Khai thác Bitcoin cá nhân vẫn có lãi? Phân tích của chúng tôi về chi phí trung bình sau giảm một nửa có thể mang lại tin tức đáng thất vọng.

Để tìm hiểu xem việc khai thác Bitcoin để kiếm lợi nhuận có đáng giá sau đợt giảm một nửa vào năm 2024 hay không, chúng tôi đã xem xét một số yếu tố và điều kiện quan trọng.

• Giá bitcoin : Giá Bitcoin ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận khai thác Bitcoin. Nó có thể trải qua những thay đổi, nhưng đối với phân tích này, chúng tôi xem xét giá thị trường hiện tại tính đến ngày 16 tháng 1 là khoảng 43.000 USD.
• Thông số phần cứng khai thác :
  • Model : Whatsminer M53S++, một lựa chọn phổ biến của các thợ đào BTC.
  • Tốc độ băm : 320 TH/s, biểu thị sức mạnh khai thác của thiết bị.
  • Công suất tiêu thụ : 7.040 W (hoặc 7,04 kW), yếu tố quan trọng quyết định chi phí điện khai thác Bitcoin.
  • Chi phí mua máy khai thác : 6.400 USD
• Chi phí điện : Chi phí định kỳ lớn trong khai thác BTC. Chúng tôi sử dụng mức giá trung bình ở Mỹ là 16,21 cent/kWh.
• Phần thưởng khối : Sau khi Bitcoin giảm một nửa vào năm 2024, phần thưởng khối sẽ là 3,125 BTC, một nửa phần thưởng hiện tại, ảnh hưởng đến doanh thu từ việc khai thác.
• Chi phí vận hành và bảo trì hàng năm : Chi phí này có thể bao gồm sửa chữa, giải pháp kiểm soát khí hậu, đảm bảo kết nối hiệu quả với nhà cung cấp Internet nhanh chóng và đáng tin cậy cũng như bố trí nhân viên nếu bạn chọn không đích thân giám sát. Để đơn giản, giả sử nó chiếm 20% tổng chi phí.
• Tổng tốc độ băm của mạng : Tốc độ băm vào năm 2024 có thể giảm đáng kể khi các công ty khai thác nhỏ hơn tắt nguồn giàn khoan của họ sau sự kiện halving. Tuy nhiên, các nhà phân tích trong ngành dự đoán hashrate có thể sẽ tăng đột biến vào cuối năm nay. Chúng tôi ước tính có khoảng 529 EH/s tính đến ngày 16 tháng 1.
• Khối được khai thác hàng năm : Bitcoin được thiết kế để khai thác 144 khối mỗi ngày, tương đương với 52.560 khối mỗi năm.

Phần 1: Tính tiền điện hàng năm

Sự miêu tả	Giá trị
Điện năng tiêu thụ của thợ mỏ (kW) ( A )	7,04 kW
Giá điện trên mỗi kWh (USD) ( B )	0,1621 USD
Số giờ trong ngày ( C )	24
Ngày trong một năm ( D )	365
Chi phí điện hàng năm (USD) (AxBxCxD)	9.996,77 USD

Phần 2: Tính toán doanh thu khai thác Bitcoin hàng năm

Sự miêu tả	Giá trị
Tổng tốc độ băm mạng (EH/s) ( A )	700 EH/giây
Tốc độ băm của thợ mỏ (TH/s) ( B )	320 TH/s
Tỷ lệ của người khai thác trong tổng tốc độ băm mạng (C) = ( A/B )	0,0000457%
Tổng số khối mỗi năm ( D )	52.704 (366 ngày)
Khối khai thác mỗi năm (E) = ( CxD )	0,0241
Phần thưởng khối (BTC) ( F )	3,125 BTC
Doanh thu Bitcoin hàng năm (BTC) (G) = (ExF)	0,0753 BTC

Phần 3: Tính tổng chi phí hàng năm

Sự miêu tả	Giá trị
Chi phí điện hàng năm ( USD )	,996
Chi phí hoạt động hàng năm ( USD )	,279
Chi phí mua máy khai thác ( USD )	00
Tổng chi phí hàng năm (USD)	,675

Phần 4: Tính lãi lỗ ròng hàng năm

Sự miêu tả	Giá trị
Doanh thu hàng năm (USD) ( 0,0753 BTC * 43.000 USD)	,237
Tổng chi phí hàng năm (USD)	,275
Lãi hoặc lỗ ròng hàng năm (USD)	,037

Để đơn giản, phép tính giả định tỷ lệ băm Bitcoin cao nhất mọi thời đại, tính đến khả năng tăng trưởng trong tương lai. Ngoài ra, nó giả định hoạt động khai thác bắt đầu sau đợt giảm một nửa phần thưởng khối tiếp theo, dự kiến vào tháng 4. Việc lựa chọn mức giá Bitcoin 43.000 USD là hoàn toàn tùy ý, chỉ phản ánh mức giá gần đúng tại thời điểm viết bài.

Trong kịch bản này, hoạt động này dẫn đến khoản lỗ ròng hàng năm khoảng 19.037 USD.

Ưu điểm của thợ mỏ công nghiệp so với cá nhân

Trong những năm qua, việc khai thác BTC đã phát triển vượt bậc, ưu tiên những người khai thác lớn hơn những người khai thác nhỏ.

Một yếu tố quan trọng góp phần vào sự thay đổi này là sự tham gia sớm của các công ty khai thác công nghiệp vào hoạt động khai thác Bitcoin. Khi giá trị của Bitcoin dao động quanh mức 500 đô la hoặc thậm chí 5.000 đô la, chi phí thiết bị khai thác thấp hơn đáng kể và ngành công nghiệp này không được xem xét kỹ lưỡng về tác động môi trường như ngày nay.

Hơn nữa, khả năng tham gia vào các chương trình đáp ứng nhu cầu của các thợ mỏ công nghiệp khiến họ trở nên khác biệt. Không giống như các ngành công nghiệp truyền thống, người khai thác BTC có thể nhanh chóng điều chỉnh việc sử dụng năng lượng, tắt hoạt động khi năng lượng khan hiếm và đắt đỏ, điều này mang lại lợi ích cho cả chi phí lưới điện và vận hành.

Tính linh hoạt này đặc biệt mang lại lợi nhuận ở những khu vực như Texas, nơi các công ty khai thác đã hỗ trợ lưới điện bằng cách ngoại tuyến trong thời gian có nhu cầu cao nhất.

Việc tiếp cận các nguồn năng lượng rẻ và bền vững càng củng cố vị thế của họ. Các nhà phân tích cho rằng hơn 50% hoạt động khai thác Bitcoin sử dụng năng lượng bền vững, bao gồm gió, mặt trời và thủy điện, tiết kiệm chi phí hơn so với nhiên liệu hóa thạch.

Điều này giúp giảm chi phí vận hành và phù hợp với tầm quan trọng ngày càng tăng của tính bền vững môi trường trong ngành.

Đồng thời, tính linh hoạt về mặt địa lý của các công ty khai thác công nghiệp cho phép họ thiết lập hoạt động ở những khu vực có khí hậu chính trị thuận lợi và nguồn năng lượng xanh dồi dào, như các nước Bắc Âu và Canada. Điều này rất quan trọng, đặc biệt là trong bối cảnh những thay đổi về quy định như đã thấy ở Trung Quốc và Iran.

Hơn nữa, các công ty khai thác công nghiệp được hưởng lợi từ quy mô kinh tế, cho phép họ giảm chi phí trên mỗi đơn vị Bitcoin được khai thác.

Do đó, khi ngành khai thác Bitcoin tiếp tục phát triển, những yếu tố này có thể sẽ trở nên rõ ràng hơn, đánh dấu sự thống trị của các công ty khai thác công nghiệp trong lĩnh vực này.

Điều gì sẽ xảy ra khi khai thác Bitcoin vào năm 2024?

Trong phân tích ở trên về khả năng tồn tại của hoạt động khai thác Bitcoin vào năm 2024, chúng tôi đã sử dụng các mức trung bình và giả định thực tế về chi phí điện và thiết bị khai thác.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhận ra là những yếu tố này có thể khác nhau đáng kể, đặc biệt là trong các hoạt động khai thác quy mô lớn. Kinh tế đơn vị thay đổi khi lắp đặt nhiều máy móc, làm thay đổi lợi nhuận.

Vị trí địa lý cũng rất quan trọng trong lợi nhuận khai thác, với chi phí điện là chi phí chính.

Ví dụ, ở Iran, chi phí điện chỉ ở mức 2 cent/kWh, thấp hơn nhiều so với mức trung bình của Mỹ. Sự chênh lệch này tác động đáng kể đến lợi nhuận, mặc dù nó được giảm bớt bởi những thách thức về quy định, như đã thấy trong cuộc trấn áp của Iran đối với hơn 8.000 cơ sở khai thác bất hợp pháp vào tháng 5 năm 2023.

Trong bối cảnh đó, việc SEC phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã tạo ra một động lực mới, có khả năng làm tăng nhu cầu và giá cả của Bitcoin, do đó mang lại lợi ích cho các thợ mỏ. Tuy nhiên, bối cảnh đầu tư khai thác Bitcoin đang phát triển. Việc giảm một nửa Bitcoin vào năm 2024 sẽ làm giảm phần thưởng khai thác, đòi hỏi hoạt động hiệu quả hơn. Tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và khám phá các nguồn doanh thu thay thế trở nên cần thiết đối với những người khám phá cơ hội kiếm tiền từ hoạt động khai thác Bitcoin.

Trở thành thợ mỏ vào năm 2024 đòi hỏi phải điều hướng một cách chiến lược những vấn đề phức tạp này. Mặc dù ETF có thể báo trước một thị trường tăng giá, nhưng việc giảm một nửa đòi hỏi phải có các biện pháp khai thác hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Câu hỏi thường gặp