Flipsides cho biết nhu cầu liên tục về các lựa chọn thay thế tiết kiệm cho Ethereum sẽ thúc đẩy nhiều dự án lớp 2 hơn ưu tiên giảm chi phí cho người dùng cuối trong năm nay.
Flipside, một nền tảng dữ liệu blockchain, cho biết Ethereum sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng cao trong không gian blockchain vào năm 2024, do nhu cầu liên tục về các giải pháp thay thế hiệu quả về mặt chi phí và sự phát triển của các mạng lớp 2 tương thích với Máy ảo Ethereum (EVM). một báo cáo nghiên cứu gần đây.
Con bò đực có thực sự ở đây không? Làm thế nào chúng ta có thể nói?
Dữ liệu.
Tình cảm không phải là điều duy nhất thay đổi gần đây. Theo dữ liệu, hành vi của người dùng đang thay đổi – và cùng với đó là thị trường tiền điện tử.
Theo các nhà phân tích, một phần đáng kể người dùng EVM hiện đang tích cực khám phá các lựa chọn thay thế cho Ethereum do sức hấp dẫn của mức phí thấp hơn và giao dịch nhanh hơn được cung cấp bởi các giải pháp lớp 2 mới nổi. Tầm quan trọng của sự thay đổi này được nhấn mạnh bởi các mô hình lịch sử, trong đó các đợt tăng giá trong quá khứ được thúc đẩy bởi các giao thức dựa trên Ethereum đã dẫn đến chi phí giao dịch tăng vọt.
“Nhu cầu liên tục về các giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí cho Ethereum, cộng với số lượng lớp 2 tương thích EVM ngày càng tăng, sẽ gây áp lực buộc nhiều dự án lớp 2 phải tập trung vào việc giảm chi phí cho người dùng cuối.”
Lật mặt
Bối cảnh cạnh tranh ngày càng được định hình bởi số lượng mạng lớp 2 tương thích EVM ngày càng tăng, buộc các dự án lớp 2 phải hướng tới việc ưu tiên giảm chi phí cho người dùng cuối. Là một phần của quá trình phát triển này, các token quản trị của các mạng lớp 2 như Optimism (OP), Arbitrum (ARB) và Polygon (POL) đang thu hút được sự chú ý mới.
“Khả năng các token quản trị này tác động đến lợi thế cạnh tranh của mỗi mạng sẽ đóng vai trò trung tâm trong câu chuyện của lớp 2.”
Lật mặt
Thêm vào động lực, bản nâng cấp Dencun theo kế hoạch của Ethereum, có tính năng mới được gọi là “blobs” cho phép lưu trữ các phần dữ liệu lớn trên các khối Ethereum thông qua EIP-4844, được dự đoán sẽ tăng cường sự cạnh tranh. Flipside cho biết các đốm màu sẽ tăng cường không gian khối trên mạng chính và tăng thông lượng cho các mạng lớp 2, thách thức hơn nữa vị trí thống trị của Ethereum.
Các nhà phân tích tại ngân hàng tiền điện tử của Mike Novogratz, Galaxy Digital, lặp lại một quan điểm song song , dự đoán về một năm quan trọng vào năm 2024 đối với Ethereum trong bối cảnh số tiền đặt cược ngày càng tăng của các chuỗi khối lớp 1 khác.
Galaxy Digital nêu bật kiến trúc mô-đun của Ethereum, đặc biệt là các loại hình tổng hợp đa dạng, như một nguồn gốc của những thách thức tiềm ẩn và rủi ro công nghệ do giai đoạn phát triển ban đầu của chúng. Chọn Solana là đối thủ chính với kiến trúc nguyên khối đặc biệt, Galaxy Digital định vị nó là đối thủ cạnh tranh chính chống lại Ethereum trong năm nay.
Các nhà phân tích tại JPMorgan đã chỉ ra tiềm năng giảm bớt áp lực bán đối với Bitcoin, vì phần lớn hoạt động chốt lời từ Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) dường như sắp kết thúc.
Trong một báo cáo thị trường phát hành vào ngày 25 tháng 1, một nhóm do Nikolaos Panigirtzoglou, giám đốc quản lý chiến lược thị trường của JPMorgan dẫn đầu, “việc chốt lời GBTC phần lớn đã xảy ra rồi”. Đánh giá cho thấy các yếu tố chính ảnh hưởng đến biến động giá của Bitcoin, đặc biệt là những yếu tố liên quan đến GBTC, có thể đang giảm dần.
Quỹ của Grayscale đã giao dịch dưới giá trị tài sản ròng kể từ đầu năm 2021. Các nhà phân tích cho rằng dòng vốn chảy ra 4,3 tỷ USD kể từ khi chuyển đổi thành ETF vào ngày 11 tháng 1 là do các nhà đầu tư kiếm tiền từ các khoản đầu tư GBTC trước đó. Đây được coi là yếu tố chính khiến giá Bitcoin giảm gần 20%, với giá trị hiện dưới 40.000 USD, trùng với thời điểm ra mắt một số quỹ ETF Bitcoin của Hoa Kỳ.
Đáng chú ý, vào ngày 24 tháng 1, các quỹ này đã có dòng tiền ròng hàng ngày cao kỷ lục, đạt 158 triệu USD, theo báo cáo của dữ liệu nghiên cứu BitMEX . Đây là dòng tiền ròng chảy ra trong một ngày cao nhất kể từ khi các quỹ ETF này bắt đầu giao dịch.
Đây là biểu đồ cho ngày thứ 9, với tất cả dữ liệu đã được đưa ra
Ngày thứ 9 khá yếu đối với Blackrock, với +66 triệu USD
Vào ngày 24 tháng 1, quỹ ETF của Grayscale đã chứng kiến dòng tiền chảy ra lên tới 429 triệu USD. Sau đó, dữ liệu BitMEX cho thấy dòng tiền rút ra giảm xuống còn 394 triệu USD vào ngày 25 tháng 1, đánh dấu đây là ngày dòng tiền rút ra nhỏ thứ hai được ghi nhận đối với quỹ.
Dữ liệu do CC15Capital tổng hợp vào ngày 24 tháng 1 nêu bật sự sụt giảm đáng kể về lượng nắm giữ Bitcoin trên tất cả 10 quỹ ETF Bitcoin giao ngay, tổng thiệt hại là 4.610 BTC, trị giá gần 184 triệu USD.
✅ Cập nhật CUỐI CÙNG ngày 24/1#BitcoinNắm giữ 🇺🇸 ETF👇$GBTCđã đăng dữ liệu chính thức và # thực tế rất gần với ước tính của tôi (một lần nữa) 👍
Giữa những diễn biến này, các nhà phân tích của JPMorgan đã xác định các quỹ Bitcoin ETF giao ngay của BlackRock và Fidelity là những đối thủ cạnh tranh mới nổi với GBTC trong không gian. Các quỹ này đã nhanh chóng tích lũy được khối tài sản đáng kể do BlackRock và Fidelity quản lý , với tổng giá trị tương ứng của BlackRock và Fidelity lần lượt là 1,9 tỷ USD và 1,8 tỷ USD.
Vào ngày 24 tháng 1, quỹ ETF của BlackRock đã chứng kiến dòng vốn vào thấp nhất kể từ khi thành lập, chỉ thêm 1.663 BTC vào lượng nắm giữ, hiện lên tới khoảng 45.700 BTC. Ngược lại, quỹ ETF của Fidelity đã bổ sung thêm 3.170 BTC, nâng tổng số nắm giữ của nó lên 41.319 BTC.
Nhà sản xuất giàn khai thác tiền điện tử Canaan đã thu được hơn 50 triệu USD từ nguồn tài trợ cổ phiếu ưu đãi để thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và mở rộng quy mô sản xuất.
Trong một hồ sơ gần đây, công ty niêm yết Nasdaq thông báo rằng họ đã tạo ra vốn bằng cách phát hành và bán tới 125.000 cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi loạt A cho một nhà đầu tư tổ chức không được tiết lộ danh tính.
Canaan có kế hoạch phân bổ số tiền thu được vào việc tăng cường các hoạt động nghiên cứu và phát triển, mở rộng quy mô sản xuất và trang trải các chi phí chung của công ty.
Công ty, được biết đến với biểu tượng mã cổ phiếu “CAN”, đã ra mắt lần đầu trên Thị trường toàn cầu Nasdaq vào năm 2019 thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) . Đợt IPO được tổ chức vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 đã giúp Canaan huy động được 90 triệu USD. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập thị trường, giá trị cổ phiếu của CAN đã giảm mạnh 88%, với mức giảm 41% được ghi nhận trong năm nay.
Hiệu quả tài chính của Canaan đang gặp nhiều thách thức, bằng chứng là kết quả quý 3 so với năm trước. Công ty báo cáo khoản lỗ ròng đáng kể là 80,1 triệu USD , trái ngược hoàn toàn với thu nhập ròng 6,3 triệu USD được ghi nhận trong cùng quý năm 2022.
Một lưu ý liên quan, giá trị cổ phiếu của Canaan đã giảm 6,45% , đóng cửa ở mức 1,45 USD vào ngày 25 tháng 1. Kể từ đầu tháng, cổ phiếu đã giảm 32,87%.
Bất chấp những trở ngại này, Canaan vẫn tích cực phát triển sản phẩm. Kỷ niệm 10 năm thành lập vào cuối năm 2023, công ty đã tung ra hai thiết bị khai thác mới. Một trong những thiết bị này đáng chú ý vì hiệu quả cao, với mức tiêu thụ năng lượng dưới 20 joules mỗi terahash, sánh ngang với hiệu suất của các thiết bị từ các đối thủ cạnh tranh như Microbt và Bitmain .
Đầu tháng này, Canaan tiết lộ họ đã nhận được các đơn đặt hàng tiếp theo cho hơn 17.000 máy khai thác bitcoin từ Cipher Mining Inc. và Stronghold Digital Mining Inc., với cả hai người mua cũng là các công ty được niêm yết trên Nasdaq.
Công ty quản lý tài sản tiền điện tử Matrixport có trụ sở tại Singapore cho biết quý 1 sẽ là một quý đầy thách thức đối với Bitcoin, mặc dù dự đoán triển vọng tích cực vào cuối năm 2024.
Theo một báo cáo gần đây từ Matrixport, khi Bitcoin ( BTC ) giảm trở lại khu vực 39.000 USD, loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường có thể sẽ phải đối mặt với một quý đầy thách thức phía trước.
Matrixport nhấn mạnh rằng sự quan tâm của tổ chức đối với quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin giao ngay ( ETF ) không mạnh mẽ như dự đoán ban đầu. Ngoài ra, các nhà đầu tư vào Bitcoin Trust của Grayscale dường như đang tận dụng mức tăng giá của GBTC, góp phần vào những thách thức mà Bitcoin phải đối mặt.
Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Coinbase Research tiếp tục tin rằng ETF có thể “đặt nền tảng cho các thị trường phái sinh mới trong thế giới tài chính truyền thống, mặc dù vẫn chưa rõ liệu những thị trường này có được phê duyệt theo quy định hay không”.
“Mặc dù hành động giá bitcoin trong tuần đầu tiên dường như là một sự kiện ‘mua tin đồn, bán tin tức’, nhưng những con số ban đầu của ETF giao ngay cho thấy điều này đã mở ra một vectơ nhu cầu mới.”
Nghiên cứu Coinbase
Như đã báo cáo trước đây bởi crypto.news, BlackRock và Fidelity đã trải qua dòng vốn đáng kể lần lượt là 1,9 tỷ USD và 1,6 tỷ USD vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay của họ. Cả hai công ty đều nằm trong số các tổ chức phát hành chính được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chấp thuận niêm yết sản phẩm, như một phần trong rổ 10 nhà quản lý tài sản.
Bất chấp việc Bitcoin giảm xuống dưới mốc 40.000 USD, báo cáo cho thấy giá Bitcoin sẽ phục hồi từ mức hỗ trợ này, nhấn mạnh sự mạnh mẽ của nó như một loại tiền điện tử với vô số nhà đầu tư tổ chức hiện đang sử dụng nó như một loại tài sản thực sự.
Giá Ethereum đã cố gắng giữ được mức hỗ trợ 2.200 USD khi thị trường tiền điện tử suy thoái ngày càng gia tăng trong tuần này, các tín hiệu trên chuỗi làm nổi bật nhu cầu cá voi đang gia tăng.
Vào ngày 22 tháng 1, thị trường tiền điện tử đã phải chịu những cơn gió ngược đáng kể khi giá Bitcoin ( BTC ) dao động dưới 40.000 USD lần đầu tiên sau 50 ngày. Vào thời điểm viết bài vào ngày 25 tháng 1, vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đã giảm 7%, với mức định giá 108,5 tỷ USD bị xóa sổ trong khung thời gian hàng tuần.
Hiệu suất của Ethereum (ETH) so với vốn hóa thị trường tiền điện tử | Nguồn: TradingView
Giá Ethereum ( ETH ) giảm 5% đã duy trì hiệu suất tương đối linh hoạt hơn so với mức trung bình ngành trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 24 tháng 1.
Hoạt động của cá voi Ethereum vẫn ở mức cao bất chấp xu hướng giảm
Giá Ethereum đã cố gắng giữ mức lỗ dưới ngưỡng 5% trong tuần này, trong khi Bitcoin và vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu lần lượt giảm tới 7% trước khi phục hồi nhẹ. Xu hướng dữ liệu trên chuỗi cho thấy mức độ gia tăng của hoạt động giao dịch cá voi được ghi nhận trên mạng Ethereum trong tuần này là yếu tố then chốt đối với hiệu suất giá linh hoạt của ETH.
Số liệu đếm giao dịch của Santiment’s Whale theo dõi số lượng giao dịch hàng ngày liên quan đến một loại tiền điện tử cụ thể vượt quá 100.000 USD.
Vào ngày 23 tháng 1, Số lượng giao dịch cá voi Ethereum đã tăng trên 1.190. Nhìn kỹ hơn vào biểu đồ bên dưới cho thấy đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi giá ETH đạt mức cao nhất trong 20 tháng là 2.690 USD vào ngày 11 tháng 1.
Giá Ethereum (ETH) so với số lượng giao dịch cá voi | Nguồn: Santiment
Các tổ chức doanh nghiệp tích lũy ETH với khối lượng cao đáng kể bất chấp sự rút lui của thị trường trên diện rộng. Điều này có thể là do các nhà đầu tư và nhà tài trợ quỹ đang tìm cách mua Ethereum trước phán quyết sắp tới của ETF giao ngay ETH.
Trong xu hướng đi xuống của thị trường, sự gia tăng các giao dịch cá voi tác động tích cực đến giá của tài sản tiền điện tử theo hai cách chính. Thứ nhất, nó cung cấp tính thanh khoản cho thị trường, cho phép những người bán hoảng loạn thực hiện giao dịch của họ ở mức giá thuận lợi. Nó cũng củng cố niềm tin của các nhà kinh doanh bán lẻ quy mô nhỏ.
Những yếu tố này đã đóng một vai trò quan trọng khi ETH cố gắng giữ trên mức hỗ trợ 2.200 USD trong bối cảnh xảy ra đợt bán tháo trên toàn thị trường trong tuần này.
Các nhà đầu tư Ethereum lựa chọn lưu trữ dài hạn
Hơn nữa, Ethereum cũng đã ghi nhận sự sụt giảm ổn định về dự trữ trao đổi trong tuần này, điều này có thể liên quan đến sự gia tăng hoạt động của cá voi.
Các tổ chức doanh nghiệp và cá voi được biết đến là những nhà đầu tư giá trị có xu hướng nắm giữ trong thời gian dài hơn. Không có gì đáng ngạc nhiên, khối lượng giao dịch cá voi trên mạng Ethereum ngày càng tăng trong những tháng gần đây trùng hợp với sự sụt giảm nhanh chóng nguồn cung gửi trên các sàn giao dịch.
Vào đầu tuần ngày 22 tháng 1, nguồn cung Ethereum trên các sàn giao dịch đứng ở mức 10,5 triệu ETH. Nhưng điều thú vị là con số đó đã giảm mạnh xuống còn 10,4 ETH tính đến ngày 25 tháng 1.
Thực tế, điều này có nghĩa là các nhà đầu tư đã chuyển 150.000 ETH trị giá khoảng 330 triệu USD từ các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch sang các hợp đồng lưu trữ hoặc đặt cọc dài hạn.
Nguồn cung Ethereum (ETH) trên các sàn giao dịch so với giá | Nguồn: Santiment
Bất chấp những cơn gió ngược chiều, Nguồn cung Ethereum trên các sàn giao dịch đã giảm 150.000 ETH trong bốn ngày qua, báo hiệu sở thích nắm giữ dài hạn và đặt cược thu nhập thụ động của những người nắm giữ hiện tại là chủ yếu.
Đáng chú ý, nguồn cung sàn giao dịch Ethereum đã có xu hướng giảm kể từ quá trình chuyển đổi Proof of Stake (PoS) vào tháng 5 năm 2023, một động thái trùng hợp với xu hướng tăng giá kéo dài.
Dự đoán giá ETH: Giá Ethereum có thể duy trì trên 2.000 USD không?
Khi xu hướng giảm nguồn cung trên sàn giao dịch vẫn tiếp diễn, sẽ có ít đồng ETH hơn có sẵn để giao dịch trên thị trường giao ngay. Điều này dường như đã làm giảm áp lực bán trên Ethereum trong tuần này so với thị trường altcoin rộng lớn hơn. Kết hợp với sự gia tăng ổn định trong các giao dịch của cá voi, giá Ethereum đang ở vị trí đắc địa để bảo vệ lãnh thổ 2.000 USD.
Việc IntoTheBlock vào/ra tiền xung quanh dữ liệu giá, nhóm tất cả những người nắm giữ ETH hiện tại theo giá vào lệnh của họ, cũng khẳng định lập trường này.
Nó cho thấy rằng 8,3 triệu địa chỉ, nhóm chủ sở hữu ETH lớn nhất, đã mua được 46,5 triệu ETH với mức giá tối đa là 2.078 USD. Nếu giá Ethereum trượt xuống mức 2.100 USD, nhiều người trong số những người nắm giữ này có thể điên cuồng mua hàng để bảo vệ vị thế của mình nhằm tránh rơi vào các vị thế thua lỗ ròng. Điều này có thể kích hoạt sự phục hồi giá Ethereum ngay lập tức một cách hiệu quả.
Dự báo giá Ethereum (ETH), tháng 1 năm 2024 | Nguồn: IntoTheBlock
Về mặt tích cực, phe bò Ethereum có thể lật ngược áp lực giảm giá nếu nó lấy lại được lãnh thổ 2.500 USD. Nhưng điều này có vẻ khó xảy ra trong động lực thị trường hiện tại. Như đã thấy ở trên, một cụm đáng kể gồm 3,7 triệu địa chỉ đã thu được 7,1 triệu ETH với mức giá trung bình là 2.400 USD.
Nếu họ thực hiện chốt lời nhẹ khi giá đạt đến điểm hòa vốn, Ethereum có thể trượt vào một giai đoạn điều chỉnh khác.
Tòa án quận Maryland của Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo liên quan đến việc xử lý một lượng Bitcoin đáng kể từ thị trường Silk Road trước đây, với tổng trị giá hơn 131 triệu USD.
Hành động này tuân theo lệnh của tòa án trong vụ kiện Hoa Kỳ kiện Joseph Farace, nơi Bitcoin bị tịch thu từ Ryan Farace và Shaun Bridges vào năm 2021. Ryan France đã bị kết án 54 tháng tù vào đầu năm nay vì rửa tiền thu được từ ma túy trên web đen, cùng với cha mình.
Bridges là Đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, bị kết án vào năm 2015 vì rửa tiền ma túy bằng Bitcoin trên thị trường darknet khét tiếng, Silk Road.
Các tài sản kỹ thuật số bị tịch thu bao gồm 2.874 Bitcoin trị giá khoảng 129 triệu USD và 58 Bitcoin trị giá khoảng 3 triệu USD. Cả hai lô hàng đều bị tịch thu vào năm 2021 ở Memphis và Arlington.
Tòa án quận Hoa Kỳ đã bày tỏ ý định bán tài sản bị tịch thu theo chỉ đạo của Bộ trưởng Tư pháp. Ngoại trừ các bị cáo trong vụ án, những cá nhân yêu cầu quyền lợi đối với tài sản bị tịch thu có thời hạn 60 ngày kể từ ngày 10 tháng 1 để nộp đơn yêu cầu phụ trợ, một tài liệu pháp lý bắt buộc phải nộp để yêu cầu quyền lợi đối với tài sản bị tịch thu.
Sau khi xem xét mọi khiếu nại hoặc khi thời gian yêu cầu kết thúc, Hoa Kỳ sẽ chính thức sở hữu số Bitcoin bị tịch thu và có thể bán nó một cách hợp pháp.
Việc SEC đồng ý với Bitcoin ETF mang đến một con đường tài chính mới trong bối cảnh nợ quốc gia của Mỹ tăng vọt.
Sự chấp thuận gần đây của Bitcoin ETF bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đánh dấu một thời điểm quan trọng đối với tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Avik, một nhà phân tích của Forbes , nói rõ rằng người Mỹ hiện có thể mua Bitcoin như một hàng rào chống lại đồng đô la Mỹ có khả năng suy yếu, vốn đang chịu áp lực từ nợ liên bang leo thang. Quyết định của SEC đảm bảo tuổi thọ của công cụ tài chính thay thế này.
Forbes giải thích chi tiết về quan điểm này, giải thích rằng sự chấp thuận của SEC khiến chính phủ Hoa Kỳ ngày càng gặp nhiều thách thức trong việc loại bỏ thị trường Bitcoin trong nước. Bài báo tương đồng với Argentina, nơi người dân nắm giữ rất nhiều Bitcoin.
Forbes giải thích rằng sự chấp thuận của SEC khiến chính phủ Hoa Kỳ ngày càng gặp nhiều thách thức trong việc loại bỏ thị trường Bitcoin trong nước. Bài báo tương tự với Argentina, nơi người dân nắm giữ một phần đáng kể đô la Mỹ bất chấp các biện pháp kiểm soát trao đổi tiền tệ nghiêm ngặt, thể hiện những hạn chế trong sự can thiệp của chính phủ vào thị trường tiền tệ .
Hiện tại, ở mức khoảng 34 nghìn tỷ USD, khoản nợ liên bang của Hoa Kỳ tạo ra một môi trường nơi tính thanh khoản của Bitcoin trở nên hấp dẫn hơn, đặc biệt là đối với các tổ chức lớn đang tìm cách lưu trữ giá trị ổn định. Tiềm năng của Bitcoin để cạnh tranh với trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ về mặt thanh khoản xuất hiện khi vốn hóa thị trường của nó đạt khoảng 7 nghìn tỷ USD, tăng so với giá trị hiện tại .
Tuy nhiên, để Bitcoin đạt được mức vốn hóa thị trường như vậy, nó sẽ cần được chấp nhận rộng rãi hơn nhiều như một phương tiện lưu trữ giá trị so với hiện tại. Ở giai đoạn này, cuộc đàn áp Bitcoin của Mỹ có thể gây phản tác dụng, gây ra tác động phản tác dụng từ các biện pháp kiểm soát vốn của Argentina . Một động thái như vậy có thể báo hiệu cho thị trường thế giới thấy sự thiếu tin tưởng vào tính ưu việt của đồng đô la.
Trong một kịch bản lý tưởng, Mỹ sẽ giải quyết các thách thức tài chính, đặc biệt là chi tiêu y tế tăng vọt, từ đó ổn định nợ liên bang. Cải cách tài chính này sẽ là giải pháp bền vững nhất. Tuy nhiên, cho đến khi những cải cách đó được thực hiện, Bitcoin là một lựa chọn khả thi cho những người Mỹ đang tìm kiếm sự an toàn tài chính trong thời đại nợ quốc gia gia tăng.
Chúng tôi đã tổng hợp danh sách các công ty tiền điện tử và blockchain phát triển nhanh nhất để theo dõi chặt chẽ vào năm 2024.
Cuộc thăm dò chi tiết này nêu bật những thành tựu và số liệu tăng trưởng của các công ty blockchain phát triển nhanh nhất, cung cấp thông tin chi tiết về sự phát triển của họ trong suốt năm 2023. Tốc độ tăng trưởng của họ năm ngoái đã đưa họ vào danh sách các thực thể cần chú ý vào năm 2024.
Tuy nhiên, các rào cản pháp lý, điều kiện thị trường và các vấn đề bảo mật có thể ảnh hưởng đến ngay cả những công ty có triển vọng hàng đầu trong hệ sinh thái tiền kỹ thuật số.
Mục lục
Các công ty blockchain phát triển nhanh nhất
Solana
Với 2.500 đến 3.000 nhà phát triển làm việc trên các giải pháp đổi mới vào năm 2023, Solana là một trong những blockchain phát triển nhanh nhất trong năm trước.
Nền tảng này đã giới thiệu hệ sinh thái đa dạng và phong phú của mình thông qua các sự kiện như Solana Season Hackathon, Breakpoint Conference và Solana Solstice Festival.
Token Solana, SOL , đã ghi nhận một trong những mức tăng hàng năm lớn nhất vào năm 2023, tăng 920% từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023, kết thúc năm trên mốc 100 USD. Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Solana đã tăng lên mức cao nhất là 1,5 tỷ USD khi bắt đầu năm 2024.
Solana DEX duy trì hiệu suất mạnh mẽ , với khối lượng hơn 1 tỷ USD trong 8 tháng liên tiếp. Nền tảng này cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều dự án hướng đến cộng đồng, chẳng hạn như Saga, thể hiện sự xuất sắc về mặt kỹ thuật cũng như cơ sở người dùng trung thành và tích cực.
Cố lên
Sui, một blockchain lớp 1 được tạo ra bởi các kỹ sư cũ của Meta, đã đạt được mức định giá đáng chú ý là 2 tỷ USD sau khi nhận được khoản tài trợ 336 triệu USD vào tháng 9 năm 2022. Mạng chính của nó đi vào hoạt động vào tháng 5 năm 2023, gây ra sự gia tăng hoạt động defi trên mạng của nó.
Các tính năng của Sui, chẳng hạn như thực thi song song và thuật toán đồng thuận mới, đã cho phép các giao thức của nó đạt TVL hơn 175 triệu USD vào cuối năm 2023.
Bên cạnh những thành tựu kỹ thuật, Sui cũng đã thu hút được sự chú ý lớn vào năm ngoái, xuất hiện trong sách trắng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào tháng 4 năm 2023, trong đó nêu bật giao thức này là một trong những mạng blockchain có khả năng cho phép mở rộng quy mô hành động vì khí hậu.
Cardano
Cardano nổi bật nhờ những nỗ lực giáo dục, đổi mới công nghệ, sự tham gia của cộng đồng, độ tin cậy hoạt động và khả năng tiếp cận toàn cầu.
Cardano Foundation đã ra mắt Học viện Cardano vào tháng 12 năm 2023 và các công cụ như Ledger Sync vào tháng 11, thể hiện cam kết về tính cởi mở và khả năng tiếp cận. Cardano đã ghi nhận sự thay đổi sang kỷ nguyên Voltaire vào năm ngoái, dẫn đến các cuộc tranh luận và Đề xuất cải tiến Cardano CIP-1694.
Hội nghị thượng đỉnh Cardano 2023 nhấn mạnh độ tin cậy trong hoạt động, thể hiện sự phát triển không ngừng và tiềm năng của dự án như một mạng blockchain uy tín.
Token gốc của Cardano, ADA , cũng ghi nhận mức tăng 25% trong năm qua.
Sàn giao dịch tiền điện tử phát triển nhanh nhất
Hợp tác xã (trước đây là Huobi)
Hợp tác xã, trước đây gọi là Huobi, đã đánh dấu năm thứ 10 hoạt động vào năm ngoái bằng việc đổi thương hiệu vào tháng 9. Sàn giao dịch này khẳng định vị trí thứ ba trong số các sàn giao dịch lớn nhất với thị phần 7,8% trong tháng 9.
Hợp tác liên doanh đã tăng danh mục đầu tư của mình lên hơn 200 dự án mạo hiểm, bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như defi, NFT, SocialFi, GameFi, trí tuệ nhân tạo (AI), các dự án lớp 1 và lớp 2. Nó cũng sáp nhập các đơn vị ươm tạo và nghiên cứu, cho thấy cách tiếp cận toàn diện để hỗ trợ các đối tác trong hệ sinh thái của mình.
Upbit
Upbit giữ vị trí thứ hai trong số các sàn giao dịch tập trung lớn nhất với thị phần 11,5%. Nó cũng chứng kiến sự gia tăng bất thường về khối lượng giao dịch hàng quý và sự gia tăng hoạt động NFT khi các sàn giao dịch khác trải qua sự sụt giảm đáng kể.
Hoạt động NFT tăng lên trên Upbit, vì mã thông báo IMX, mã thông báo gốc của nền tảng NFT ImmutableX, đã tăng 35% vào tháng 9 năm 2023, trong đó Upbit chiếm ưu thế về mức tăng trưởng khối lượng. Upbit cũng hợp tác với nhiều dự án NFT khác nhau, chẳng hạn như CryptoKitties, CryptoPunks và Axie Infinity.
Một trong những lý do chính đằng sau sự tăng trưởng của HTX và Upbit có thể là các rào cản pháp lý và các vụ kiện tụng mà sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance đã phải đối mặt kể từ quý 3 năm 2023.
Các công ty và giao thức Defi phát triển nhanh nhất
Uniswap
Uniswap, một trong những giao thức defi lớn nhất với TVL trị giá hơn 4 tỷ USD, đã cho thấy những thành tựu đáng chú ý về khối lượng giao dịch và mức tăng trưởng người dùng.
Với tổng khối lượng giao dịch là 454 tỷ USD vào năm 2023 và 2,89 triệu ví mới được tạo ra, Uniswap chiếm phần lớn khối lượng giao dịch defi của năm ngoái. Việc ra mắt ba chuỗi mới và giới thiệu đường ray defi đã nhấn mạnh sự tăng trưởng chiến lược của nó.
Khối lượng giao dịch hàng tháng của Uniswap | Nguồn: DefiLlama
Là giao thức trên chuỗi lớn nhất thế giới, Uniswap đã thể hiện sự thống trị của mình bằng cách xử lý hơn 1,5 nghìn tỷ đô la giao dịch tính đến tháng 5 năm 2023 và nổi lên là ứng dụng phi tập trung (dapp) hàng đầu trên mạng Ethereum, giúp tăng đáng kể tính thanh khoản và khối lượng DEX.
MakerDAO
MakerDAO đã giới thiệu giai đoạn Endgame để trở thành tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) thực sự tự quản đầu tiên được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.
Với doanh thu hàng năm khoảng 240 triệu USD và sự thay đổi về dòng doanh thu, MakerDAO đã thể hiện sức mạnh và tính linh hoạt trong một thị trường đang bùng nổ.
Xu hướng tích cực của thị trường vào tháng 12 năm 2023 cũng thúc đẩy mức tăng đáng chú ý của mã thông báo MKR là 34%.
Hoán đổi bánh kếp
PancakeSwap đã phát triển theo nhiều cách khác nhau với sự ra mắt của v3, Syrup Pools và các biện pháp giảm phát. PancakeSwap có khối lượng giao dịch là 19,56 tỷ USD và TVL trên 2,3 tỷ USD vào tháng 12 năm 2023.
PancakeSwap đã đưa ra một số biện pháp để đạt được Ultrasound CAKE nhằm tạo ra một hệ sinh thái thịnh vượng với ít lạm phát hơn. Những biện pháp này liên quan đến việc giảm dần tính sẵn có của CAKE , tăng sức hấp dẫn và tăng cường tính nhất quán về giá.
Các công ty khai thác Bitcoin phát triển nhanh nhất
Marathon kỹ thuật số
Marathon Digital đã tăng đội tàu hoạt động của mình lên gấp hai lần trong sáu tháng vào năm ngoái, đạt 17,7 EH/s. Vào tháng 8 năm 2023, nó đã khai thác được 1.072 BTC và 7.378 BTC tính từ đầu năm đến thời điểm đó, thu hút các thợ mỏ với tốc độ băm thêm 5 EH/s.
Tổng số tiền mặt không hạn chế và Bitcoin là 445 triệu USD tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2023, cho thấy sự cống hiến của Marathon Digital đối với các hoạt động đang phát triển và hỗ trợ mạng lưới khai thác Bitcoin.
Năng lượng mống mắt
Vào tháng 10 năm 2023, Iris Energy đã tăng công suất tỷ lệ băm lên hơn 25%, đạt được 7 EH/s. Điều này xảy ra sau khi công suất hash rate của nó tăng lên 5,6 EH/s vào tháng 6. Iris Energy đặt mục tiêu có công suất trung tâm dữ liệu là 10 EH/s vào đầu năm 2024, cho thấy các kế hoạch táo bạo về tăng trưởng và thân thiện với môi trường trong hoạt động khai thác Bitcoin.
Công ty khai thác BTC đã mua lại 8.380 máy khai thác T21 từ Bitmain Technologies Delaware Limited vào tháng 12 năm 2023 – giá trị của các máy khai thác được báo cáo là hơn 22 triệu USD.
Khai thác mật mã
Vào tháng 11 năm 2023, Cipher Mining đã tăng tỷ lệ băm lên 6,5% so với tháng trước. Công ty đã khai thác được 433 BTC vào tháng 11, với tới 70.000 giàn khoan được triển khai.
Bản cập nhật mới nhất của nó đã xác nhận rằng công ty đã khai thác được 465 BTC vào tháng 12 năm ngoái, một mức tăng đáng chú ý so với con số tháng 11.
Các công ty dữ liệu lớn và AI phát triển nhanh nhất
Mạng kết xuất
Mạng kết xuất tận dụng các tính năng AI và NFT để nhắm mục tiêu vào thị trường kết xuất 3D. Công ty đã chứng kiến mức tăng trưởng đáng chú ý là 63% về Mã thông báo kết xuất và số khung hình được kết xuất tăng lên trong quý 3 năm 2023, cho thấy khả năng thích ứng của công ty với một ngành đang thay đổi nhanh chóng.
Bằng cách sử dụng AI, Mạng kết xuất đã nâng cao hiệu suất và bổ sung các khả năng NFT mới.
Hơn nữa, RNDR , mã thông báo gốc của Mạng kết xuất, cũng đã ghi nhận mức tăng 360% trong năm qua.
SingularityNET
SingularityNET tăng trưởng ổn định vào năm 2023 khi AI và mã thông báo dữ liệu lớn chiếm vị trí trung tâm. Công ty đã thuê một giám đốc nhân sự AI mới để thúc đẩy chương trình đổi mới của mình. Hơn nữa, SingularityNET đã chứng kiến sự ra mắt thành công của Mã thông báo tiện ích Cogito cũng như nhiều hoạt động tiếp thị và tiếp cận cộng đồng hơn.
Công ty đã hoàn thành Giai đoạn 2 của dự án AI-DSL, đạt được tiến bộ trong việc xây dựng hệ thống AI thông minh. SingularityNET đã giành được Giải thưởng Crypties năm 2023 cho Thành tựu AI vào tháng 12, nêu bật tác động của nó đối với lĩnh vực AI.
🏆 SingularityNET Giành được Giải thưởng Thành tựu về Mật mã năm 2023 trong lĩnh vực AI!
Chúng tôi thực sự vui mừng được thông báo rằng SingularityNET đã được trao Giải thưởng Thành tựu AI uy tín năm 2023 @cryptiesawards ! Vinh dự đáng kinh ngạc này sẽ không thể thực hiện được nếu không có bạn, điều đáng kinh ngạc… pic.twitter.com/eXnIYMydbH
Công ty cũng đã đạt được tiến bộ với Vòng 2 của Tài trợ sâu, một chương trình SingularityNET hỗ trợ hơn 80 đề xuất AI đầy hứa hẹn. Chương trình này thể hiện sự cống hiến của công ty trong việc nuôi dưỡng các giải pháp AI sáng tạo thông qua nền tảng tài trợ.
Mạng Akash
Token gốc của Akash Network, AKT, đã đạt mức tăng đáng chú ý là 1.200%, nhờ một loạt cập nhật vào tháng 8. Công ty đã cải tiến “Supercloud” của mình bằng một số nâng cấp, giúp các nhà phát triển sử dụng chip hiệu suất cao như NVIDIA A100s và H100s dễ dàng hơn.
Công ty cũng cập nhật kế hoạch kinh tế mã thông báo nhiều giai đoạn để giảm chi phí và tăng quy mô tài nguyên máy tính, phản ánh tầm nhìn của họ về việc xây dựng một hệ sinh thái đáng tin cậy và hiệu quả.
Hơn nữa, Akash Network đã nhận được các đề cử như Dự án tiền điện tử của năm bởi Coinage và sự công nhận cho công việc AI của mình, cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của nó đối với cả lĩnh vực tiền điện tử và AI.
Ngoài ra, công ty còn tích hợp với SubQuery, cho phép lập chỉ mục dữ liệu nhanh chóng và thể hiện tính linh hoạt của nó đối với các công nghệ mới. Nhu cầu cao về điện toán đám mây, hỗ trợ các mô hình và ứng dụng ngôn ngữ lớn, đã dẫn tới số lượng thuê GPU kỷ lục trên Akash Supercloud.
Axiom, một giao thức dữ liệu Ethereum mới nổi, đã nhận được 20 triệu đô la tài trợ từ Series A cho các bằng chứng không có kiến thức.
Nền tảng công nghệ quan trọng của Axiom là việc sử dụng các bằng chứng không có kiến thức (bằng chứng ZK). Các công cụ mã hóa này xác minh các giao dịch mà không tiết lộ chi tiết cụ thể của chúng. Chúng là công cụ hỗ trợ phương pháp truy cập và xử lý dữ liệu lịch sử của Ethereum của Axiom.
Cốt lõi của sự đổi mới của Axiom là khả năng cấp cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh khả năng truy xuất dữ liệu Ethereum lịch sử. Dữ liệu sau đó được xử lý bên ngoài, ngoài mạng blockchain chính. Cách tiếp cận này nâng cao hiệu quả và giải quyết một số hạn chế cố hữu của các hợp đồng thông minh của Ethereum, đặc biệt là việc chúng không thể truy cập trực tiếp vào dữ liệu blockchain cũ hơn.
Chúng tôi đang xây dựng cơ sở hạ tầng để cung cấp cho các nhà phát triển hợp đồng thông minh quyền truy cập vào nhiều dữ liệu hơn trên chuỗi. pic.twitter.com/M8q61KMid3
Các hợp đồng thông minh của Ethereum trong lịch sử đã phải đối mặt với những thách thức trong việc truy cập dữ liệu cũ, với các giải pháp như oracle nổi lên để thu hẹp khoảng cách này. Tuy nhiên, những oracle này có nhược điểm, bao gồm chi phí cao và hạn chế về mặt tính toán.
Cách tiếp cận của Axiom, bao gồm việc chạy bộ đồng xử lý ngoài chuỗi xử lý dữ liệu và sau đó đồng bộ hóa nó trở lại chuỗi khối Ethereum với việc xác thực các bằng chứng ZK, đưa ra một giải pháp mới cho những thách thức này — định vị Axiom như một nhân tố then chốt trong bối cảnh phát triển của chuỗi khối xử lý và truy cập dữ liệu.
Vòng cấp vốn chủ yếu được dẫn dắt bởi Paradigm và Standard Crypto, hai thực thể đáng chú ý trong không gian đầu tư tiền điện tử. Nguồn tài trợ sẽ được dành riêng cho việc nâng cao giao thức và mở rộng đội ngũ.
