20 của BNB Smart Chain.
Tạohợp đồng thông minh : Các hợp đồng tự thực hiện này xác định cách sử dụng mã thông báo trong các dịch vụ liên quan đến AI.
Phát hành mã thông báo: Dự án đằng sau mã thông báo tiền điện tử AI thường phát hành mã thông báo này trong quá trình bán mã thông báo hoặc khối khởi tạo.
Sử dụng mã thông báo: Người dùng có thể nhận được mã thông báo thông qua trao đổi, đặt cược hoặc tham gia vào hệ sinh thái của nền tảng. Sau đó, họ sử dụng chúng để truy cập các dịch vụ, trả phí và tham gia quản trị.
Tích hợp với Nền tảng AI: Dự án liên kết token với các nền tảng cung cấp dịch vụ AI. Chủ sở hữu có thể sử dụng chúng để truy cập các mô hình ML, phân tích dữ liệu hoặc các chức năng AI khác.
Phân cấp: Nhiều dự án mã thông báo AI hướng tới phân cấp. Hình thức quản trị phân tán này giúp chủ sở hữu mã thông báo có tiếng nói trong các quy trình ra quyết định quan trọng.
Ưu đãi: Một số dự án sử dụng mã thông báo để khuyến khích những người đóng góp tài nguyên, như sức mạnh tính toán hoặc dữ liệu, vào mạng.
Các chi tiết cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào dự án. Mỗi hệ thống mã thông báo AI được thiết kế với các quy tắc và mục đích riêng.
5 token AI hàng đầu
Bối cảnh AI tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng và nhiều dự án sắp ra mắt để giải quyết các khía cạnh khác nhau của không gian. Dưới đây là năm token AI hàng đầu được đo lường theo vốn hóa thị trường.
Tiêm (INJ)
Chuỗi Injective là một nền tảng giao dịch phái sinh và trao đổi phi tập trung lớp 2 được cung cấp bởi mã thông báo INJ. Nó cho phép các công cụ giao dịch tiên tiến như ký quỹ/đòn bẩy, sử dụng AI để thực hiện lệnh được tối ưu hóa, kiểm tra chiến lược và phân tích dự đoán. Tại thời điểm viết bài, INJ là token AI lớn nhất với vốn hóa thị trường là 1,418 tỷ USD.
Đồ thị (GRT)
Đồ thị (GRT) là một giao thức lập chỉ mục để tổ chức dữ liệu blockchain, cho phép truy vấn dễ dàng để phân tích AI. GRT là mã thông báo AI lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường (,379 tỷ tại thời điểm viết bài) và điều phối mạng lưới các nút phi tập trung (Người lập chỉ mục). Những người này kiếm được quyền lập chỉ mục và cung cấp dữ liệu ứng dụng bằng cách đặt cược GRT của họ.
Kết xuất (RNDR)
Mã thông báo kết xuất cho phép mạng điện toán đám mây GPU phi tập trung thực hiện các nhiệm vụ kết xuất/đào tạo AI/ML có nhu cầu cao. Người dùng đóng góp và khóa RNDR để truy cập vào GPU. Dự án thưởng cho các nhà cung cấp Render Farm ở RNDR vì đã cho thuê công suất mã lực đồ họa. RNDR có vốn hóa thị trường là 1,22 tỷ USD tại thời điểm viết bài.
Mã thông báo Theta (THETA)
Mã thông báo Theta (THETA) hỗ trợ mạng phân phối video phi tập trung Theta và là mã thông báo dữ liệu lớn và AI lớn thứ tư, với mức vốn hóa thị trường là 960 triệu đô la tại thời điểm viết bài. Nó nhằm mục đích cung cấp chất lượng truyền phát video được cải thiện và giảm chi phí thông qua các đổi mới về AI và ML. Người dùng và các nút chuyển tiếp kiếm được THETA để chia sẻ tài nguyên băng thông.
Mạng Oasis (ROSE)
Mạng Oasis sử dụng kiến trúc được khuyến khích bằng mã thông báo để cho phép tính toán AI bảo vệ quyền riêng tư trên blockchain. Mã thông báo ROSE, có vốn hóa thị trường là 567 triệu đô la tại thời điểm viết bài, điều phối mạng lưới các nút, cung cấp khả năng tính toán an toàn thông qua các công nghệ như Intel SGX, quyền riêng tư khác biệt và học tập liên kết.
Từ cuối cùng
Khi các nền tảng blockchain hướng đến việc áp dụng quy mô lớn, những đổi mới của AI sẽ rất quan trọng để mở ra những khả năng và hiệu quả mới. Mã thông báo AI chuyên dụng giúp điều phối các khuyến khích và cộng tác cần thiết để thúc đẩy AI trong bối cảnh phi tập trung. Những điều này có tiềm năng mạnh mẽ khi việc mã hóa các quy trình ML phát triển trên chuỗi.
Nhưng danh mục này vẫn phức tạp về mặt kỹ thuật và không ổn định, giống như hầu hết các loại tiền điện tử. Vì vậy, việc thẩm định của nhà đầu tư trước khi áp dụng vẫn rất quan trọng.
Bài viết này ban đầu được xuất bản trên Ngày 11 tháng 1 năm 2024 lúc 9:08 tối UTC
Nhà giáo dục bitcoin Anita Posch đã thử nghiệm các ví Blixt, Green, Mutiny, Phoenix và Zeus Lightning khi đi du lịch ở Zimbabwe.
Tôi đang tiến hành thử nghiệm lần thứ hai về ví Lightning tự quản lý ở Zimbabwe để xem loại nào có thể tốt nhất cho bất kỳ khu vực nông thôn nào. Vì không có ví tự lưu ký nào được phát triển bởi người châu Phi nên chúng hiếm khi được sử dụng hoặc thử nghiệm ở đây. Trên hết, Lightning vẫn còn mới và phức tạp, việc xây dựng các ứng dụng di động chạy một nút mạng trên điện thoại của bạn là một thách thức.
Tôi ở đây để tìm hiểu điều gì hiệu quả và điều gì không. Với tư cách là một nhà giáo dục, tôi đề xuất các công cụ dành cho người dùng hàng ngày muốn gửi những khoản thanh toán nhỏ. Những công cụ này phải đáng tin cậy, nếu không mọi người có thể kết luận rằng Bitcoin không dành cho họ.
Tôi đã mở kênh Lightning đầu tiên của mình trên một ứng dụng có tên BLW vào tháng 1 năm 2019. Tôi đã quen với việc thử nghiệm các công cụ mới, đó là lý do tại sao tôi không gặp vấn đề gì nếu có thách thức và lỗi phát sinh. Nhưng người dùng thông thường có thể không dễ tha thứ như vậy, đó là lý do tại sao tôi chỉ muốn giới thiệu những công cụ mà cá nhân tôi đã thử nghiệm.
Ví Lightning đã được thử nghiệm và mục tiêu
Vào năm 2023, chỉ có hai ví Lightning tự quản lý là Breez và Phoenix.
Năm nay tôi có nhiều sự lựa chọn và thử nghiệm hơn: Blixt, Mutiny, Green, Zeus và Phoenix. Tôi cũng đưa vào Ví Satoshi, một ví lưu ký, chỉ để xem nó hoạt động như thế nào khi so sánh. Tôi đã quen thuộc với Phoenix và đã sử dụng Zeus kết nối với nút Điện áp của tôi trước đó. Sự tích hợp Mutiny, Blixt và Lightning trong ví Green của Blockstream mới xuất hiện trong vài tháng qua, vì vậy việc sử dụng chúng cũng là điều mới mẻ đối với tôi.
Tất cả các ví đã trải qua những thay đổi lớn và sẽ tiếp tục phát triển. Tôi phải tải xuống Mutiny theo cách thủ công và cài đặt tệp .apk đặc biệt được sử dụng trên điện thoại Android. Đối với ví Green, tôi đã yêu cầu BlockStream mở khóa tính năng Greenlight thử nghiệm để kiểm tra nó.
Mục tiêu của tôi là tìm ra ví nào tốt nhất trong việc gửi và nhận bitcoin theo cách đáng tin cậy, nhanh chóng, dễ sử dụng và so sánh các chi phí liên quan.
Trước khi đến các vùng nông thôn (tôi dự định thử nghiệm ví trong điều kiện dưới mức tối ưu), tôi đã thiết lập ví và mở kênh thanh toán Lightning ở Harare vì tôi dự đoán sẽ có những thách thức về tín hiệu Internet yếu. Dựa trên kinh nghiệm lâu năm của tôi ở Zimbabwe, tôi đã học được rằng ngay cả với tốc độ Internet khá, việc tải lên và tải xuống các tệp nhỏ tới 2 MB vẫn có thể gặp vấn đề.
Tôi đã sử dụng Internet tại nhà một người bạn để sử dụng nhà cung cấp Internet nhanh nhất ở Harare tên là Liquid, đây cũng là nhà cung cấp dịch vụ Internet đắt nhất với chi phí hàng tháng là 300 USD cho mức sử dụng không giới hạn. Kết quả kiểm tra tốc độ tải xuống của tôi là 92,7 Mbps và tải lên 14,6 Mbps. Ngay cả với tốc độ internet nhanh như vậy, tôi vẫn phải mất một thời gian để cài đặt ứng dụng, bảo mật khóa riêng tư và mở kênh Lightning để trở thành một phần của mạng.
Mở một kênh
Để đảm bảo tính nhất quán, tôi đã tuân theo quy trình thử nghiệm cho từng ví. Vào ngày 26 và 27 tháng 12, tôi đã cài đặt ví và gửi 100.000 sats (~ 42 USD theo giá hiện tại) để mở kênh Lightning. Một kênh trên Lightning Network cần hai giao dịch trên chuỗi khối Bitcoin để được thiết lập. Bằng cách đó, kênh được kết nối liên tục với chuỗi khối, đó là lý do tại sao bitcoin trên chuỗi khối Bitcoin và bitcoin trên mạng Lightning đều giống nhau. Không có sự khác biệt về giá trị, đó là cùng một đơn vị, không phải mã thông báo hoặc tài sản khác.
Cách tiết kiệm nhất để mở kênh: Bitcoin, Lightning hoặc Liquid
Có một số cách để mở kênh: gửi bitcoin trên chuỗi, chuyển Lightning trực tiếp từ một ví khác hoặc thông qua hoán đổi từ Liquid hoặc một số ví đang cung cấp dịch vụ mua thanh khoản trong nước. Tôi đã thử tất cả các cách để gửi bitcoin đầu tiên vào ví, điều này ảnh hưởng đến tốc độ thiết lập và các khoản phí mà tôi phải trả.
Tôi đã sử dụng thanh toán Lightning để mở kênh trên tất cả các ví, ngoại trừ Blixt, vì tôi chỉ tìm thấy tùy chọn trực tuyến ở đó (ngoại trừ các nhà cung cấp thanh khoản). Có vẻ như, Blixt đang mở kênh bằng giao dịch trực tuyến thứ hai trong khi các ví khác bằng cách nào đó che giấu giao dịch thứ hai đó, vì kênh đã mở ngay sau lần xác nhận giao dịch đầu tiên. Không phải với Blixt: Tôi đã gửi giao dịch đầu tiên và xác nhận mất vài giờ, trời đã tối nên tôi phải rời khỏi nhà bạn. Ngay sau khi được xác nhận, Blixt đã thực hiện giao dịch trực tuyến thứ hai, việc này lại mất vài giờ vì mempool đã đầy. Khi giao dịch thứ hai được xác nhận, tôi đã trở lại ngôi nhà nơi tôi đang sống, với tốc độ internet chỉ khoảng 3 Mbps tải xuống, 0,26 Mbps tải lên và Ping trên 300ms. Blixt không thể mở kênh trong những trường hợp này . Tôi cần phải quay lại nhà bạn tôi để hoàn tất việc mở kênh. Thật khó để nói các ví khác sẽ hoạt động như thế nào trong những điều kiện này.
Một BTC được gắn với một L-BTC. Điều này có nghĩa là nếu bạn chốt 0,1 BTC vào Liquid thì 0,1 L-BTC thu được có cùng giá trị với BTC. So với Lightning tự quản lý, có nhiều sự tin cậy hơn khi sử dụng Liquid, bởi vì bạn phải thông qua các bên trung gian để chốt và chốt và tin tưởng vào một liên đoàn gồm 15 công ty, những người ký giao dịch Liquid, trong khi trên Bitcoin và Lightning bạn không cần phải tin tưởng bất kỳ trung gian nào. Ưu điểm của chuỗi khối Liquid là tốc độ giao dịch, quyền riêng tư cao hơn và hiện tại mức phí thấp hơn so với chuỗi khối Bitcoin.
Chi phí mở kênh
Tôi đã so sánh tất cả phí mạng, phí giao dịch và phí dịch vụ được áp dụng với các phương pháp mở kênh khác nhau.
Chi phí của giao dịch đến để mở kênh là cao nhất với Blixt vì tôi đã sử dụng bitcoin trên chuỗi vào thời điểm mà mức phí trung bình là 110 sat/vByte (,000054). Mở kênh là rẻ nhất khi sử dụng Lightning trực tiếp từ ví LN khác. Lộ trình sử dụng Liquid và Boltz đắt hơn một chút so với sử dụng Lightning.
Số dư khả dụng sau khi mở kênh thay đổi đáng kể. Zeus có số dư thấp nhất là 52.500 sats, trong khi Green có số dư cao nhất là 97.500 sats. Sự khác biệt này thật đáng ngạc nhiên, đặc biệt là khi tôi sử dụng Liquid cho cả hai. Green là người chiến thắng rõ ràng với chi phí 3,5%, trong khi Zeus cho đến nay là ví đắt nhất với 48,5% số tiền chi để mở kênh.
Mutiny cung cấp dung lượng kênh lớn nhất và số tiền phải thu cao nhất với 100.000 sats, đồng thời đắt thứ hai. Tuy nhiên, một hạn chế của Green là công suất đầu vào hạn chế chỉ 4.133 sats.
Lựa chọn địa điểm thử nghiệm
Sau lần thiết lập ban đầu, tôi bắt đầu thực hiện bài kiểm tra thanh toán vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Tôi đi bộ qua cái nóng như thiêu đốt, tìm đường đến kopje, băng qua những tảng đá, cỏ, bụi rậm và cây cối cách đó 30 km. thủ đôI Harare. Bạn bè tôi bị hớp hồn bởi những bông hoa xinh đẹp nở rộ ngay khi mùa mưa bắt đầu. Tuy nhiên, trọng tâm của tôi là tìm kiếm tín hiệu Internet tốt cho hai điện thoại của mình. Sau khi chuẩn bị bài kiểm tra ở Harare, tôi rất háo hức thực hiện nó trong bối cảnh này.
Sau 30 phút tìm kiếm, tôi nhận thấy vùng phủ sóng của mạng không nhất quán, bất kể tôi sử dụng NetOne hay Econet. Tôi đã có thể gửi tin nhắn WhatsApp, nhưng ngay khi tôi muốn tải xuống một hình ảnh có dung lượng 0,5 MB, tôi phải đợi hoặc bật và tắt chế độ trên máy bay để quay lại trò chơi. Cuối cùng, tôi chọn một vị trí bóng mờ có tín hiệu NetOne ổn định để thiết lập điểm phát sóng cho các thiết bị khác của mình. Tôi đã chuẩn bị các thiết bị của mình – Google Pixel 4, iPhone 13 Pro và iPad Air (thế hệ thứ 3). iPad được đưa vào vì tôi đã có ví Phoenix trên hai thiết bị còn lại của mình và đối với thử nghiệm này, tôi muốn bắt đầu với bản cài đặt mới.
Quá trình thử nghiệm
Bây giờ, tôi đang ngồi trên một số tảng đá, được bao quanh bởi cây cối và bụi rậm, khi tôi chống đỡ những con kiến lớn đang cố bò dưới quần, tôi nhận thấy tốc độ tải xuống là 4,21 Mbps và tốc độ tải lên là 0,36 Mbps. Rất vui vì tôi đã thiết lập ứng dụng sớm hơn vài ngày.
Kết quả kiểm tra tốc độ của tôi cho thấy ping là 90 và tốc độ tải xuống là 4,6 Mbps và tốc độ tải lên là 0,5 Mbps. Khi tôi bắt đầu kiểm tra ví, ví Phoenix đã mở ngay lập tức. Ví Green mất 13 giây để mở và ví Mutiny cần 18 giây. Tuy nhiên, Zeus hoàn toàn không mở ra, kể cả sau 150 giây chờ đợi. Tương tự, Blixt mở được nhưng không đồng bộ được kênh và ví nên tôi không sử dụng được. Đúng như dự đoán, Ví lưu ký của Satoshi đã mở ngay lập tức.
Gửi 50k sats từ ví
Thử nghiệm đầu tiên của tôi là gửi 50.000 sats từ các ví khác nhau đến ví Phoenix trên iPhone của tôi. Vì vậy, ví Phoenix trên iPhone nằm ở đầu nhận. Thật không may, tôi không thể gửi từ Blixt vì như tôi đã nói trước đó, nó hoàn toàn không đồng bộ hóa. Zeus cũng không thể sử dụng được vì nó thậm chí không khởi động được. Khi tôi cố gắng thanh toán bằng Zeus, nó đã thất bại sau năm phút chờ đợi. Nỗ lực thanh toán của Ví xanh cũng không thành công, hiển thị thông báo lỗi sau khi tôi đợi hai phút rưỡi. Với ví Mutiny, tôi gần như muốn dừng lại nhưng sau 50 giây, tôi đã có thể gửi thanh toán thành công. Ví Phoenix là ví nhanh nhất, hoàn tất quá trình chuyển tiền chỉ trong ba giây. Và thật thú vị, Ví lưu ký của Satoshi chậm hơn Phoenix, mất 9 giây để thanh toán được thực hiện. Tôi không lường trước được kết quả này nhưng tôi thấy nó thật thú vị.
Nhận 30k sats
Thử nghiệm tiếp theo tập trung vào việc nhận 30.000 sats từ ví Phoenix trên iPhone của tôi, ví này trước đây đóng vai trò là ví nhận. Kết quả có phần giống với thử nghiệm trước đó. Thời gian cho đến khi khoản thanh toán được gửi từ Phoenix là ba giây và nó sẽ xuất hiện ngay lập tức trong Mutiny, Phoenix và Wallet of Satoshi. Blixt không hoạt động. Với Green, thanh toán không thành công sau khi tôi đợi 35 giây. Tương tự, Zeus cũng không nhận được khoản thanh toán sau khi tôi đợi 1 phút rưỡi.
Gửi 20k sats đến địa chỉ Lightning
Đối với thử nghiệm này, tôi đã gửi 20.000 sats đến một địa chỉ Lightning, sử dụng Ví Satoshi làm người nhận vì tôi có quyền truy cập vào địa chỉ Lightning của nó. Kết quả phần nào phù hợp với các thử nghiệm trước đó nhưng có một ngoại lệ đáng chú ý. Điều đáng ngạc nhiên là lần này ví Green đã gửi được đến địa chỉ Lightning và hoàn tất thanh toán sau 40 giây. Điều này thật bất ngờ do nó đã thất bại trước đó trong các thử nghiệm khác. Blixt và Zeus không có tác dụng. Mutiny, Phoenix và Wallet of Satoshi, đúng như dự đoán, đã hoàn thành thành công việc thanh toán tới địa chỉ Lightning.
Có thể chuyển sang Liquid được không?
Tôi muốn kiểm tra xem liệu tôi có thể đổi 20.000 sats lấy Liquid trong những điều kiện này hay không, chỉ để tự tin giới thiệu nó cho những người theo dõi mình. Đối với việc chuyển đổi Lightning sang Liquid, tôi đang sử dụng trang web Boltz.exchange , với ví Green được đặt làm người nhận. Tôi đã không thử hoán đổi với Blixt, Green và Zeus vì những nỗ lực thanh toán trước đó của họ đã không thành công. Đáng ngạc nhiên là Mutiny đã thất bại trong cuộc hoán đổi này; khoản thanh toán không được thực hiện ngay cả khi tôi đợi hai phút. Cả Phoenix và Ví Satoshi đều hoàn thành thành công việc chuyển đổi từ Lightning sang Bitcoin lỏng. Cũng ở đây, Ví lưu ký của Satoshi chậm hơn so với ví Phoenix tự giám sát.
Chi phí thanh toán
Sự khác biệt về phí thanh toán là không đáng kể, chỉ khoảng 100 đến 200 sats, không đáng kể. Chi phí gửi và nhận gần như giống nhau trên các ví khác nhau.
Tuy nhiên, chi phí liên quan đến việc mở kênh có sự khác biệt đáng kể. Đáng chú ý, ví Green là lựa chọn rẻ nhất, chỉ yêu cầu phí 3% số tiền chuyển. Mặt khác, Zeus đắt nhất về mặt này.
Độ tin cậy thanh toán
Về độ tin cậy thanh toán, Phoenix và Ví Satoshi nổi bật là đáng tin cậy nhất. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với Ví Satoshi vì tính chất giám sát của nó. Theo sát là Mutiny, đã hoàn thành thành công ba trong số bốn lần thanh toán. Tuy nhiên, Green chỉ quản lý được một trong số bốn khoản thanh toán thành công.
Phoenix cho thấy độ tin cậy vượt trội, xử lý thành công cả bốn khoản thanh toán. Tôi thậm chí còn gửi được 11 sats từ ví Phoenix đến địa chỉ Alby Lightning của mình trong những điều kiện rất khó khăn với tốc độ tải xuống chỉ 0,15 Mbps, tốc độ tải lên 0,05 Mbps và ping là 185.
Tốc độ thanh toán
Phoenix nổi bật là người chiến thắng rõ ràng về tốc độ thanh toán. Nó thậm chí còn nhanh hơn cả Ví lưu ký của Satoshi. Green và Mutiny cũng cho thấy hiệu suất khả quan, miễn là chúng hoạt động bình thường.
Đặc điểm và sự khác biệt
Tôi đã đánh giá các tính năng của ví, tập trung vào các khía cạnh bảo mật và thân thiện với người dùng. Việc sao lưu có dễ dàng không? Ví có phải là nguồn mở không? Người dùng ví được hướng dẫn tốt đến mức nào để đảm bảo các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất được áp dụng mà không có hành động nào ảnh hưởng đến chúng?
Sao lưu ví
Tôi tập trung vào quá trình sao lưu, đặc biệt ưu tiên các cụm từ hạt giống 12 từ, vì điều này mang lại tính bảo mật và tính ngẫu nhiên có thể chấp nhận được cho các khóa riêng tư và việc lưu trữ 12 từ sẽ dễ dàng hơn 24. Green và Phoenix sử dụng các cụm từ hạt giống 12 từ, trong khi Blixt, Mutiny và Zeus chọn hạt giống 24 từ.
Một khía cạnh quan trọng của thiết kế sản phẩm là khuyến khích người dùng áp dụng các biện pháp bảo mật cao một cách liền mạch. Buộc phải ghi lại bản sao lưu trong khi mở ví là một trong những tính năng thiết kế tốt. Tôi gọi nó là “sao lưu bắt buộc” và chỉ Green mới cung cấp nó. Tất cả các ví khác chỉ hiển thị lời kêu gọi hành động.
Ngược lại, việc cho phép sao chép cụm từ gốc vào khay nhớ tạm của thiết bị để thuận tiện có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật của tiền. Những người dùng và người mới không hiểu rõ có thể sao chép nó, gửi hạt giống qua email cho chính họ, lưu trữ dưới dạng ảnh chụp màn hình hoặc trong tài liệu Word. Tôi đã nhìn thấy tất cả.
Sự tiện lợi là kẻ thù của an ninh. Mặc dù đúng là người dùng chỉ nên lưu trữ một lượng nhỏ trong ví Lightning, nhưng thực tế là người dùng sẽ áp dụng hành vi không an toàn tương tự đối với ví trên chuỗi, vì tại sao không?
Blixt cho phép sao chép hạt giống. Mutiny và Zeus cũng vậy, nhưng ít nhất họ cũng cảnh báo người dùng. Green và Zeus đang làm điều đó đúng cách và ngăn chặn việc sao chép hạt giống, phù hợp với các biện pháp bảo mật tốt nhất.
Cân nhắc sao lưu đám mây
Tôi nghĩ việc sao lưu đám mây về phía người dùng là không mong muốn. Chúng có thể là con dao hai lưỡi, mang lại sự tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro bảo mật và các vấn đề về khả năng tiếp cận. Nhiều người ở các nước châu Phi không có tài khoản Google Drive hoặc iCloud để bảo mật kênh của họ.
Blixt: Cung cấp tính năng sao lưu đám mây cho các kênh, ngoài cụm từ hạt giống 24 từ.
Nổi loạn: Không cung cấp bản sao lưu đám mây.
Màu xanh lá cây: Có cụm từ khôi phục bổ sung cho nút Greenlight, mặc dù nhóm hỗ trợ của họ cho rằng không cần thiết phải lưu trữ.
Zeus: Không có chức năng sao lưu đám mây.
Phoenix: Cung cấp bản sao lưu iCloud tùy chọn cho các kênh.
Tùy chọn khóa ứng dụng
Để tăng cường bảo mật, tôi thích sử dụng mã PIN, mật khẩu hoặc khóa mẫu để bảo mật ví Bitcoin. Mặt khác, chẳng hạn như trong trường hợp nhân viên an ninh ở sân bay hoặc kẻ trộm muốn tôi mở ví, tôi có thể buộc phải sử dụng dấu vân tay hoặc Face ID của mình. Blixt, Mutiny, Green và Zeus cung cấp bảo mật dựa trên mật khẩu hoặc mã PIN. Phoenix chỉ cung cấp các tùy chọn sinh trắc học như nhận dạng khuôn mặt hoặc nhận dạng dấu vân tay, nhưng tôi hy vọng họ xem xét thực hiện các thay đổi đối với tính năng này.
Một tính năng quan trọng mà tôi đánh giá cao là liệu ví có cung cấp ví Bitcoin trên chuỗi riêng biệt hay không. Đây là một tính năng tuyệt vời vì người dùng chỉ cần cài đặt một ứng dụng cho Bitcoin và Lightning. Blixt, Mutiny, Green và Zeus cung cấp ví Bitcoin trên chuỗi riêng biệt. Phượng Hoàng thì không. Mặc dù nó cho phép hoán đổi vào và ra nhưng chức năng này được tích hợp và không tách rời như một ví Bitcoin riêng biệt.
Kiểm soát tiền xu và quản lý UTXO
Kiểm soát tiền xu sẽ ngày càng quan trọng hơn khi phí giao dịch ngày càng tăng. Chúng tôi cần ví di động Bitcoin cho phép chúng tôi thực hiện kiểm soát tiền xu và chọn các UTXO khác nhau cho một giao dịch. Đáng buồn thay, không có ví nào được thử nghiệm cho phép điều đó. Hạn chế này ảnh hưởng đến khả năng quản lý chi phí giao dịch một cách hiệu quả của người dùng. Mặc dù Green cung cấp tính năng kiểm soát tiền xu nhưng nó chỉ có sẵn trong phiên bản máy tính để bàn chứ không có trên thiết bị di động.
Chức năng địa chỉ Lightning
Địa chỉ Lightning, có định dạng tương tự địa chỉ email, là một tính năng tiện lợi cho phép bạn nhận thanh toán Lightning không đồng bộ mà không yêu cầu chủ động mở ví. Blixt cung cấp địa chỉ LN trong tính năng thử nghiệm của họ có tên là “Lightning Box”. Zeus đang sử dụng hóa đơn hodl, một giải pháp đã bị một số nhà phát triển chỉ trích vì tính phức tạp và thực tế là việc giữ hóa đơn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất chung của Lightning Network. Các ví tự quản lý khác không cung cấp địa chỉ Lightning.
Vì điều này, có thể là một lựa chọn tốt hơn nếu sử dụng các dịch vụ giám sát như getalby.com hoặc Ví Satoshi cho địa chỉ Lightning và thỉnh thoảng gửi sats đến ví tự quản lý Bitcoin, Lightning hoặc Liquid. Tất cả các ví đều cho phép thanh toán tới địa chỉ Lightning.
Tính năng kênh
Hiện tại chỉ có Phoenix cung cấp các kênh tự động. Điều này có nghĩa là Phoenix thuận tiện hơn các ví khác vì bạn chỉ phải thiết lập một kênh. Sau đó, kênh sẽ tự động điều chỉnh kích thước của nó nếu bạn gửi nhiều tiền hơn mức thanh khoản cho phép. Để giữ kích thước kênh của bạn nhất quán, bạn không nên chuyển sang bitcoin trên chuỗi vì nó làm giảm kích thước kênh.
Về cài đặt phí, tất cả các ví ngoại trừ Mutiny đều cho phép bạn xác định mức phí Lightning tối đa mà bạn sẵn sàng trả. Điều này mang lại cho người dùng một số quyền kiểm soát đối với chi phí thanh toán của họ. Về quản lý kênh, tất cả các ví đều cho phép bạn buộc đóng các kênh. Ngoài ra, Blixt, Zeus và Phoenix cho phép bạn mua thanh khoản trong nước.
Thử nghiệm lần 2 tại khu vực thành thị với kết nối LTE
Sau khi trở lại thị trấn, tôi đã kiểm tra các khoản thanh toán không thành công lần thứ hai. Tôi nhận ra rằng chế độ thử nghiệm của Green thực sự rất thử nghiệm, bởi vì tôi không thể gửi một khoản thanh toán Lightning nào với Green và những người khác đã báo cáo điều tương tự trong nhóm Blockstream Telegram.
Blixt vẫn không thể đồng bộ hóa lên đầu blockchain và sau năm phút chờ đợi, tôi đã dừng quá trình này.
Zeus đã có thể đồng bộ hóa và khởi động nút, nhưng sau đó LND phải mất nhiều thời gian để Zeus “sẵn sàng thanh toán” và sau ba phút chờ đợi, tôi đã đóng ứng dụng.
Bảng xếp hạng tổng thể về khả năng tự quản lý của Lightning
Từ quan điểm của nhà giáo dục, lựa chọn hàng đầu của tôi là ví Phoenix và Mutiny. Mọi thứ đều hoạt động với Phoenix, bạn không cần phải lo lắng về việc quản lý kênh và thanh toán thậm chí còn nhanh hơn so với Ví lưu ký của Satoshi. Phí thanh toán ở Phoenix có thể không phù hợp, từ góc độ đó, người ta có thể xem xét Mutiny vì nó rất thuyết phục nhờ tính thân thiện với người dùng, khiến nó trở nên lý tưởng cho người mới bắt đầu. Tuy nhiên, việc mở kênh của Mutiny đắt hơn và nó không cung cấp các kênh tự động. Một phần trong mô hình kinh doanh của họ là đăng ký Mutiny+ tùy chọn với giá 16.000 sats mỗi tháng.
Màu xanh lá cây sẽ là một khuyến nghị mạnh mẽ, đặc biệt đối với những người coi trọng các tùy chọn bổ sung như giao dịch Liquid và trực tuyến trong một ví duy nhất có một hạt giống. Chừng nào các khoản thanh toán Lightning của họ không hoạt động thì rõ ràng đó là điều không nên làm. Blixt và Zeus phù hợp hơn với người dùng nâng cao do có nhiều tùy chọn, nhưng chúng không hoạt động trong các thử nghiệm của tôi.
Để chọn ví tối ưu, điều quan trọng là bạn phải tự hỏi mục tiêu chính và các tính năng bạn cần là gì. Tôi đã phát triển một chương trình học trực tuyến có thể giúp hướng dẫn bạn thực hiện nỗ lực đó.
Phần kết luận
Tóm lại, việc đánh giá ví Lightning tự quản lý ở vùng nông thôn Zimbabwe vào năm 2024 đã tiết lộ những hiểu biết quan trọng. Các ví như Phoenix, Mutiny, Green, Zeus và Blixt đã được kiểm tra về hiệu suất, độ tin cậy và tính thân thiện với người dùng.
Việc mở các kênh bằng các ví này có chi phí và số dư khác nhau. Phoenix và Ví Satoshi thể hiện độ tin cậy và tốc độ cao, trong đó Phoenix hoạt động tốt hơn Ví lưu ký của Satoshi.
Từ quan điểm giáo dục, các tính năng của ví đã được đánh giá, nhấn mạnh đến tính bảo mật và thân thiện với người dùng. Green và Phoenix cung cấp cụm từ hạt giống 12 từ thân thiện với người dùng, trong khi Blixt, Mutiny và Zeus cung cấp hạt giống 24 từ. “Sao lưu bắt buộc” của Green là một tính năng bảo mật đáng chú ý.
Sao lưu đám mây gây lo ngại về bảo mật dữ liệu người dùng vì một số ví cung cấp tùy chọn này. Tùy chọn khóa ứng dụng và tính khả dụng của các ví Bitcoin trên chuỗi riêng biệt cũng được xem xét.
Phoenix đứng đầu bảng xếp hạng về hiệu suất tổng thể và độ tin cậy, tiếp theo là Mutiny vì tính thân thiện với người dùng.
